カテゴリー別アーカイブ: 2015年のIPO

2015年にIPOをした企業の初値予想

アークン(3927)株価 上場初値予想結果

アークン(3927)株価 上場IPO

 

初値4925円(公募価格1360円の+262%:初値利益+35万6500円

初値についてのコメント
跳ねましたね!!

上場日の12月18日は値が付かず、本日12月21日に4925円で寄り付きました。

初値は公募価格の約3.6倍。すごいですね。

当選された方、おめでとうございます。

 

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

 

アークン(3927)の現在の株価

 

当ブログ上場初値予想2720円~3400円

参加姿勢:★★★(全力)

事業の内容:情報セキュリティ製品の開発・販売事業。

アークン(3927)の第一印象
マザーズ小型でセキュリティ銘柄とくれば、もう高騰間違いなしですね。

最近はソフトウエアばかりですしたが、アークンはハードウエア中心です。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/3(10期)
単体 2億4367万円  1765万円  1628万円
-----------------------
・2012/3(11期)
単体 3億5575万円  3558万円  1751万円
-----------------------
・2013/3(12期)
単体 3億8687万円  3020万円  1519万円
-----------------------
・2014/3(13期)
単体 7億8239万円 1億6614万円  9140万円
-----------------------
・2015/3(14期)
単体 9億9108万円 1億7099万円 1億0877万円
-----------------------
・2015/9(中間:6か月)
単体 5億6096万円 1億1167万円  6916万円
-----------------------
・2016/3予想
単体 12億3000万円 2億3100万円 1億4700万円

売上高構成比較
・2015/3 売上9億9108万円
製品売上高 8億3225万円(84.0%):前年同期比+37.7%増
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 7億4753万円(75.4%):前年同期比+33.4%増
(業務管理サーバー) 8472万円(8.5%):前年同期比+91.6%増
商品売上高 4357万円(4.4%):前年同期比-48.5%増
(Webデータベース関連) 4357万円(4.4%):前年同期比-46.4%増
(雷サージ対策) 0万円(0.0%):前年同期比-100.0%増
その他の売上高 1億1524万円(11.6%):前年同期比+23.5%増
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 4528万円(4.6%):前年同期比+63.6%増
(Webデータベース関連) 4335万円(4.4%):前年同期比+3.4%増
(その他) 2660万円(2.7%):前年同期比+12.3%増

・2015/9(中間:6か月) 売上5億6096万円
製品売上高 4億8258万円(86.0%)
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 4億1482万円(73.9%)
(業務管理サーバー) 6776万円(12.1%)
商品売上高 670万円(1.2%)
(Webデータベース関連) 670万円(1.2%)
(雷サージ対策) 0万円(0.0%)
その他の売上高 7167万円(12.8%)
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 3102万円(5.5%)
(Webデータベース関連) 3095万円(5.5%)
(その他) 968万円(1.7%)

社員数/概要
単体30人:平均年齢39.0歳、平均勤続年数2.8年、平均年収633.0万円
*2015年10月31日現在

主要株主
株主名 比率
蛭間久季 18.32%
伊藤翼 10.08%
伊藤未可子 9.85%
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92%
榊原義定 4.92%
金山弘來 4.47%
金山英來 4.46%
金山昌來 4.46%
(株)オーク電子 3.94%

最近の似たIPO銘柄
FFRI(3692) 2014.9.30上場
「サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売他」
公募価格1450円→初値4010円(+25万6000円)
上場時予想売上8億6300万円 予想純利益1億1900万円 
時価総額:公募26億7380万円 初値73億9444万円 現在595億4600万円(16.1.14)
初値PER:62.14倍
PER:332.75倍(16.1.14)

参考銘柄
デジタルアーツ(2326)
「ネットの有害情報遮断、情報漏洩防止フィルタリングソフト国内最大手」
予想売上39億5000万円 予想純利益5億7700万円
時価総額:324億4900万円(16/1/18)
PER:55.29倍(16/1/18)

