カテゴリー別アーカイブ: 2016年のIPO

2016年にIPOをした企業の初値予想

丸八ホールディングス(3504)株価 上場初値予想結果

初値757円 公募価格680円の+11.3%:初値利益+7700円

初値についてのコメント

せいきゅん
やった、プラスだ!

丸八ホールディングスは午前9時20分に757円で寄りつきました。そのまま終日、買いが優勢で終値は907円でした。

当選していましたが、上がって良かった(T_T) 

名証単独上場で公募割れ濃厚と思われていましたが、ここまで強いとは…… 知名度がある会社は底堅いですね。

丸八ホールディングス(3504)IPO当選

 

当選された方、おめでとうございます!

丸八ホールディングス(3504)の抽選結果はこちら>>

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

丸八ホールディングスの現在の株価

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当ブログ上場初値予想600円~760円

参加姿勢:★(軽く)

事業の内容:羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括。

丸八ホールディングスの第一印象

せいきゅん
名古屋証券取引所単独上場です。地方市場のみの上場は機関投資家が売買することが難しくIPOでは人気がありません。

 

公募価格前後での戦いになりそうですね。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2013/3(1期)
単体  8億2537万円 4億9025万円 4億5903万円
-----------------------
・2014/3(2期)
連結 199億8554万円 20億0208万円 13億8459万円
単体  9億1952万円 4億3616万円 4億0728万円
-----------------------
・2015/3(3期)
連結 209億3525万円 17億2149万円 12億5804万円
単体 13億1916万円 7億8013万円 7億6409万円
-----------------------
・2015/12(第3四半期:9か月)
連結 173億3648万円 17億9829万円 11億9094万円
-----------------------
・2016/3予想
連結 220億2000万円 15億2800万円 10億0100万円

PER
BB上限680円(時価総額112億7376万円)
11.26倍(2016/3予想) 112億7376万円÷10億0100万円

売上高構成比較
2015/3 売上 209億3525万円
・寝具・リビング用品事業 202億0430万円(96.5%):前年同期比+5.2%増
・不動産賃貸事業 7億3095万円(3.5%):前年同期比-5.2%減

2015/12(第3四半期:9か月) 売上 173億3648万円
・寝具・リビング用品事業 167億2929万円(96.5%)
・不動産賃貸事業 6億0719万円(3.5%)

社員数/概要
連結全体 1361人(224人)
内訳
・寝具・リビング用品事業 1332人(224人)
・不動産賃貸事業 1人(0人)
・総務および経理 28人(0人)

単体 29人/平均年齢40.1歳、平均勤続年数3.0年、平均年収566.2万円

()の人数は最近1年間の平均臨時雇用者数。
*2016年1月31日現在

主要株主
株主名 比率
(株)洋大 63.93%
(株)丸八ホールディングス 13.65%
岡本八大 5.29%
岡本一八 4.56%
(株)静岡銀行 3.14%
竹田和雄 0.97%
(株)りそな銀行 0.84%
中原景三 0.72%
横山久道 0.54%
間瀬久吉 0.39%

参考会社
サイボー(3123)
事業内容:レース生産等の繊維事業、不動産賃貸事業。
予想売上:83億4100万円 予想純利益:7億9500万円
時価総額:63億4200万円(16/4/4)
PER:10.62倍(16/4/4)

カネヨウ(3209)
事業内容:寝装具、インテリア、生活雑貨専門商社。寝装用原料は業界2位。
予想売上:93億円 予想純利益:2400万円
時価総額:9億円(16/4/4)
PER:37.43倍(16/4/4)

大塚家具(8186)
事業内容:総合家具小売り大手。中高級品・輸入品に強み。
予想売上:585億6500万円 予想純利益:3億6800万円
時価総額:282億6600万円(16/4/4)
PER:73.40倍(16/4/4)

幹事証券会社
東海東京証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
SMBCフレンド証券
むさし証券
東洋証券
日本アジア証券

丸八ホールディングスを当選させるために
本命は主幹事の東海東京証券ですね。

次に割り当てが多いSMBC日興証券>>もいきたいです。

SBI証券はIPOチャレンジポイント狙い>>ですね。

あとは口座を持っている人が少ないむさし証券(トレジャーネット)>>が穴場でしょうか。

 

