■初値：2151円 公募価格810円の+165.6％：初値利益+13万4100円
■初値についてのコメント：
チエルは上場日の22日は値がつかず、本日23日の午前9時26分に2151円で寄りつきました。なかなかの高値で寄りつきましたね。魔のIPOラッシュ3月も、いい感じで抜けられそうです。
当選された方、おめでとうございます！
■↓他の銘柄の当選結果
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■当ブログ上場初値予想：1620円～2430円
■参加姿勢：★★★(全力)
■事業の内容：教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売。
■チエル(3933)の第一印象：
小型のJASDAQ。教育用ソフトウエア開発ということで、テーマ性も抜群。
■売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(14期)
単体 13億3974万円 2億0042万円 1億1784万円
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・2012/3(15期)
単体 12億1096万円 1億5710万円 1億0060万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/3(16期)
単体 13億4042万円 2億1816万円 1億4727万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/3(17期)
単体 15億0208万円 1億5487万円 1億0105万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(18期)
単体 15億5510万円 1億6103万円 9151万円
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・2015/12(第3四半期中間：9か月)
単体 9億7759万円 -249万円 -167万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
単体 16億9000万円 1億8000万円 1億1600万円
■PER(想定価格ベース)
BB上限810円(時価総額14億5800万円)
12.57倍(2016/3予想) 14億5800万円÷1億1600万円
■売上高構成比較
2015/3 売上 15億5510万円
内訳
・学校教育ICT事業 15億5510万円(100％)：前年同期比+3.5％増
2015/12(第3四半期中間：9か月) 売上 9億7759万円
内訳
・学校教育ICT事業 9億7759万円(100％)
■社員数／概要
単体 59人(16人)：平均年齢36.6歳、平均勤続年数4.6年、平均年収582.5万円
()の人数は最近1年間の平均臨時雇用者数。
*2016年1月31日現在
■主要株主
株主名 比率
川居睦 38.03%
チエル(株) 10.57%
森谷和浩 9.89%
アルプスシステムインテグレーション（株） 9.13%
(株)旺文社 9.13%
チエル社員持株会 5.32%
大賀昭雄 3.04%
森達也 3.04%
(株)旺文社キャピタル 2.28%
(株)第一総合会計 1.14%
■最近の似たIPO銘柄
ブランジスタ(6176) 2015/9/17上場
事業内容：電子雑誌出版事業。
公募価格450円→初値647円(+1万9700円)
上場時予想売上30億0400万円 予想純利益500万円
時価総額：公募61億7400万円 初値88億7684万円 現在312億1800万円(16/3/18)
初値PER：55.83倍
PER：103.56倍(16/3/18)
■幹事証券会社
みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
極東証券
マネックス証券
■チエルを当選させるために
やはり主幹事であるみずほ証券が本命ですね。
あとは当たりやすいSMBC日興証券＞＞で勝負します。
SBI証券はIPOチャレンジポイントをゲット＞＞できればOKです。
穴場は、完全抽選分配100％のマネックス証券＞＞ですね。
■初値予想
売上が急成長しているわけではないですが、社会の流れであるアクティブラーニング(能動的学習)による授業というテーマをしっかりととらえています。
今後、タブレットによる授業は増えていく一方なので、この領域でNo.1をとれば勝手に売上は増えていきます。
PERは12.57倍(2016/3予想)と割高感はなく、吸収金額も4億円強とかなり小さいです。
もうこれは跳ねるでしょう！！ 2倍～3倍はあると思います。
■IPO日程
上場予定日：2016/3/22(火)
ブックビルディング期間：2016/3/3～3/9
公募価格決定：2016/3/10
購入申込期間：2016/3/11～3/16
■IPO基本情報
市場区分：JASDAQスタンダード
業種別分類/コード：情報・通信業/3933
公募・売出し株式数：公募14万株、売出31万7000株＝45万7000株
売出(O.A.)6万8500株
発行済株数：180万株(上場時の公募株数含む)
想定価格：810円(吸収金額：4億2565万円、時価総額：14億5800万円)
仮条件価格：730～810円
公募価格：810円(吸収金額：4億2565万円、時価総額：14億5800万円)
初値：2151円(時価総額：38億7180万円)
初値PER：33.38倍
■会社情報
設立 1997年10月1日
住所 東京都品川区東品川2-2-24
ホームページ http://www.chieru.co.jp/
監査法人 太陽
■代表者情報
社長 川居 睦 1962年11月20日生まれ(53歳)
経歴
1986年4月 タカギエレクトロニクス(株) 入社
1993年11月 アルプスシステムインテグレーション(株) 入社
1999年10月 (株)旺文社デジタルインスティテュート(現 チエル(株)) 取締役
2006年10月 同社 代表取締役(現任)
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