NVC(3394)
「ネットワーク関連のハード・ソフト販売と運用・保守。通信、官公庁に強み、情報セキュリティも」
予想売上34億6400万円 予想純利益9600万円
時価総額:21億5900万円(16/1/18)
PER:22.27倍(16/1/18)

幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
岡三証券
丸三証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
エース証券
岩井コスモ証券
むさし証券

アークンを当選させるために
やはり主幹事であるSMBC日興証券が本命です。

SMBC日興証券は今年大きく幹事数を伸ばしました。

主幹事数2位、総幹事数も2位。

IPOをやるには必ず必要な口座です。

SMBC日興証券の詳細>>

 

SBI証券はIPOチャレンジポイントをしっかりゲット

穴場は今回枚数が多い丸三証券ですかね。丸三証券の詳細はこちら>>

初値予想
マザーズ小型、セキュリティ関連銘柄なのでかなり人気になりそうです。

ただ年末でIPOも混みあっており同一上場日12月18日にはフリュー(6238)とアートグリーン(3419)がいます。また値幅制限で値が付かなかった場合、翌営業日12月21日にはマイネット(3928)とビジョン(9416)もいます。

アークンが一番人気でしょうが、やはり投資家資金の分散は避けられないような気がします。

ただベンチャーキャピタルも入っていないようなので、それほど上値が叩かれることはないのかもしれません。

ブックビルディング上限1360円の2倍~2.5倍で初値がつくと予測します。

なので初値予想としては2720円~3400円です。

IPO日程
上場予定日:2015/12/18(金)
ブックビルディング期間:2015/12/3~12/9
公募価格決定:2015/12/10(木)
購入申込期間:2015/12/11~12/16

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:情報・通信業/3927
公募・売出し株式数:公募30万株、売出20株=50万株
売出(O.A.)7万5000株
発行済株数:214万6000株(上場時の公募株数含む)
想定価格:1230円(吸収金額:7億0725万円、時価総額:26億3958万円)
仮条件価格:1230円~1360円
公募価格:1360円(吸収金額:7億8200万円、時価総額:29億1856万円)
初値:4925円(時価総額:105億6905万円)
初値PER:71.90倍

会社情報
設立 2001年5月8日
住所 東京都千代田区岩本町1-10-5
ホームページ http://www.ahkun.jp/
監査法人 トーマツ

代表者情報
社長 蛭間 久季 1963年3月3日生まれ(52歳)
経歴
1988年05月 KDE GmbH 入社
1990年05月 ミネベア信販(株)(現 新生フィナンシャル(株)) 入社
1995年09月 (株)エスジーメディア 入社
2001年05月 (株)アークン 入社
2001年11月 同社取締役 就任
2004年06月 同社専務取締役 就任
2010年11月 同社代表取締役社長 就任(現任)

 

■↓初心者がIPOの当選確率を上げるには!?
IPOとは?|IPO株の当選確率を上げて利益を得るには?

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

 

アートグリーン(3419)株価 上場初値予想結果

アートグリーン(3419)株価 上場IPO

 

初値614円(公募価格420円の+46%:初値利益+1万9400円

初値についてのコメント
おぅ!46%も上げて値を付けてきましたね。

同日上場のフリュー(6238)もギリギリでプラス。アークン(3927)は本日値が付かず、明日に持ち越しです。かなり上げそうですね。

当選された方、おめでとうございます。

 

■↓他の銘柄の当選結果
IPO初値予想 IPO株スケジュール一覧

 

アートグリーン(3419)の現在の株価

 