初値予想
経常利益は2期連続の減少です。売上は伸びています。ホテルや旅館に対しての寝具のレンタル事業が好調のようです。訪日外国人のさらなる増加で、まだまだ恩恵を受けますね。

寝具の販売は訪問が中心ですが、徐々にインターネットサイトを活用して若い世代の顧客獲得を進めていっています。

関連サービスとして、ふとんの洗浄、シミ抜き等を行うクリーニングや古ふとんの補修再生も行っています。

調達した資金の一部は、不動産賃貸事業の不動産投資にも使う予定ですね。2016年3月期はオーストラリアドル建ての運用資産で為替差損が発生し、純利益が20%減る見通しだそうです。ふとん屋が不動産投資に為替取引、寝具・リビング用品事業には限界を感じているということでしょうか?

同日上場銘柄がないのはプラスですが、名証単独上場で吸収金額が12億円というのは少し大きすぎると思います。

PERも11.26倍(2016/3予想)とそれほど割安感があるわけではありません。

配当性向は30%程度を維持するそうなので、公募価格680円なら利回り2.7%ぐらいです。

知名度はあるのですが、なかなか厳しそうです。

初値が公募価格を少しでも超えれば、万々歳でしょう。

せいきゅん
ですので初値予想は600円~760円とします。

 

IPO日程
上場予定日:2016/4/8(金)
ブックビルディング期間:2016/3/23~3/29
公募価格決定:2016/3/30
購入申込期間:2016/4/1~4/6

IPO基本情報
市場区分:名証(名古屋証券取引所)2部
業種別分類/コード:繊維製品/3504
公募・売出し株式数:公募101万6000株、売出64万2000株=165万8000株
売出(O.A.)16万5800株
発行済株数:1657万9060株(上場時の公募株数含む)
想定価格:670円(吸収金額:12億2194万円、時価総額:111億0797万円)
仮条件価格:620円~680円
公募価格:680円(吸収金額:12億4018万円、時価総額:112億7376万円)
初値:757円(時価総額:125億5034万円)
初値PER:12.54倍
10億0100万円

会社情報
設立 2012年4月2日
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-12
ホームページ http://www.maruhachi.co.jp/
監査法人 新日本

代表者情報
社長 瀧口 陽夫 1957年2月5日生まれ(59歳)
経歴
1979年4月 (株)丸八真綿 入社
1990年12月 同社 電算室管理次長
1998年04月 同社 システム開発部部長
2008年04月 同社 総務経理統括責任者
2009年06月 同社 代表取締役社長
2012年04月 (株)丸八ホールディングス 代表取締役社長(現任)

 

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IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

 

ハイアス・アンド・カンパニー(6192)株価 上場初値予想結果

初値2750円 公募価格950円の+189.5%:初値利益+18万円

初値についてのコメント

せいきゅん
高い!

ハイアス・アンド・カンパニーは上場日の4月5日には値がつかず、本日6日の午前9時45分に2750円で寄りつきました。お見事な初値でした。

当選された方、おめでとうございます!

ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の抽選結果はこちら>>

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IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

ハイアス・アンド・カンパニーの現在の株価

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当ブログ上場初値予想1900円~2850円

参加姿勢:★★★(全力)

事業の内容:住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供。

ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の第一印象

せいきゅん
マザーズの小型銘柄でシステム提供。もう高騰間違いなしといった感じです。

マンション価格の高騰を受けて住宅販売会社の業績が絶好調の昨今、住関連産業に対してASPシステムの提供やコンサルティングを行っている会社です。

 

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/4(7期)
単体 13億9815万円 -1億1342万円 -1億1486万円
-----------------------
・2012/4(8期)
単体 19億1508万円  2552万円  2291万円
-----------------------
・2013/4(9期)
単体 23億4382万円 1億2348万円 1億2475万円
-----------------------
・2014/4(10期)
連結 26億7709万円 2億2466万円 1億2793万円
単体 26億6524万円 2億5775万円 1億6145万円
-----------------------
・2015/4(11期)
連結 26億8652万円  9898万円  4755万円
単体 26億4570万円  8809万円  3710万円
-----------------------
・2016/1(第3四半期:9か月)
連結 23億5800万円 1億8600万円 1億1400万円
-----------------------
・2016/4予想
連結 32億6600万円 2億4600万円 1億5600万円

