STUDIOUS(ステュディオス)3415 IPO 上場初値株価予想

STUDIOUS(ステュディオス)上場 IPO

■初値：3440円（公募価格2870円の+19.9％：初値利益+5万7000円）

■初値についてのコメント：
やはり予想よりは初値が上らなかったようです。昨日も日経平均は前日比-724円(3.84％)の大幅安で終わっているので、致し方ないです。

20％アップでも万々歳ですね。

同一日上場のプラント解体工事のベステラ(1433)も公募価格から25％値をあげて初値をつけました。

当選された方、おめでとうございます。

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STUDIOUS(3415)の現在の株価

■当ブログ上場初値予想：3650円～5475円

■参加姿勢：★★(参加)

■事業の内容：日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び、日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITEDTOKYO」の運営。

■STUDIOUS(ステュディオス)の第一印象：
いや～、すごいですね。ファッションブランドの上場です。ユニクロがどんどんシェアを高める中で、新しい尖ったブランドが上場していくのは素晴らしいですね。

ホント、どんなビジネスでも新しい切り口を出せばチャンスはいくらでもありますね。

売上もすごい勢いで伸び、利益もしっかり出ています。楽しみです。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
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・2011/2(3期)
単体 6億4930万円　3902万円　2005万円
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・2012/2(4期)
単体 10億2998万円　6308万円　3344万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/2(5期)
単体 18億7327万円　2億4445万円　1億3708万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/2(6期)
単体 30億8580万円　4億9756万円　3億0692万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/2(7期)
単体 44億7002万円　6億2698万円　3億8554万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/5(8期第1四半期：3か月)
単体 12億3996万円　1億1743万円　7362万円
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・2016/2予想(8期)
単体 59億7600万円　6億4000万円　3億9600万円

■売上高構成比較
・2015/2(7期)
実店舗販売 30億2384万円(67.6％)：前年同期比137％
インターネット販売 14億4617万円(32.4％)：前年同期比164％

・2015/5(8期第1四半期：3か月)
実店舗販売 9億1160万円(73.5％)
インターネット販売 3億2835万円(26.5％)

■社員数
92人(2015年6月30日現在)
平均年齢28.1歳、平均勤続年数2.2年、平均年収492.1万円

■主要株主
株主名比率
谷正人 25.96%
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44%
中水英紀 17.24%
鹿島克美 17.04%
株)MT Asset Management 7.30%
株)K Asset Management 7.30%
株)ASIA Asset Management 4.06%
久保歩史 0.16%
頃安祐示 0.16%
佐藤克徳 0.16%

■最近の似たIPO銘柄
ANAP(3189) 2013.11.19上場
「カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売」
公募価格1000円→初値5100円(+41万円)
上場時予想売上94億8800万円　予想純利益4億0600万円　
初値時価：公募20億6000万円　初値105億0600万円　現在10億4800万円(15.8.25)
初値PER 25.87倍

夢展望(3185) 2013.7.10上場
「衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等」
公募価格2600円→初値5210円(+26万1000円)
上場時予想売上70億8600万円　予想純利益1億4100万円　
初値時価：公募34億9440万円初値70億0224万円　現在42億9600万円(15.8.25)
初値PER 49.66倍

■参考銘柄
ユナイテッドアローズ(7606)
「紳士・婦人衣料や雑貨セレクトショップを展開」
時価総額1689億6600万円(15.8.25現在)
PER 19.04倍(15.8.25現在)

アダストリア(2685)
「カジュアル衣料店をSC内軸に展開。グローバルワークなどブランド多数」
時価総額1298億0800万円(15.8.25現在)
PER 53.82倍(15.8.25現在)

パル(2726)
「ヤングレディス衣料や雑貨中心に多ブランド展開。傘下にナイスクラップ」
時価総額790億0900万円(15.8.25現在)
PER 14.01倍(15.8.25現在)

■初値予想
過去のIPOを見ても、アパレルはけっこう人気あるんですね。

日本を訪れる外国人からの人気も高いそうで、訪日外国人客の割合が25％を超える店も東京にはあるそうです。となると、今後はこの割合がさらに伸びるかもしれませんね。

2015/5期のEC(電子商取引)販売の割合は26.5％ですが、これを今後50％まで引き上げていくそうです。

2016/2予想のPERは15.71倍なので割安感もあります。

PERで20倍～30倍ぐらいは狙えるかもしれません。

なので、初値予想としては3650円～5475円とします。

■IPO日程
上場予定日：2015/9/2(月)
ブックビルディング期間：2015/8/18～8/24
公募価格決定：2015/8/25(火)

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：小売業/3415
公募・売出し株式数：公募11万9000株、売出21万5000株＝33万4000株
売出(O.A.)5万0100株
発行済株数：216万9000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：2770円（吸収金額：10億6395万7000円、時価総額：60億0813万円）
仮条件価格：2770円～2870円
公募価格：2870円（吸収金額：11億0236万7000円、時価総額：62億2503万円）
初値：3440円（時価総額：74億6136万円）
初値PER：18.84倍

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券

■会社情報
会社設立年月日 2008年12月12日
会社住所東京都渋谷区道玄坂1-14-6
ホームページ http://www.studious.co.jp/
監査法人トーマツ

■代表者情報
社長谷正人　1983年10月12日生まれ(31歳)
経歴
2006年4月株)デイトナ・インターナショナル入社
2007年4月同社事業部長
2008年12月株)STUDIOUS設立代表取締役CEO(現任)

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