当ブログ上場初値予想500円~550円

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売。

アートグリーン(3419)の第一印象
名古屋証券取引所セントレックス単独上場なので注目度は低いです。

ただ吸収金額が1億円未満と極小なので、公開価格よりは上がりそうです。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2010/10(19期)
単体 10億4574万円  1110万円  1013万円
-----------------------
・2011/10(20期)
単体 10億6594万円  3824万円  1226万円
-----------------------
・2012/10(21期)
単体 11億0559万円  4098万円  2838万円
-----------------------
・2013/10(22期)
単体 12億4967万円  4582万円  4020万円
-----------------------
・2014/10(23期)
単体 14億0846万円  4701万円  3037万円
-----------------------
・2015/7(第3四半期:9か月)
単体 12億7602万円  5733万円  3445万円
-----------------------
・2015/10
単体 16億8600万円  5800万円  4200万円
-----------------------
・2016/10予想
単体 18億1200万円  7800万円  5000万円

売上高構成比較
・2014/10(23期) 売上14億0846万円
フラワービジネス支援事業 9億3225万円(66.2%):前年同期比+11.0%増
ナーセリー支援事業 3億2508万円(23.1%):前年同期比+24.9%増
フューネラル事業 1億5112万円(10.7%):前年同期比+0.6%増

*ナーセリー支援事業は胡蝶蘭生産農家へ胡蝶蘭の種苗を販売する事業。台湾農場より輸入した胡蝶蘭の種苗を国内生産農家へ販売。
*フューネラル事業は会館葬を取り扱う葬祭事業者の下請生花業者、または葬祭事業者直営の生花店へ菊などの切花を販売する事業。

・2015/7 売上12億7602万円
フラワービジネス支援事業 8億0958万円(63.4%)
ナーセリー支援事業 3億2679万円(25.6%)
フューネラル事業 1億3964万円(11.0%)

社員数/概要
単体45名:平均年齢35.4歳、平均勤続年数3.8年、平均年収344.9万円
*2015年10月31日現在

(内訳)
フラワービジネス支援事業 38名
ナーセリー支援事業 2名
フューネラル事業 2名
総務及び経理 3名

主要株主
株主名 比率
田中豊 75.21%
根本和典 9.66%
(株)i879 5.04%
芝田新一郎 2.94%
堀威夫 1.89%
伊藤正之 1.26%
渡部英孝 0.42%
阿部唯明 0.42%
勝田学 0.42%
石川達夫 0.21%
向山正義 0.21%
柴田益司 0.21%

最近の地方取引所 単独上場銘柄
エスケーホーム(1431) 2015.8.5 福岡証券取引所Q-Board上場
「注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等」
公募価格800円→初値910円(+1万1000円)
上場時予想売上35億7500万円 予想純利益1億2600万円 
時価総額:公募8億7280万円 初値9億9281万円 現在8億6200万円(15.12.30)
初値PER:7.88倍
PER:6.49倍(15.12.30)

エコノス(3136) 2015.6.24 札幌証券取引所アンビシャス上場
「古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業」
公募価格600円→初値1320円(+7万2000円)
上場時予想売上43億3633万円 予想純利益6578万円 
時価総額:公募4億5469万円 初値10億0033万円 現在3億9300万円(15.12.30)
初値PER:15.21倍
PER:5.30倍(15.12.30)

参考銘柄
カネコ種苗(1376)
「野菜・牧草種子など種苗事業や農薬販売」
予測売上590億円 予測純利益12億円
時価総額141億8600万円(15.12.30)
PER:11.79倍(15.12.30)

ビューティ花壇(3041)
「生花祭壇の企画提案・作成・設営、生花の卸・物流」
予測売上63億円 予測純利益8000万円
時価総額13億7600万円(15.12.30)
PER:14.29倍(15.12.30)

幹事証券会社
エイチ・エス証券(主幹事)
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
SMBCフレンド証券
東洋証券
日本アジア証券
エース証券
極東証券
むさし証券