PER
BB上限950円(時価総額21億7749万円)
13.95倍(2016/4予想) 21億7749万円÷1億5600万円

売上高構成比較
2015/4 売上 26億8652万円
・ビジネスモデルパッケージ 21億3733万円(79.6%):前年同期比-3.1%増
・経営効率化パッケージ 4億8648万円(18.1%):前年同期比+8.1%増
・その他 6270万円(2.3%):前年同期比+189.6%増

*その他とは、子会社である株式会社ansにおける住宅購入相談窓口事業等です。

2015/10(第2四半期:6か月) 売上 15億8819万円
・ビジネスモデルパッケージ 12億8469万円(80.9%)
・経営効率化パッケージ 2億4266万円(15.3%)
・その他 6083万円(3.8%)

社員数/概要
連結全体 81人(19人)
内訳
・営業部門 31人(0人)
・事業開発部門 39人(15人)
・管理部門 11人(4人)

単体 73人(18人)/平均年齢34.3歳、平均勤続年数3.1年、平均年収557.6万円
内訳
・営業部門 31人(0人)
・事業開発部門 39人(14人)
・管理部門 11人(4人)

()の人数は最近1年間の平均臨時雇用者数。
*2016年1月31日現在

主要株主
株主名 比率
濵村聖一 18.30%
柿内和徳 7.37%
川瀬太志 6.78%
(株)安成工務店 6.01%
大津和行 5.56%
東新住建(株) 5.42%
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90%
(株)関西トラスト 3.61%
中山史章 3.39%
山本嘉人 2.80%

最近の似たIPO銘柄
プロパティエージェント(3464) 2015/12/22上場
事業内容:資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業。
公募価格1400円→初値3010円(+16万1000円)
上場時予想売上89億1500万円 予想純利益3億9400万円 
時価総額:公募23億2400万円 初値49億9660万円 現在29億3000万円(16/4/1)
初値PER:12.68倍
PER:5.46倍(16/4/1)

ラクス(3923) 2015/12/9上場
事業内容:合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣。
公募価格1080円→初値3550円(+24万7000円)
上場時予想売上40億1400万円 予測純利益3億5300万円
時価時価:公募時121億6728万円 初値時399億9430万円 現在195億8300万円(16/4/1)
初値PER:113.30倍
PER:39.52倍(16/4/1)

インベスターズクラウド(1435) 2015/12/3上場
事業内容:土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理。
公募価格1870円→初値3615円(+17万4500円)
上場時予想売上199億7500万円 予測純利益8億2900万円
時価時価:公募時139億9059万円 初値時270億4598万円 現在1030億5600万円(16/4/1)
初値PER:32.62倍
PER:53.11倍(16/4/1)

エムケイシステム(3910) 2015.3.17上場
事業内容:社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供
公募価格3500円→初値1万5120円(+116万2000円)
上場時予想売上7億5600万円 予想純利益1億2900万円 
初値時価:公募17億8080万円 初値76億9305万円 現在32億0500万円(16/4/1)
初値PER:59.64倍
PER:16.03倍(16/4/1)

幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
東海東京証券

ハイアス・アンド・カンパニーを当選させるために
主幹事であるSMBC日興証券が本命です。

SMBC日興証券は当たりやすいので、当たらないですかね!?SMBC日興証券>>

あとはSBI証券でIPOチャレンジポイントをゲットします>>

初値予想
マザーズ小型で、人気のシステム提供です。事業内容は少しわかりにくいですが、それがまた初値高騰などにつながったりします。

PERも13.95倍(2016/4予想)と、割高感はありません。公募価格の2倍~3倍もあり得るんじゃないでしょうか?

