アトラエ(6194)IPO 上場初値予想

当ブログ上場初値予想未定

参加姿勢:★★(参加)

事業の内容:成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営。

GreenはIT・Web業界の求人が9割を占めています。入社が決まった時点で費用が発生する成功報酬型です。

新規事業のTalentBase、yenta。TalentBaseはビジネスパーソンのプロフィールデータやソーシャルメディア上のアクションデータ等を保有し、データベース解析をすることにより個人ユーザーの能力、志向、人間関係等を抽出します。これを求人企業のダイレクトリクルーティングに活用していくことが可能です。

yentaは、完全審査制のもと、ビジネスパーソン同士の様々な出会いを実現するスマホアプリです。

アトラエ(6194)の第一印象

せいきゅん
IPOで人気が高いWebメディア運営ですね。AIやビックデータというバズワード(流行りの言葉)も入っているので、注目を集めそうです。しかし、想定価格が強気すぎませんか?

 

売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
-----------------------
・2011/9(8期)
単体 2億6545万円  4118万円  4088万円
-----------------------
・2012/9(9期)
単体 2億8712万円  5155万円  5126万円
-----------------------
・2013/9(10期)
単体 3億3714万円  4338万円  4490万円
-----------------------
・2014/9(11期)
単体 5億6300万円  8856万円  5785万円
-----------------------
・2015/9(12期)
単体 8億3757万円  9402万円  6424万円
-----------------------
・2016/3(第2四半期:6か月)
単体 5億7186万円 1億4855万円  9944万円

PER(想定価格ベース)
想定価格5030円(時価総額:63億3277万円)
98.58倍(2015/9) 63億3277万円÷6424万円

売上高構成比較
2015/9 売上 8億3757万円
内訳
・Green 8億3382万円(99.6%):前年同期比+50.91%増
・新規事業 225万円(0.3%):前年同期比-20.49%減
・その他 150万円(0.1%):前年同期比-80.29%減

2016/3(第2四半期:6か月) 売上 5億7186万円
内訳
・Green 5億6971万円(99.62%)
・新規事業 210万円(0.37%)
・その他 5万円(0.01%)

社員数/概要
単体 23人(1人):平均年齢27.6歳、平均勤続年数3.7年、平均年収467.6万円

()の人数は最近1年間の平均臨時雇用者数。
*2016年3月31日現在

主要株主
株主名 比率
(株)ラウレア 29.32%
新居佳英 26.23%
鎌田和彦 20.83%
菊川暁 8.33%
平井誠人 4.40%
廣末紀之 2.31%
羽根正哲 2.31%
岡利幸 0.93%
梅村芳延 0.93%
井戸本知通 0.93%
森田孝一 0.93%

最近の似たIPO銘柄
オープンドア(3926) 2015/12/17上場
事業内容:総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
公募価格3820円→初値4710円(+8万9000円)
上場時予想売上24億6700万円 予想純利益5億1100万円 
時価総額:公募196億7300万円 初値242億5650万円 現在283億9500万円(16/5/20)
初値PER:47.47倍
PER:39.66倍(16/5/20)

鎌倉新書(6184) 2015/12/4上場
事業内容:ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業
公募価格1000円→初値2806円(+18万0600円)
上場時予想売上10億7600万円 予想純利益1億0400万円 
時価総額:公募19億3000万円 初値54億1558万円 現在76億8900万円(16/5/20)
初値PER:52.07倍
PER:36.52倍(16/5/20)

イトクロ(6049) 2015.7.30上場
事業内容:ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
公募価格1930円→初値2010円(+8000円)
上場時予想売上32億4400万円 予想純利益5億1300万円 
時価総額:公募218億8620万円 初値227億9340万円 現在383億2900万円(16/5/20)
初値PER:44.43倍
PER:47.19倍(16/5/20)

幹事証券会社
大和証券(主幹事)
SMBC日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券

アトラエを当選させるために
本命は主幹事の大和証券です。

割と当たりやすいSMBC日興証券>>と、口座数が少ない岩井コスモ証券>>も意外と狙い目ですね。

いちよし証券はIPOの申し込みに資金がいらないので一応申し込みます。電話かけないといけませんが。

初値予想
まだ

 

IPO日程
上場予定日:2016/6/15(水)
ブックビルディング期間:2016/5/31~6/6
公募価格決定:2016/6/7
購入申込期間:2016/6/8~6/13

IPO基本情報
市場区分:東証マザーズ
業種別分類/コード:サービス業/6194
公募・売出し株式数:公募9万5000株、売出12万9000株=22万4000株
売出(O.A.)3万3600株
発行済株数:125万9000株(上場時の公募株数含む)
想定価格:5030円(吸収金額:12億9572万円、時価総額:63億3277万円)
仮条件価格:未定
公募価格:未定(吸収金額:--円、時価総額:--円)
初値:未定(時価総額:--円)
初値PER:--倍

会社情報
設立 2003年10月24日
住所 東京都港区三田1-10-4
ホームページ https://atrae.co.jp/
監査法人 トーマツ

代表者情報
社長 新居 佳英 1974年7月29日(41歳)
経歴
1998年4月 (株)インテリジェンス 入社
2000年7月 (株)インサイトパートナーズ 代表取締役
2003年10月 (株)アトラエ設立 代表取締役就任(現任)

 

★↓↓IPO株って何? IPO株って儲かるの??↓↓★
IPOとは?|IPO株の当選確率を上げる買い方とは?

 

★↓↓僕はこうやってIPO資金を貯めています!:サバイブ(姉妹サイト)★
家計を節約してIPO資金を貯める方法

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想