アートグリーンの当選に向けて
やはり主幹事であるエイチ・エス証券が本命ですね。

あとはSBI証券でIPOチャレンジポイントをゲット!>>

初値予想
名古屋証券取引所セントレックス単独上場なので注目度は低いですね。

さらに同日上場にフリュー(6238)とアークン(3927)があり、なかなか厳しいですね。

ただ売上も伸びていて利益も出ています。

さらに吸収金額の1億円弱と極小なので公開価格を割るようなことはないと思います。

BB上限420円の少し上の500円~550円ぐらいと予測します。

IPO日程
上場予定日:2015/12/18(金)
ブックビルディング期間:2015/12/1~12/7
公募価格決定:2015/12/8(火)
購入申込期間:2015/12/10~12/15

IPO基本情報
市場区分:名古屋証券取引所セントレックス
業種別分類/コード:卸売/3419
公募・売出し株式数:公募20万株、売出0株=20万株
O.A.分:3万株
発行済株数:89万株(上場時の公募株数含む)
想定価格:380円(吸収金額:8740万円、時価総額:3億3820万円)
仮条件価格:380円~420円
公募価格:420円(吸収金額:9660万円、時価総額:3億7380万円)
初値:614円(時価総額:5億4646万円)
初値PER:10.93倍

会社情報
設立 1991年12月12日
住所 東京都港区海岸1-14-24
ホームページ http://www.artgreen.co.jp/
監査法人 あずさ

代表者情報
社長 田中 豊 1966年1月21日生まれ(49歳)
経歴
1988年4月 STT(株)(現 PGMホールディングス株式会社)入社
1991年12月 アートグリーン(株)設立 代表取締役社長(現任)

 

ゆうちょ銀行当選! 当選を狙える穴場の証券会社>カブドットコム証券>>

 

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IPO初値予想 IPO株スケジュール一覧

 

ミズホメディー(4595)株価 上場初値予想結果

ミズホメディー(4595)株価 上場IPO

 

初値2822円(公募価格1100円の+157%:初値利益+17万2200円

初値についてのコメント
いやいや、跳ねましたね!

同日上場のオープンドア(3926)は上場初日に値を付けてしまったのに対し、このミズホメディー(4595)は初日には値が付かず本日9時23分に公開価格の約2.6倍の2822円で寄り付きです。

当選された方、おめでとうございます。

 

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ミズホメディー(4595)の現在の株価

 

当ブログ上場初値予想1980円~2420円

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:体外診断用医薬品の開発・製造・販売。

ミズホメディー(4595)の第一印象
製薬ベンチャーではなく、診断用検査薬の製造をしている会社です。

社歴も長いですし、利益も出ていますので堅実な値が付きそうです。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2010/12(34期)
単体 23億2574万円 -1億0950万円 -1億6313万円
-----------------------
・2011/12(35期)
単体 28億6998万円  6579万円  1027万円
-----------------------
・2012/12(36期)
単体 31億8316万円 1億9447万円  8633万円
-----------------------
・2013/12(37期)
単体 32億4809万円 1億9451万円 1億3912万円
-----------------------
・2014/12(38期)
単体 39億8692万円 4億5933万円 3億1729万円
-----------------------
・2015/9(第3四半期:9か月)
単体 26億1418万円  7971万円  4109万円
-----------------------
・2015/12予想
単体 41億0500万円 3億1000万円 2億0400万円

売上高構成比較
・2014/12(38期) 売上39億8692万円
病院・開業医分野 34億0886万円(85.5%):前年同期比+28.4%増
OTC・その他分野  5億7805万円(14.5%):前年同期比-2.6%減

*OTC・その他分野は主に一般消費者の自己検査用として薬局等で販売しているもの。

・2015/9 売上26億1418万円
病院・開業医分野 22億3100万円(85.3%)
OTC・その他分野  3億8318万円(14.7%)

社員数/概要
単体137人:平均年齢44.4歳、平均勤続年数14.2年、平均年収542.2万円
*2015年10月31日現在

主要株主
株主名 比率
唐川文成 40.13%
ミズホメディー社員持株会 13.13%
唐川則康 9.22%
山里將浩 5.69%
(株)西日本シティ銀行 4.73%
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12%
山口和也 2.72%
立石貞則 2.27%
李春億 2.17%