せいきゅん
ですので初値予想は1900円~2850円とします。

 

IPO日程
上場予定日:2016/4/5(火)
ブックビルディング期間:2016/3/18~3/25
公募価格決定:2016/3/28
購入申込期間:2016/3/29~4/1

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:サービス業/6192
公募・売出し株式数:公募47万株、売出0株=47万株
売出(O.A.)7万株
発行済株数:229万2100株(上場時の公募株数含む)
想定価格:850円(吸収金額:4億5900万円、時価総額:19億4828万円)
仮条件価格:850円~950円
公募価格:950円(吸収金額:5億1306万円、時価総額:21億7749万円)
初値:2750円(時価総額:63億0327万円)
初値PER:40.41倍

会社情報
設立 2005年3月31日
住所 東京都港区白金台3-2-10
ホームページ http://www.hyas.co.jp/
監査法人 あずさ

代表者情報
社長 濵村 聖一 1961年11月22日生まれ(54歳)
経歴
1982年4月 日本電池(株) (現(株)GSユアサ) 入社
1983年6月 (株)日本エル・シー・エー(現(株)エル・シー・エーホールディングス) 入社
1995年5月 同社 取締役
2001年5月 同社 常務取締役
2003年5月 (株)エス・アイ・リンク 代表取締役社長
2004年5月 (株)エル・シー・エー・リコンストラクション 代表取締役社長
2005年3月 ハイアス・アンド・カンパニー(株)設立 代表取締役社長(現任)

 

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IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

 

エボラブルアジア(6191)株価 上場初値予想結果

初値2670円 公募価格1800円の+48.3%:初値利益+8万7000円

初値についてのコメント

せいきゅん
予想通りの高値!

PR TIMESは午前10時25分に2670円で寄りつきました。同日上場だったPR TIMES(3922)も、公募価格の約1.6倍で寄りつきです。

当選された方、おめでとうございます!

エボラブルアジア(6191)の抽選結果はこちら>>

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エボラブルアジアの現在の株価

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当ブログ上場初値予想2340円~3060円

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業。

オフショア開発はベトナムにある子会社EVOLABLE ASIA CO., LTD.がベトナムのホーチミンとハノイ、ダナンにおいて開発をしています。

エボラブルアジア(6191)の第一印象

せいきゅん
インターネット旅行サービス会社ですね。旅行はインターネットで申し込むのが当たり前になってきました。

時代のテーマであるインバウンド旅行もしっかり事業内容に入れて、期待感が高まりそうな内容です。

公募価格は超えてきそうですね。

 

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/9(5期)
単体 86億5364万円  2020万円  674万円
-----------------------
・2012/9(6期)
単体 106億0380万円  7150万円  9758万円
-----------------------
・2013/9(7期)
単体 9億6190万円  2268万円  1456万円
-----------------------
・2014/9(8期)
連結 14億5112万円  9339万円  4499万円
単体 11億1522万円  4310万円  1967万円
-----------------------
・2015/9(9期)
連結 27億5491万円 3億0559万円 1億7248万円
単体 19億6607万円 2億6444万円 1億5302万円
-----------------------
・2015/12(第1四半期:3か月)
連結 8億3281万円 1億3923万円  8236万円
-----------------------
・2016/9予想
連結 36億6900万円 4億4900万円 2億7000万円

PER
BB上限1800円(時価総額96億6258万円)
35.79倍(2016/9予想) 96億6258万円÷2億7000万円

売上高構成比較
2015/9 売上 27億5491万円
・オンライン旅行事業 17億1776万円(62.4%):前年同期比+72.32%増
・ITオフショア開発事業 8億7872万円(31.9%):前年同期比+156.44%増
・その他事業 1億5842万円(5.7%):前年同期比+41.86%増

*その他事業とは、受託開発。今後はITオフショア開発に集中するため、2015年9月期以降は新規受注を取りやめ。

2015/12(第1四半期:3か月) 売上 8億3281万円
・オンライン旅行事業 5億6236万円(67.5%)
・ITオフショア開発事業 2億6806万円(32.2%)
・その他事業 238万円(0.3%)

社員数/概要
連結全体 550人
内訳
・オンライン旅行事業 24人
・ITオフショア開発事業 508人
・管理部門 18人

単体 50人/平均年齢33.18歳、平均勤続年数3.15年、平均年収470.7万円
内訳
・オンライン旅行事業 24人
・ITオフショア開発事業 9人
・管理部門 17人

*2016年1月31日現在

主要株主
株主名 比率
大石崇徳 53.41%
吉村ホールディングス(株) 27.61%
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P. 0.83%
柴田裕亮 0.65%
松濤徹 0.59%
秋山匡秀 0.56%

