■初値：910円（公募価格800円の114％：初値利益1万1000円）
■初値についてのコメント：
プラスで寄り付きましたね。
本日、同日上場だったPCIホールディングス(3918)も、大幅上昇して初値がつきました。
デクセリアルズ(4980)やジャパン・シニアリビング投資法人(3460)、イトクロ(6049)のような大型のIPOは上がりませんでしたが、希少価値が高い銘柄は、まだまだ上がりますね。
エスケーホーム、当選された方おめでとうございます(^^)
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■当ブログ上場初値予想：920円～1155円
■参加姿勢：★(軽く)
■事業の内容：注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等
■エスケーホームの第一印象：
福岡Q－Boardに単独上場です。地元熊本で戸建注文住宅を企画、設計、販売、施工されています。また、無印良品と「無印良品の家」を熊本県下で独占的につくれる契約を結んでいます。
毎年、利益も出ています。ただ、地域の景気に左右されそうですね。
■売上
決算期
売上高 経常利益 純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2010/6(13期)
単体 21億2564万円 1億7784万円 8914万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/6(14期)
単体 24億3372万円 1億6025万円 3442万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/6(15期)
単体 27億5218万円 1億7032万円 8423万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/6(16期)
単体 27億6660万円 1億6811万円 9430万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/6(17期)
単体 30億8622万円 1億3260万円 7391万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(第3四半期＝9か月 18期中間)
連結 23億2831万円 5675万円 3051万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/6予想(18期)
単体 35億7500万円 2億2800万円 1億2600万円
■売上高構成比率(2014/6)
建築請負事業：26.08億円(84.5％)
不動産販売事業：4.11億円(13.3％)
その他：6500万円(2.1％)
■最近の似たIPO銘柄
ファーストコーポレーション(1430) 2015.3.24上場
「分譲マンションの建設事業」
公募価格1600円→初値2000円(+4万円)
上場時予想売上134.01億円 予想純利益4.53億円
初値時価：公募43.70億円 初値54.62億円 現在134.59億円(15/7/8)
初値PER 12.06倍
東武住販(3297) 2014.5.22上場
「不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業」
公募価格1250円→初値1400円(+2万5000円)
上場時予想売上42.32億円 予想純利益2.02億円
初値時価：公募15.90億円 初値17.81億円 現在21.86億円(15/7/8)
初値PER 8.81倍
■初値予想
ブックビルディングは、想定価格より上げてきましたね。IPOロードショーで、かなり需要があったんでしょう。
ただ、IPOでは、あまり人気のない不動産系、そして福岡Q－Board単独上場ということで、注目度も低くなります。
2015/6予想の利益が1億2600万円。ブックビルディングが上限の800円で決まったとして、PERは6.92倍なので、少し上は狙えそうです。
同一日上場銘柄もないので、PERで8倍～10倍、時価総額10億0800万円～12億6000万円はあるんじゃないでしょうか？
初値予想としては、920円～1155円ですね。
■IPO日程
上場予定日：2015/8/5(水)
ブックビルディング期間：2015/7/16～7/23
公募価格決定：2015/7/24(金)
■IPO基本情報
市場区分：福岡Q－Board
業種別分類/コード：建設業/1431
公募・売出し株式数：公募15万株、売出0株＝15万株
売出(O.A.)2万2500株
発行済株数：109万1000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：700円（吸収金額：1億2075万円、時価総額：7億6370万円）
仮条件価格：740円～800円
公募価格：800円（吸収金額：1億3800万円、時価総額：8億7280万円）
初値：910円（時価総額：9億9281万円）
初値PER：7.88倍
■幹事証券会社
岡三証券(主幹事)
SBI証券
SMBC日興証券
東洋証券
エイチ・エス証券
ふくおか証券
■社員数
75人(2015年5月31日現在)
平均年齢30.6歳、平均勤続年数4.4年、平均年収426.57万円
■会社情報
設立 1997年8月1日
住所 熊本県山鹿市鍋田178-1
ホームページ http://www.sk-home.com/
監査法人 三優
■主要株主
株主名 比率
瀬口力 60.25%
瀬口悦子 30.65%
瀬口瑞恵 4.23%
エスケーホーム従業員持株会 1.59%
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 1.48%
日本アジア投資(株 1.27%
山崎和範 0.53%
■代表者情報
社長 瀬口力 1973年12月14日生まれ(41歳)
経歴
1997年8月 当社入社 当社取締役
1999年2月 当社代表取締役社長(現任)
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IPO初値予想 2015年IPO株スケジュール一覧