参考銘柄
栄研化学(4549)
「臨床検査薬大手。便潜血検査用試薬はシェア5割超」
予測売上328億2000万円 予測純利益21億8000万円
時価総額488億3200万円(15.12.30)
PER:18.81倍(15.12.30)

医学生物学研究所(4557)
「臨床検査薬・研究用試薬製造。自己免疫疾患など難病領域に強み」
予測売上90億8600万円 予測純利益8700万円
時価総額126億6500万円(15.12.30)
PER:144.64倍(15.12.30)

カイノス(4556)
「臨床検査薬の中堅メーカー。生化学、免疫血清学的検査用試薬に重点」
予測売上53億円 予測純利益2億8000万円
時価総額27億8500万円(15.12.30)
PER:9.52倍(15.12.30)

幹事証券会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事)
岡三証券
大和証券
マネックス証券
カブドットコム証券(委託幹事)

オープンドアの当選に向けて
やはり主幹事である三菱UFJモルガン・スタンレー証券が本命ですね。

あとは抽選分配100%のマネックス証券>>もいきます。

そして三菱UFJグループのカブドットコム証券が委託幹事として参加しています。これは気付いている人が少ないのでチャンスです!
穴場のカブドットコム証券IPO>>

初値予想
売上も右肩上がりですし堅実に利益も出ています。

吸収金額も4億円ちょいぐらいと小さいので、公募価格の2倍ぐらいは狙えそうです。

同日上場のオープンドア(3926)も人気がありそうなので資金が分散するのがマイナス点ではあります。

ということでBB上限の1100円の1.8倍~2.2倍あたりで寄り付くのではないでしょうか?

初値予想としては1980円~2420円とします。

IPO日程
上場予定日:2015/12/17(木)
ブックビルディング期間:2015/11/30~12/4
公募価格決定:2015/12/7(月)
購入申込期間:2015/12/9~12/14

IPO基本情報
市場区分:JASDAQスタンダード
業種別分類/コード:医薬品/4595
公募・売出し株式数:公募21万7500株、売出10万8500株=32万6000株
O.A.分:4万8900株
発行済株数:233万2500株(上場時の公募株数含む)
想定価格:980円(吸収金額:3億6740万円、時価総額:22億8585万円)
仮条件価格:980円~1100円
公募価格:1100円(吸収金額:4億1239万円、時価総額:25億6575万円)
初値:2822円(時価総額:65億8231万円)
初値PER:32.27倍

会社情報
設立 1977年11月2日
住所 佐賀県鳥栖市藤木町5-4
ホームページ http://www.mizuho-m.co.jp/
監査法人 トーマツ

代表者情報
社長 唐川 文成  1945年3月12日生まれ(70歳)
経歴
1968年4月 大塚製薬(株)入社
1970年7月 国際試薬(株)(現 シスメックス国際試薬(株))入社
1977年11月 (株)ミズホメディー設立 代表取締役社長(現任)

 

ゆうちょ銀行当選! 当選を狙える穴場の証券会社>カブドットコム証券>>

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 IPO株スケジュール一覧

 

オープンドア(3926)株価 上場初値予想結果

オープンドア(3926)上場 IPO

 

初値4710円(公募価格3820円の+23%:初値利益+8万9000円

初値についてのコメント
やはり吸収金額が大きかったので、初値はあまり伸びませんでしたね。

同日上場のミズホメディー(4595)は初日に値が付きませんでした。こちらのほうが人気でしたね。

当選された方、おめでとうございます。

 

■↓他の銘柄の当選結果
IPO初値予想 IPO株スケジュール一覧

 

オープンドア(3926)の現在の株価

 