最近の似たIPO銘柄
アドベンチャー(6030) 2014.12.18上場
事業内容:オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
公募価格2500円→初値5680円(+31万8000円)
上場時予想売上13億5000万円 予想純利益1億3000万円 
初値時価:公募54億5700万円 初値123億9830万円 現在138億2200万円(16/3/30)
初値PER:60.00倍
PER:--倍

オープンドア(3926) 2015.12.17上場
事業内容:総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
公募価格3820円→初値4710円(+8万9000円)
上場時予想売上24億6700万円 予想純利益5億1100万円 
初値時価:公募196億7300万円 初値242億5650万円 現在266億7500万円(16/3/30)
初値PER:47.47倍
PER:49.99倍(16/3/30)

幹事証券会社
SBI証券(主幹事)
岩井コスモ証券
エイチ・エス証券
岡三証券
東洋証券
マネックス証券
水戸証券
藍澤證券
エース証券
日本アジア証券

エボラブルアジアを当選させるために
主幹事はSBI証券ですね。

SBI証券は口座に入っている資金分だけ申込み、抽選を受けることができます。

つまりエボラブルアジアのブックビルディングが1800円で決まったとしたら18万円の資金で1口(100株)申し込むことができ、180万円の資金を持っていれば10口(1000株)申し込むことができます。

もちろん当選確率も10口の場合は1口の10倍になります。

僕はSBI証券が主幹事だったインベスターズクラウド(1435)で、10口=1000株(187万円)の申し込みで当選することができました。

SBI証券が主幹事の場合は資金を集中させて当選を狙いにいっています。

SBI証券の詳細はこちら>>

 

あと配分が2番目に多く、口座を持っている人がそれほど多くない岩井コスモ証券が狙い目ですね>>

初値予想
オンライン旅行事業はIPOでは人気があります。インバンド旅行というテーマも入れてきているので、注目度は高そうです。

しかし同日上場にPR TIMES(3922)があり、こちらもかなり注目されていて資金分散は免れません。

エボラブルアジアの吸収金額は20億円とやや高く、PERも35.79倍(2016/9予想)とかなり強気です。

そうなると、初値は公募価格より多少上がったところという感じじゃないでしょうか。

ベンチャーキャピタルの保有株にロックアップがかかっていないので、多少売りが出るのかもしれませんね。

PERから考えると最高で60倍ぐらいだと思います。公募価格の1.3倍~1.7倍でしょうか。

せいきゅん
ですので初値予想は2340円~3060円とします。

 

IPO日程
上場予定日:2016/3/31(木)
ブックビルディング期間:2016/3/14~3/18
公募価格決定:2016/3/22
購入申込期間:2016/3/24~3/29

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:サービス業/6191
公募・売出し株式数:公募62万株、売出37万7200株=99万7200株
売出(O.A.)14万9500株
発行済株数:536万8100株(上場時の公募株数含む)
想定価格:1680円(吸収金額:19億2645万円、時価総額:90億1840万円)
仮条件価格:1660円~1800円
公募価格:1800円(吸収金額:20億6406万円、時価総額:96億6258万円)
初値:2670円(時価総額:143億3282万円)
初値PER:53.09倍

会社情報
設立 2007年5月11日
住所 東京都港区芝3-5-5 芝公園ビル6階
ホームページ http://www.willplus.co.jp/
監査法人 三優

代表者情報
社長 吉村 英毅 1982年5月23日生まれ(33歳)
経歴
2003年5月 (株)Valcom 設立 代表取締役社長(2009年10月(株)エボラブルアジアと合併)
2007年3月 吉村ホールディングス(株)設立 代表取締役社長(現任)
2007年5月 (株)エボラブルアジア設立 代表取締役社長(現任)

 

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PR TIMES(3922)株価 上場初値予想結果

初値2130円 公募価格1340円の+59.0%:初値利益+7万9000円

初値についてのコメント

せいきゅん
予想通りの高値!

PR TIMESは午前10時49分に2130円で寄りつきました。同日上場だったエボラブルアジア(6191)も、公募価格の約1.5倍で寄りつきです。

当選された方、おめでとうございます!

