ナガオカ(6239)IPO 上場初値株価予想

ナガオカ(6239)上場 IPO

■初値：2250円

■初値についてのコメント：
公募価格が1600円だったので、初値2250円は公募価格の1.48倍でした！

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ナガオカ(6239)の現在の株価

■当ブログ上場初値予想：1700円～1900円

■参加姿勢：★★(参加)

■事業の内容：石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発

■ナガオカのIPOについて：
第一印象：石油精製・石油化学プラント用の内部装置などの製造販売です。渋いですね。

化学プラントの反応器の主要部品のスクリーン(スリットが入った巨大な円筒)では、世界の40％の高シェアを持つそうです。

前身となる長岡金網(旧ナガオカ)は、2004年8月に民事再生の申請をしています。その後ファンドが入り、再生したようですね。素晴らしいですね。

■売上
決算期
売上高　経常利益　純利益
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・2010/6(6期)
単体　36億0561万円　5117万円　971万円
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・2011/6(7期)
単体　31億0403万円　3889万円　2697万円
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・2012/6(8期)
単体　30億8445万円　2877万円　803万円
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・2013/6(9期)
単体　50億4349万円　4億9880万円　2億7864万円
連結　48億2084万円　3億2973万円　1億8630万円
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・2014/6(10期)
単体　62億8553万円　4億3149万円　2億5580万円
連結　63億5777万円　2億4369万円　1億5294万円
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・2015/3(第3四半期＝9か月/15期)
連結　32億9493万円　1億3951万円　7222万円
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・2015/6予想(15期)
連結　58億1200万円　3億7900万円　2億1100万円

■最近の似たIPO銘柄
パンチ工業(6165) 2012.12.20上場
「金型用部品の製造・販売」
公募価格560円→初値530円(-0.3万円)
上場時予想売上250億5000万円　予測純利益5億7600万円　
初値時価総額37億8950万円

■初値予想
原油を自動車向けのガソリンなどに精製する際に使われる「スクリーン・インターナル」を製造しているナガオカ。スクリーンでは、世界一のシェアを持っているそうです

今期の売上予想は減ですね。シェールガス関連の案件が先送りで前期比減だそうです。

まぁ、小型で利益も出ているので、公募価格よりは上がりそうです。

同日上場銘柄もないので、公開価格の100円～300円ぐらい上で、寄り付きそうですね。

なので、初値予想としては、1700円～1900円とします。

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■IPO日程
上場予定日：2015/06/29(月)
ブックビルディング期間：2015/6/12～6/18
公募価格決定：2015/6/19(金)

■IPO基本情報
市場区分：JASDAQ・スタンダード
業種別分類/コード：機械/6239
公募・売出し株式数：公募30万株、売出10万株＝40万株
売出(O.A.)5万株
発行済株数：205万1000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1520円（吸収金額：6億8400万円、時価総額：31億1752万円）
仮条件価格：1440円～1600円
公募価格：1600円（吸収金額：7億2000万円、時価総額：32億8160万円）
初値：2250円（時価総額：46億1475万円）

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
みずほ証券
岡三証券
岩井コスモ証券
東洋証券
エース証券

■社員数
社員数 232人(グループ全体 2015年4月30日現在)
エネルギー関連事業71人　取水関連事業23人　その他事業29人　管理部門及び製造部門109人
単体156人＝平均年齢38.3歳、平均勤続年数5.2年、平均年収537.81万円

■会社情報
設立 2004年11月01日
住所大阪府貝塚市二色北町1-15
ホームページ http://www.nagaokajapan.co.jp/
監査法人あずさ

■主要株主
株主名比率
株)ハマダ 22.85%
日立造船(株 15.23%
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68%
ダイセン・メンブレン・システムズ(株 5.08%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06%
新生企業投資(株 3.80%
三村等 3.60%
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55%
黒田俊明 2.84%
東拓工業(株 2.54%

■代表者情報
社長三村等 1949年1月22日生まれ(66歳)
経歴
1971年1月日産サニー大阪東販売(株入社
1975年2月永岡金網(株入社
1980年4月同社営業課長
1986年10月同社取締役営業部長
2004年8月株)MMK代表取締役、同年11月株)ナガオカスクリーン(現当社)代表取締役社長(現任)

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