当ブログ上場初値予想4970円~5730円

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営。

オープンドア(3926)の第一印象
旅行情報サイトの「トラベルコちゃん」運営ですね。

IPO人気業種のポータルサイトです。

ただし吸収金額が約36億円とかなり大きいので、それほど初値は伸びないと思います。1.5倍ぐらいでしょうか。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/3(14期)
単体 15億6138万円  7098万円  1169万円
-----------------------
・2012/3(15期)
単体 14億9995万円  8155万円  2955万円
-----------------------
・2013/3(16期)
単体 16億6187万円 1億9560万円 2億0813万円
-----------------------
・2014/3(17期)
連結 17億8780万円 2億5591万円 1億4964万円
単体 17億8780万円 2億5591万円 1億4964万円
-----------------------
・2015/3(18期)
連結 19億8886万円 3億3710万円 4億0074万円
単体 19億7201万円 3億7194万円 4億0074万円
-----------------------
・2015/9(中間:6か月)
連結 12億3153万円 4億7273万円 4億7156万円
-----------------------
・2016/3予想
連結 24億6700万円 8億2300万円 5億1100万円

売上高構成比較
・2015/3(18期) 売上19億8886万円
旅行関連事業 18億4602万円(92.8%):前年同期比+20.71%増
その他の事業 1億4284万円(7.2%):前年同期比-44.74%減

*その他の事業は、携帯関連事業(公式ミニゲームサイト「RPG大集合」「GAME大集合」及び「ゲーム大集合」の運営)、並びに日本の伝統工芸作品を世界に紹介するWebサイト「Gallery Japan」の運営。

・2015/9(中間:6か月) 売上12億3153万円
旅行関連事業 12億0439万円(97.8%)
その他の事業  2713万円(2.2%)

社員数/概要
グループ全体137人

単体133人:平均年齢36.8歳、平均勤続年数4.6年、平均年収533.3万円
内訳
旅行関連事業119人
その他の事業1人
管理部門13人

*2015年9月30日現在

主要株主
株主名 比率
関根大介 59.04%
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60%
(株)CHINTAI 5.31%
佐藤茂 3.47%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41%
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25%
投資事業組合オリックス11号 0.52%

最近の似たIPO銘柄
イトクロ(6049) 2015.7.30上場
「ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業」
公募価格1930円→初値2010円(+8000円)
上場時予想売上32.44億円 予想純利益5.13億円 
時価総額:公募218億8620万円 初値227億9340万円 現在242億1100万円(15.12.17)
初値PER:44.43倍
PER:27.16倍(15.12.17)

デザインワン・ジャパン(6048) 2015.4.30上場
「地域情報口コミサイト「エキテン」の運営」
公募価格2750円→初値4150円(+14万円)
上場時予想売上51億4200万円 予想純利益2億1400万円
初値時価:公募66億円 初値99億6000万円 現在101億2200万円(15.12.17)
初値PER:60.00倍
PER:35.88倍(15.12.17)

アドベンチャー(6030) 2014.12.18上場
「オンラインによる航空券等、旅行商品の販売」
公募価格2500円→初値5680円(+31万8000円)
上場時予想売上13億5000万円 予測純利益1億3000万円 
時価総額:公募54億5700万円 初値123億9830万円 現在134億1600万円(15.12.17)
初値PER:95.37倍
PER:--

参考銘柄
エイチ・アイ・エス(9603)
「格安航空券のパイオニア。個人の自由旅行に強く、海外旅行取扱高2位」
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額2593億5900万円(15.12.17)
PER:19.96倍(15.12.17)

ユーラシア旅行社(9376)
「成熟した旅行者層向けに海外旅行を企画販売」
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額19億5900万円(15.12.17)
PER:15.55倍(15.12.17)

ニッコウトラベル(9373)
「熟年向け海外パッケージ旅行の企画販売」
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額29億2400万円(15.12.17)
PER:15.76倍(15.12.17)

幹事証券会社
みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
エイチ・エス証券

オープンドアの当選に向けて
やはり主幹事である「みずほ証券」が本命ですね。

もちろんSMBC日興証券も抽選参加します。

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あとは、穴場の抽選分配100%のマネックス証券>>と口座数が少ない(ライバルが少ない)岩井コスモ証券>>で参加します。

初値予想
やはり吸収金額が大きいですよね。

同日上場のミズホメディー(4595)もいますし、初値高騰は難しそうです。

ただ人気の業種なので公開価格は上回ってくるでしょうね。

BB上限の3820円の1.3倍~1.5倍あたりで寄り付くのではないでしょうか?

