■初値：9万9100円 公募価格10万円の-0.9％：初値利益-900円
■初値についてのコメント：
スターアジア不動産投資法人は市場開始直後の午前9時に9万9100円で寄りついてしまいました。当選していたのですが……
残念でした（T_T）
■スターアジア不動産投資法人(3468)の抽選結果はこちら＞＞
■↓他の銘柄の当選結果
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■当ブログ上場初値予想：10万～10万5000円
■参加姿勢：★(軽く)
■スターアジア不動産投資法人(REIT)の特徴：
｢オフィス｣、｢商業施設｣、｢住宅｣、｢物流施設｣及び｢ホテル｣を投資対象とする総合型REITですね。
当面の間は取得価格ベースで70％以上を東京圈に存する不動産等に集中的に投資する方針。東京圈の中でも都心5区(千代田区および中央区、港区、新宿区、渋谷区)に重点をおいたポートフオリオを構築していく予定です。
お金を出すスポンサー会社も、物件の売買を行う運用会社もスターアジアグループなので、スターアジアの不動産投資のノウハウと豊富な運用資産を活用できます。
スターアジアグループは、アメリカの財団や大学基金等の長期資金を元に、アジアの不動産へ投資事業を行っています。2007年より日本の不動産に投資を開始し、2015年12月末日において1200億円超(投資対象資産の評価額ベース)にのぼる国内の不動産等関連資産を保有しています(累計2670億円の投資実績)。
上場時のポートフォリオは、オフィスビル8棟、レジデンス5棟、ホテル2棟、物流施設3棟の計18棟で、取得額は615億円。このうち15物件(取得価格総額555億9000万円)は、スターアジアグループから売却情報の提供を受けることにより取得した物件です。
■スターアジア不動産投資法人のIPO第一印象：
今年の2発目のREITですね。
REITのIPOは昨年の中盤からサムティ・レジデンシャル(3459)、ジャパン・シニアリビング(3460)、いちごホテルリート(3463)と3連敗していましたが、今年1発目のラサールロジポート投資法人(3466)が見事に公募価格を上回って初値をつけました。
スターアジア不動産投資法人もギリギリいけそうな気がします。
■最近のREITのIPO銘柄
ラサールロジポート投資法人(3466) 2016.2.17上場
REITタイプ：物流施設特化型
公募価格10万円→初値10万5000円(+5000円)
初値時価総額1104億9150万円
いちごホテルリート投資法人(3463) 2015.11.30上場
REITタイプ：ホテル特化型
公募価格10万6000円→初値10万4100円(-1900円)
初値時価総額137億4120万円
ジャパン・シニアリビング投資法人(3460) 2015.7.29上場
REITタイプ：ヘルスケア施設主体型
公募価格19万円→初値17万円(-2万円)
初値時価総額184億4500万円
サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 2015.6.30上場
REITタイプ：住居主体型
公募価格10.2万円→初値9.9万円(-3000円)
初値時価総額161億7066万円
ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455) 2015.3.19上場
REITタイプ：ヘルスケア施設主体型
公募価格11万円→初値17万円(+6万円)
初値時価総額184億4500万円
ケネディクス商業リート投資法人(3453) 2015.2.10上場
REITタイプ：商業施設主体型
公募価格23万円→初値26万0500円(+3万0500円)
初値時価総額664億2750万円
積水ハウス・リート投資法人(3309) 2014.12.3上場
REITタイプ：複合型(オフィスビル80%以上、商業施設20%)
公募価格11万円→初値13万5000円(+2万5000円)
初値時価総額812億7000万円
トーセイ・リート投資法人(3451) 2014.11.27上場
REITタイプ：総合型(オフィス、商業施設、住宅など)
公募価格10万3000円→初値11万5000円(+1万2000円)
初値時価総額110億4000万円
■幹事証券会社
野村證券(主幹事)
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
■当選を狙うために
野村證券ではREITのIPOをネットから参加できません。
REITのIPOでは、「SMBC日興証券」が一番おすすめです。
わたしも過去、ケネディクス商業REITとヘルスケア＆メディカルREIT、いちごホテルREIT、積水ハウスREITと抽選申し込みした多くのREITが当選しています。
今年1発目のREITのIPOも確実に当てたいですね。
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みずほ証券と大和証券からも申込みできるようですね。
■初値予想
REITは1月29日に日銀黒田総裁がマイナス金利バズーカーを決定して注目を浴びました。東証REIT指数も前日比5.3％の爆上げをしました。
その後もジリジリと値を上げています。
地方銀行は今まで顧客から預かっていた預金を日銀に預けて運用していましたが、マイナス金利によって日銀に預けると赤字になってしまいます。
そこで平均利回りが3％以上あるREITで運用してくる可能性が高いという思惑を誘いREITが買われているようです。
REITの詳しい内容は、関連記事↓↓をご覧ください。
■REITとは？｜マイナス金利でもREITで高利回り3％
スターアジア不動産投資法人はすでに日本で実績のあるスターアジアグループが運用をしていくので安心感があります。
吸収金額は333億弱とREITの中では中型です。鑑定NOI利回りは5.2％で、悪くはありません。REITには追い風が吹いているのでギリギリいけると思います。
初値予想としては10万～10万5000円とします。
■IPO日程
上場予定日：2016/4/20(水)
ブックビルディング期間：2016/4/4～4/7
公募価格決定：2016/4/11
■IPO基本情報
市場区分：東証REIT
コード：3468
公募・売出し株式数：公募23万5900株、売出0株＝23万5900株
売出(O.A.)1万1800株
発行済株数：33万2900株(上場時の公募株数含む)
想定価格：10万円(吸収金額：247億7000万円、時価総額：332億9000万円)
仮条件価格：9万～10万円
公募価格：10万円(吸収金額：247億7000万円、時価総額：332億9000万円)
初値：9万9100円(時価総額：329億9039万円)
■会社情報
スターアジア不動産投資法人
設立 2015年12月1日
住所 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー18階
執行役員 加藤 篤志
経歴
1989年4月 野村不動産株式会社 入社
2001年1月 太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現 EY税理士法人) 入社
2002年12月 野村證券株式会社 入社
2010年5月 野村リファ資産運用株式会社 代表理事副社長
2012年3月 同社 代表理事社長
2014年11月 野村證券株式会社 入社
2015年7月 スターアジア投資顧問株式会社 入社
2015年8月 同社 代表取締役社長(現任)
2015年12月 スターアジア不動産投資法人 執行役員(現任)
監査法人 新日本
資産運用会社 スターアジア投資顧問株式会社
代表取締役社長 加藤 篤志
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