■初値：4710円（公募価格3820円の+23％：初値利益+8万9000円）
■初値についてのコメント：
やはり吸収金額が大きかったので、初値はあまり伸びませんでしたね。
同日上場のミズホメディー(4595)は初日に値が付きませんでした。こちらのほうが人気でしたね。
当選された方、おめでとうございます。
■↓他の銘柄の当選結果
IPO初値予想 IPO株スケジュール一覧
■当ブログ上場初値予想：4970円～5730円
■参加姿勢：★★(参加)
■事業の内容：総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営。
■オープンドア(3926)の第一印象：
旅行情報サイトの「トラベルコちゃん」運営ですね。
IPO人気業種のポータルサイトです。
ただし吸収金額が約36億円とかなり大きいので、それほど初値は伸びないと思います。1.5倍ぐらいでしょうか。
■売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(14期)
単体 15億6138万円 7098万円 1169万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/3(15期)
単体 14億9995万円 8155万円 2955万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/3(16期)
単体 16億6187万円 1億9560万円 2億0813万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/3(17期)
連結 17億8780万円 2億5591万円 1億4964万円
単体 17億8780万円 2億5591万円 1億4964万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(18期)
連結 19億8886万円 3億3710万円 4億0074万円
単体 19億7201万円 3億7194万円 4億0074万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/9(中間：6か月)
連結 12億3153万円 4億7273万円 4億7156万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
連結 24億6700万円 8億2300万円 5億1100万円
■売上高構成比較
・2015/3(18期) 売上19億8886万円
旅行関連事業 18億4602万円(92.8％)：前年同期比+20.71％増
その他の事業 1億4284万円(7.2％)：前年同期比-44.74％減
*その他の事業は、携帯関連事業(公式ミニゲームサイト「RPG大集合」「GAME大集合」及び「ゲーム大集合」の運営)、並びに日本の伝統工芸作品を世界に紹介するWebサイト「Gallery Japan」の運営。
・2015/9(中間：6か月) 売上12億3153万円
旅行関連事業 12億0439万円(97.8％)
その他の事業 2713万円(2.2％)
■社員数／概要
グループ全体137人
単体133人：平均年齢36.8歳、平均勤続年数4.6年、平均年収533.3万円
内訳
旅行関連事業119人
その他の事業1人
管理部門13人
*2015年9月30日現在
■主要株主
株主名 比率
関根大介 59.04%
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60%
(株)CHINTAI 5.31%
佐藤茂 3.47%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41%
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25%
投資事業組合オリックス11号 0.52%
■最近の似たIPO銘柄
イトクロ(6049) 2015.7.30上場
「ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業」
公募価格1930円→初値2010円(+8000円)
上場時予想売上32.44億円 予想純利益5.13億円
時価総額：公募218億8620万円 初値227億9340万円 現在242億1100万円(15.12.17)
初値PER：44.43倍
PER：27.16倍(15.12.17)
デザインワン・ジャパン(6048) 2015.4.30上場
「地域情報口コミサイト「エキテン」の運営」
公募価格2750円→初値4150円(+14万円)
上場時予想売上51億4200万円 予想純利益2億1400万円
初値時価：公募66億円 初値99億6000万円 現在101億2200万円(15.12.17)
初値PER：60.00倍
PER：35.88倍(15.12.17)
アドベンチャー(6030) 2014.12.18上場
「オンラインによる航空券等、旅行商品の販売」
公募価格2500円→初値5680円(+31万8000円)
上場時予想売上13億5000万円 予測純利益1億3000万円
時価総額：公募54億5700万円 初値123億9830万円 現在134億1600万円(15.12.17)
初値PER：95.37倍
PER：－－
■参考銘柄
エイチ・アイ・エス(9603)
「格安航空券のパイオニア。個人の自由旅行に強く、海外旅行取扱高2位」
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額2593億5900万円(15.12.17)
PER：19.96倍(15.12.17)
ユーラシア旅行社(9376)
「成熟した旅行者層向けに海外旅行を企画販売」
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額19億5900万円(15.12.17)
PER：15.55倍(15.12.17)
ニッコウトラベル(9373)
「熟年向け海外パッケージ旅行の企画販売」
予測売上24億0900万円 予測純利益-3100万円
時価総額29億2400万円(15.12.17)
PER：15.76倍(15.12.17)
■幹事証券会社
みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
■オープンドアの当選に向けて
やはり主幹事である「みずほ証券」が本命ですね。
もちろんSMBC日興証券も抽選参加します。
SBI証券はIPOチャレンジポイントをしっかりゲット＞＞。
あとは、穴場の抽選分配100％のマネックス証券＞＞と口座数が少ない(ライバルが少ない)岩井コスモ証券＞＞で参加します。
■初値予想
やはり吸収金額が大きいですよね。
同日上場のミズホメディー(4595)もいますし、初値高騰は難しそうです。
ただ人気の業種なので公開価格は上回ってくるでしょうね。
BB上限の3820円の1.3倍～1.5倍あたりで寄り付くのではないでしょうか？
ですので、初値予想としては4970円～5730円とします。
■IPO日程
上場予定日：2015/12/17(木)
ブックビルディング期間：2015/11/30～12/4
公募価格決定：2015/12/7(月)
購入申込期間：2015/12/9～12/14
■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3926
公募・売出し株式数：公募5万株、売出77万3000株＝82万3000株
O.A.分：12万株
発行済株数：515万株（上場時の公募株数含む）
想定価格：3820円（吸収金額：36億0226万円、時価総額：196億7300万円）
仮条件価格：3500円～3820円
公募価格：3820円（吸収金額：36億0226万円、時価総額：196億7300万円）
初値：4710円（時価総額：242億5650万円）
初値PER：47.47倍
■会社情報
設立 1997年4月21日
住所 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル3階
ホームページ http://www.opendoor.co.jp/
監査法人 トーマツ
■代表者情報
社長 関根 大介 1968年1月8日生まれ(47歳)
経歴
1994年10月 松下寿電子工業(株)(現 パナソニックヘルスケア(株))入社
1996年10月 (株)アイ・エー・エス・エス入社
1997年4月 (株)オープンドア設立 代表取締役社長(現任)
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