ですので、初値予想としては4970円~5730円とします。

IPO日程
上場予定日:2015/12/17(木)
ブックビルディング期間:2015/11/30~12/4
公募価格決定:2015/12/7(月)
購入申込期間:2015/12/9~12/14

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:情報・通信業/3926
公募・売出し株式数:公募5万株、売出77万3000株=82万3000株
O.A.分:12万株
発行済株数:515万株(上場時の公募株数含む)
想定価格:3820円(吸収金額:36億0226万円、時価総額:196億7300万円)
仮条件価格:3500円~3820円
公募価格:3820円(吸収金額:36億0226万円、時価総額:196億7300万円)
初値:4710円(時価総額:242億5650万円)
初値PER:47.47倍

会社情報
設立 1997年4月21日
住所 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル3階
ホームページ http://www.opendoor.co.jp/
監査法人 トーマツ

代表者情報
社長 関根 大介 1968年1月8日生まれ(47歳)
経歴
1994年10月 松下寿電子工業(株)(現 パナソニックヘルスケア(株))入社
1996年10月 (株)アイ・エー・エス・エス入社
1997年4月 (株)オープンドア設立 代表取締役社長(現任)
 

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■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 IPO株スケジュール一覧

 

ダブルスタンダード(3925)IPO 上場初値株価予想

ダブルスタンダード(3925)上場 IPO

 

当ブログ上場初値予想4380円~6570円

参加姿勢:★★★(全力)

事業の内容:企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発。

ダブルスタンダード(3925)の第一印象
なんと創業3年でのスピード上場。社員数たったの18名。すごすぎますね。

マザーズ小型のビックデータ銘柄。高騰間違いなしです。

ネット上に開示されている求人情報を収集して、データを整理・加工してクライアントであるリクルートホールディングのような会社に提供しているそうです。情報収集はほぼすべて自社開発のシステムが行っているので社員数が18名しかいないんでしょうね。

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2013/3(1期)
単体 0円 -70万円 -76万円
-----------------------
・2014/3(2期)
連結 2億3944万円 1億1327万円 6888万円
単体  9583万円  5309万円  3479万円
-----------------------
・2015/3(3期)
連結 5億2145万円 1億6748万円 1億1837万円
単体 3億5901万円  7954万円  3845万円
-----------------------
・2015/9(中間:6か月)
連結 4億5060万円 1億4669万円  9391万円
-----------------------
・2016/3予想
連結 8億4800万円 2億2700万円 1億4300万円

売上高構成比較
・2015/3(3期) 売上5億2145万円
Webマーケティング事業 5億2145万円(100%):前年同期比+117.8%増

・2015/9(中間:6か月) 売上4億5060万円
Webマーケティング事業 4億5060万円(100%)

社員数/概要
グループ全体18人

単体18人:平均年齢34.7歳、平均勤続年数1.1年、平均年収505.2万円
内訳
Webマーケティング事業18人

*2015年10月31日現在

主要株主
株主名 比率
中島正三 71.72%
本田浩之 12.16%
清水康裕 4.74%
和田光伸 2.53%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 1.90%
赤浦徹 1.90%
亀田雅博 0.95%
松井敬一 0.95%
藤原木綿子 0.95%
加藤義博 0.95%

最近の似たIPO銘柄
ジグソー(3914) 2015.4.28上場
「IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業」
公募価格2390円→初値8040円(+56.5万円)
上場時予想売上6億8800万円 予想純利益1億円 
時価総額:公募76億2410万円 初値256億4760万円 現在426億6800万円(15.12.14)
初値PER:256.5倍
PER:412.74倍(15.12.14)