PR TIMES(3922)の抽選結果はこちら>>

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

PR TIMESの現在の株価

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当ブログ上場初値予想1740円~2280円

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等。

PR TIMES(3922)の第一印象

せいきゅん
昨年末に上場したソーシャルワイヤー(3929)に続き、ニュースワイヤーを提供する会社の上場ですね。

 

マザーズ、ネット系、吸収金額も10億円程度なので、初値はそこそこ上がりそうですね。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/2(6期)
単体 2億6462万円  3213万円  1707万円
-----------------------
・2012/2(7期)
単体 3億5450万円  8302万円  4934万円
-----------------------
・2013/2(8期)
単体 4億8366万円 1億0155万円  5366万円
-----------------------
・2014/2(9期)
連結 6億7075万円  8220万円  4511万円
単体 6億5335万円  8904万円  5085万円
-----------------------
・2015/2(10期)
連結 8億4562万円  9214万円  4759万円
単体 8億2754万円  7830万円  3178万円
-----------------------
・2015/11(第3四半期:9か月)
連結 8億0420万円 1億9491万円 1億2596万円
-----------------------
・2016/2予想
連結 10億6900万円 1億7100万円 1億1100万円

PER
BB上限1340円(時価総額40億6020万円)
36.58倍(2016/2予想) 40億6020万円÷1億1100万円

売上高構成比較
2015/2 売上 8億4562万円
・ニュースリリースワイヤー事業 8億4562万円(100%):前年同期比+26.1%増

2015/11(第3四半期:9か月) 売上 8億0420万円
・ニュースリリースワイヤー事業 8億0420万円(100%)

社員数/概要
連結全体 44人(28人)
内訳
・ニュースリリースワイヤー事業 40人(28人)
・管理部門 4人

単体 42人(15人)/平均年齢32歳、平均勤続年数2.0年、平均年収403.0万円
内訳
・ニュースリリースワイヤー事業 38人(15人)
・管理部門 4人

()の人数は最近1年間の平均臨時雇用者数。
*2016年1月31日現在

主要株主
株主名 比率
(株)ベクトル 77.90%
GMCM Venture Capital Partners I Inc 11.33%
山口拓己 7.38%
山田健介 1.58%
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%%

最近の似たIPO銘柄
ソーシャルワイヤー(3929) 2015.12.24上場
事業内容:ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)。
公募価格1600円→初値2511円(+9万1100円)
上場時予想売上19億1300万円 予想純利益1億4000万円 
初値時価:公募40億9056万円 初値64億1962万円 現在48億4700万円(16/3/30)
初値PER:45.85倍
PER:31.15倍(16/3/30)

参考銘柄
ベクトル(6058)
事業内容:SNSなどネット媒体得意とするPR会社。商品PRに特化しアジア開拓意欲
予想売上104億7000万円 予想純利益9億円
時価総額:421億4400万円(16/3/30)
PER:46.71倍(16/3/30)

共同ピーアール(2436)
事業内容:企業パブリシティ活動の支援、コンサルティングが主力事業。独立系大手。海外に拠点展開
予想売上38億4300万円 予想純利益1億2200万円
時価総額:9億0300万円(16/3/30)
PER:7.23倍(16/3/30)

幹事証券会社
SBI証券(主幹事)
大和証券
SMBC日興証券
いちよし証券
マネックス証券
藍澤證券
エース証券
東洋証券
水戸証券

PR TIMESを当選させるために
主幹事はSBI証券ですね。

SBI証券は口座に入っている資金分だけ抽選を受けることができます。

つまりPR TIMESのブックビルディングが1340円で決まったとしたら13万4000円の資金で1口(100株)申し込むことができ、134万円の資金を持っていれば10口(1000株)申し込むことができます。この場合、当選確率も10倍になります。

SBI証券が主幹事だったインベスターズクラウド(1435)で、僕は10口=1000株(187万円)を申し込みし、当選することができました。

SBI証券が主幹事の場合は資金を集中させて当選を狙いにいっています。

SBI証券の詳細はこちら>>

 

あとは大和証券とSMBC日興証券>>も当選の可能性がありそうです。

穴場は完全抽選分配100%で当たる可能性が高いマネックス証券>>でしょうか。

初値予想
マザーズ、ネット系、小型と三拍子そろった銘柄です。

吸収金額が10億円と、小型の中ではやや大きいです。

同日上場にエボラブルアジア(6191)があるのが減点材料ですね。

PERもBB上限で36.58倍(2016/2予想)と、割安感はありません。公募価格の2倍までは難しそうですね。1.3倍~1.7倍といったところでしょう。

せいきゅん
ですので初値予想は1740円~2280円とします。

 

