★初値：1800円
★初値についてのコメント：
本日4月17日の前場終了寸前、11時27分に1800円で寄り付きました。
公募価格が1020円だったので、初値は公募価格に対して76％アップでした。意外と高くつきましたね！ IPO人気が下火になってきていると、いろいろな記事で読んでいたので、良かったです。
★当ブログ初値予想：1068～1449円
★参加姿勢：★★ 参加します！
★事業の内容：居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営
★海帆(かいはん)のIPOについて：
同一日の上場銘柄がないのはラッキーですね。居酒屋ですが、毎年、売上を増やし、黒字も出しています。吸収金額も6.5億円と軽いですね。
ベンチャーキャピタル(VC)が入っておらず、社長の久田さんの持ち株比率も93.97%で、圧倒的に安定しています。
PER（時価総額÷純利益）は、12.46～13.37倍(仮条件の950円～1020円＝時価総額16億9404万円～18億1886万円、予想純利益1億3600万円）
★同業種のPER(15.4.3)
一六堂(3366) 13.35倍
ホリイフードサービス(3077) 13.44倍
きちり(3082) 17.80倍
ハブ(3030) 18.79倍
鳥貴族(3193) 29.98倍
★最近の似たIPO銘柄
ヨシックス(居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開)
上場時予測売上88.2億円 予測純利益5.14億円
初値時価総額84.5億円(14.12.24上場)
初値PER 16.43倍
SFPダイニング(飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営)
上場時予測売上286.3億円 予測純利益19.5億円
初値時価総額455億円(14.12.24上場)
初値PER 23.33倍
ヨシックスもSFPダイニングも、昨年のIPOラッシュだった12月、そして同一上場日銘柄が複数ありました。
なので、海帆は、PERで14～19倍ぐらいまでは可能性あるんじゃないでしょうか？となると、予想初値としては、1068～1449円ですね。
★IPO日程
上場予定日：2015/04/17(金)
ブックビルディング期間：2015/04/01～04/07
公募価格決定：2015/04/08 (水)
★IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類・コード：小売業・3133
公募・売出し株式数：公募30万株、売出30万株、売出(O.A.)9万株＝69万株
発行済株数：178万3200株（上場時の公募株数含む）
想定価格：950円（売出し株式総金額：6億5500万円、時価総額：16億9000万円）
仮条件価格：950円～1020円
公募価格：1020円（売出し株式総金額：7億0380万円、時価総額：18億1886万円）
初値：1800円（時価総額：32億9760万円）
★IPOの資金使途：新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定。
★売上
決算期
売上高：経常利益：純利益
・2011/03(8期)
連結 なし
単体 25億9384万円：1億0026万円：1931万円
・2012/03(9期)
連結 なし
単体 32億3711万円：1億2913万円：7506万円
・2013/03(10期)
連結 39億5043万円：1億8125万円：1億6123万円
単体 37億7672万円：1億7964万円：1億5901万円
・2014/03(11期)
連結 41億9869万円：1億6098万円：1億0299万円
単体 40億7299万円：1億5964万円：1億0228万円
・2014/12 第3四半期(2015/03期)
連結 36億6234万円：1億7904万円：1億0854万円
・2015/03(予想)
連結 48億6700万円：2億4000万円：1億3600万円
★幹事証券会社
野村證券(主幹事)
大和証券
SBI証券
SMBC日興証券
極東証券
エース証券
髙木証券
エイチ・エス証券
東洋証券
丸三証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
岡三証券
安藤証券
★会社情報
会社設立年月日：2003年05月14日
会社住所：450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-15-15 名古屋総合市場ビル3階O
社長：久田敏貴
ホームページ：http://www.kaihan.co.jp
社員数：205人(2015年02月28日現在)
監査法人：東海会計社
★主要株主
株主名 比率
久田敏貴 93.97%
従業員持株会 3.14%
石田剛 0.54%
木曽憲次郎 0.54%
小島聡 0.54%
久田由美子 0.54%
細野順三 0.33%
丹羽喜裕 0.33%
渡邉康也 0.08%
★代表者情報
生年月日：1969年01月15日生まれ
経歴：
1992年01月 株式会社鈴岡入社
1995年04月 魚帆入社
1997年06月 有限会社魚帆(現株式会社魚帆)設立 代表取締役社長(現任)
2003年05月 当社設立 代表取締役社長(現任)
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