ALBERT(3906) 2015.2.19上場
「ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供」
公募価格2800円→初値6040円(+32.4万円)
上場時予想売上10億5400万円 予測純利益1億0900万円
時価総額:公募56億8400万円 初値122億6120万円 現在27億6500万円(15.12.14)
初値PER 111.92倍
PER:--

データセクション(3905) 2014.12.24上場
「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業
公募価格520円→初値900円(+3.8万円)
上場時予想売上4億0900万円 予測純利益7000万円 
時価総額:公募48億5810万円 初値84億0825万円 現在57億8500万円(15.12.14)
初値PER:121.14倍
PER:376.51倍(15.12.14)

参考銘柄
ホットリンク(3680)
ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額55億9000万円(15.12.14)
PER:--

幹事証券会社
SBI証券(主幹事)
SMBC日興証券
大和証券
エイチ・エス証券
岡三証券
藍澤證券
エース証券
東海東京証券
岡三オンライン証券(委託幹事)

ダブルスタンダードを当選させるためには
主幹事はSBI証券ですね。

SBI証券は口座に入っている資金分だけ申込み、抽選を受けることができます。

つまりダブルスタンダードのブックビルディング上限が2190円なので21万9000円の資金で1口(100株)申し込むことができ、219万円の資金を持っていれば10口(1000株)申し込むことができます。

もちろん当選確率も10口の場合は1口の10倍になります。

僕はSBI証券が主幹事だったインベスターズクラウド(1435)で、10口=1000株(187万円)の申し込みで当選することができました。

SBI証券が主幹事の場合は資金を集中させて当選を狙いにいっています。

SBI証券の詳細はこちら>>

 

穴場としては岡三オンライン証券ですね。

岡三オンライン証券は岡三証券が幹事で参加するときに良く委託幹事として参加します。

これはあまり知られていないので競争率が下がります。

また岡三オンライン証券は抽選参加のための資金が必要なくなりました。なので資金0円で抽選に参加できます。当選したら資金を入れればOKです。

岡三オンライン証券の詳細はこちら>>

 

初値予想
ビックデータ銘柄なので高騰は間違いないですね。

ただ最近はIPO銘柄に対する初値の高値掴みを警戒する投資家が多いのか、初値は2倍程度で抑えられることがほとんどですね。

相場もあまり良くないですし、ダブルスタンダードは跳ねて公開価格3倍、下手したら2倍ぐらいで落ち着きそうです。

なので初値予想としては4380円~6570円とします。

IPO日程
上場予定日:2015/12/15(火)
ブックビルディング期間:2015/11/27~12/3
公募価格決定:2015/12/4(金)
購入申込期間:2015/12/8~12/11

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:情報・通信業/3925
公募・売出し株式数:公募20万株、売出47万5000株=67万5000株
売出(O.A.)3万株
発行済株数:291万5000株(上場時の公募株数含む)
想定価格:2100円(吸収金額:14億8050万円、時価総額:61億2150万円)
仮条件価格:2030円~2190円
公募価格:2190円(吸収金額:6億3838万円、時価総額:63億8385万円)
初値:5010円(時価総額:146億0415万円)
初値PER:102.13倍

会社情報
設立 2012年6月06日
住所 東京都港区元赤坂1-1-16
ホームページ http://double-std.com/
監査法人 新日本

代表者情報
社長 清水 康裕 1975年9月24日生まれ(40歳)
経歴
1999年4月 積水ハウス(株)入社
2001年8月 アートコーポレーション(株)入社
2005年9月 (有)アックス入社
2010年9月 パワーテクノロジー(株)(現 (株)システムソフト)入社
2014年1月 (株)ダブルスタンダード 代表取締役(現任)
2014年1月 (株)LITTLE DISCOVERY 代表取締役(現任)
 

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