IPO日程
上場予定日:2016/3/31(木)
ブックビルディング期間:2016/3/14~3/18
公募価格決定:2016/3/22
購入申込期間:2016/3/24~3/29

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:情報・通信業/3922
公募・売出し株式数:公募46万株、売出30万株=76万株
売出(O.A.)11万4000株
発行済株数:303万株(上場時の公募株数含む)
想定価格:1210円(吸収金額:10億5754万円、時価総額:36億66300万円)
仮条件価格:1220円~1340円
公募価格:1340円(吸収金額:11億7116万円、時価総額:40億6020万円)
初値:2130円(時価総額:64億5390万円)
初値PER:51.63倍

会社情報
設立 2005年12月26日
住所 東京都港区南青山2-27-25
ホームページ http://prtimes.co.jp/
監査法人 東陽

代表者情報
社長 山口 拓己 1974年1月12日生まれ(42歳)
経歴
1996年4月 山一證券(株) 入社
1997年4月 (株)ガルフネットコミュニケーション 入社
1999年10月 デロイトトーマツコンサルティング(株) 入社
2006年3月 (株)ベクトル 入社
2006年6月 同社 取締役
2007年1月 (株)PR TIMES 取締役
2009年5月 同社 代表取締役(現任)

 

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ウイルプラスホールディングス(3538)株価 上場初値予想結果

初値1729円 公募価格1880円の-8.0%:初値利益-1万5100円

初値についてのコメント

せいきゅん
あら~、マイナスでしたね……

ウイルプラスホールディングスは9時12分、1729円で寄りついてしまいました。同日上場だったベネフィットジャパン(3934)に資金と注目が集まったようです。

3月はIPOラッシュで、IPO投資家も少し飽きてしまったようですね。

ウイルプラスホールディングス(3538)の抽選結果はこちら>>

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

ウイルプラスホールディングスの現在の株価

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当ブログ上場初値予想2260円~2820円

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:輸入車販売関連事業。
ウイルプラスホールディングスは持ち株会社で、完全子会社の3社から構成されています。

事業内容は新車、中古車、車輌整備と損害保険の代理店業です。

子会社のチェッカーモータース株式会社は、フィアット、アルファロメオ、アバルト、クライスラー、ジープブランドの新車を取り扱っています。東京都、神奈川県、福岡県にて14拠点を出店しています。

子会社のウイルプラスモトーレン株式会社は、BMW、MINI ブランドの新車を取り扱っています。東京都、福岡県にて8拠点を出店しています。

子会社の帝欧オート株式会社は、ボルボブランドの新車を取り扱っています。福岡県にて5拠点を出店しています。

ベネフィットジャパン(3934)の第一印象

せいきゅん
アベノミクス好景気を受けて外車販売が伸びていると聞いていましたが、上場はすごいですね。

 

公募価格はしっかり超えてきそうです。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/6(4期)
単体 3億5747万円  5729万円  5727万円
-----------------------
・2012/6(5期)
単体 3億3085万円  214万円  -1427万円
-----------------------
・2013/6(6期)
単体 4億5285万円  4937万円  1133万円
-----------------------
・2014/6(7期)
連結 171億4627万円 8億7054万円 5億0000万円
単体  4億9206万円  8344万円  4876万円
-----------------------
・2015/6(8期)
連結 190億7248万円 6億7300万円 4億1611万円
単体  6億3534万円 1億8871万円 1億1945万円
-----------------------
・2015/12(中間:6か月)
連結 98億1900万円 4億6000万円 2億8100万円
-----------------------
・2016/6予想
連結 201億7600万円 7億7300万円 4億5000万円

PER
BB上限1880円(時価総額44億7951万円)
9.95倍(2016/6予想) 44億7951万円÷4億5000万円

売上高構成比較
2015/6 売上 190億7248万円
・新車 87億9004万円(46.1%):前年同期比+1.4%増
・中古車 43億4718万円(22.8%):前年同期比+25.5%増
・業販 19億6223万円(10.3%):前年同期比+12.2%増
・車輛整備 28億9952万円(15.2%):前年同期比+26.7%増
・その他 10億7350万円(5.6%):前年同期比+10.1%増

*業販とは、お客から下取りした自社で扱っていないメーカーの中古車をオートオークションで販売する事業です。
*その他とは、損害保険の代理店としての保険販売業と車両パーツの卸業です。

2015/12(中間:6か月) 売上 98億1982万円
・新車 44億8740万円(45.7%)
・中古車 21億9488万円(22.4%)
・業販 9億4978万円(9.7%)
・車輛整備 15億6874万円(16.0%)
・その他 6億1900万円(6.3%)

社員数/概要
連結全体 316人(28人)
内訳
・輸入自動車販売関連事業 316人(28人)

単体 23人(6人)/平均年齢40.6歳、平均勤続年数3.1年、平均年収407.1万円
内訳
・輸入自動車販売関連事業 23人(6人)

()の人数は最近1年間の平均臨時雇用者数。
*2016年1月31日現在

主要株主
株主名 比率
成瀬隆章 43.36%
(株)ウイルプラスホールディングス 18.63%
(株)ゼロ 5.58%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.56%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.56%
三井住友海上火災保険(株) 4.73%
齊田勇 3.33%
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.78%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 2.59%
柴田学爾 2.05%

参考会社
VTホールディングス(7593)
事業内容:「日産、ホンダを扱う自動車ディーラー。中古車輸出やレンタカーも」
売上:1460億円 予想純利益:47億円
時価総額:789億1100万円(16/3/23)
PER:16.55倍(16/3/23)

ファミリー(8298)
事業内容:「千葉県地盤の独立系輸入車ディーラー。VWなど10ブランドを販売。」
売上:135億円 予想純利益:4億6000万円
時価総額:23億1100万円(16/3/23)
PER:4.31倍(16/3/23)

幹事証券会社
みずほ証券(主幹事)
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
いちよし証券
岡三証券
SMBCフレンド証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
むさし証券
カブドットコム証券(委託幹事)
楽天証券(委託幹事)

ウイルプラスホールディングス(3538)を当選させるために
本命は主幹事のみずほ証券ですね。

SBI証券も割り当てが多いので、IPOチャレンジポイントとともに狙っていきます>>

いちよし証券はビックビルディング参加に資金がいらないので申し込みます。

あとは完全抽選分配100%のマネックス証券>>

口座を持っている人が少ない岩井コスモ証券>>むさし証券(トレジャーネット)>>が狙い目ですかね。

*追記 委託幹事としてカブドットコム証券>>松井証券>>も加わりました。

 

初値予想
PERは9.95倍(2016/6予想)と割高感はありません。

吸収金額が11億円とやや大きいことと、3月24日はベネフィットジャパン(3934)も同時上場ということで資金分散の可能性が懸念点ですね。

ベンチャーキャピタル3社の保有株にロックアップがかかっていないので、初値が伸びるようだと売り圧力は高まるかもしれません。

となると公募価格の1.2倍~1.5倍ぐらいで寄り付きでしょうか。

せいきゅん
ですので初値予想は2260円~2820円とします。

 

IPO日程
上場予定日:2016/3/24(木)
ブックビルディング期間:2016/3/7~3/11
公募価格決定:2016/3/14
購入申込期間:2016/3/15~3/18

IPO基本情報
市場区分:JASDAQスタンダード
業種別分類/コード:小売業/3538
公募・売出し株式数:公募40万0100株、売出12万4000株=52万4100株
売出(O.A.)7万8600株
発行済株数:238万2720株(上場時の公募株数含む)
想定価格:1880円(吸収金額:11億3307万円、時価総額:44億7951万円)
仮条件価格:1730円~1880円
公募価格:1880円(吸収金額:11億3307万円、時価総額:44億7951万円)
初値:1729円(時価総額:41億1972万円)
初値PER:9.15倍

会社情報
設立 2007年10月25日
住所 東京都大田区南千束1-3-8
ホームページ http://www.willplus.co.jp/
監査法人 新日本

代表者情報
社長 成瀬 隆章 1970年7月21日生まれ(45歳)
経歴
1995年4月 千葉トヨペット(株) 入社
1996年8月 (株)さんふらわあ 入社
2001年02月 (株)マツダアンフィニさんふらわあ 代表取締役
2004年03月 (株)福岡クライスラー 代表取締役
2007年10月 (株)ウイルプラスホールディングス 代表取締役(現任)

 

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