■初値：8040円（公募価格2390円の+236％：初値利益+56万5000円）
■初値についてのコメント：
跳ねた！！！！！
一昨日4月28日上場だったジグソーですが、一昨日も昨日29日もストップ高で値がつかず、本日4月30日の10時30分頃にやっと8040円で寄り付きました。
公募価格が2390円だったので、初値8040円は約3倍（336％）アップでした！こりゃ、すごい。今年のIPO初値利益額2位だったシリコンスタジオのプラス50万円を抜く、プラス56万5000円です。これで今年の2位です。
当たった方は、一発56.5万円。。。
いいな(T_T)
ホント、おめでとうございます。
しかし、株価はそこから急激に下げて、終値は6540円でした。
怖い(^_^;)
事業内容に、IoT(Internet of Things)やビッグデータという流行りの言葉が入っているので、高騰するかもとは思いましたが、なんと時価総額は200億円を超え。。。
本日、上場だったデザインワン・ジャパンも、公募価格2750円の1.5倍4150円で寄り付きました！
そして、これまた本日上場だったテラスカイは、本日ストップ高で値がつかず。明日以降ですね。
gumiショックは、いずこへ・・・
■当ブログ初値予想：2821～3448円
■参加姿勢：★★(参加)
■事業の内容：IoT(Internet of Things)ビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
■ジグソーのIPOについて：事業内容に、IoT(Internet of Things)やビッグデータという流行りの言葉が入っているので(入れてきたので)、人気は高そうです。
ただ、売上はそれほど急成長していませんね。
PER（時価総額÷純利益）は、66.43～75.97倍（仮条件2090円～2390円＝時価総額66億6710万円～76億2410万円、予想純利益＝1億0036万円）。
■最近の似たIPO銘柄
データセクション(「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業)
上場時予想売上4.09億円 予測純利益0.7億円
初値時価総額84.8億円(14.12.24上場)
初値PER 121.14倍
ALBERT(ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供)
上場時予想売上10.54億円 予測純利益1.09億円
初値時価総額122億円(15.2.19上場)
初値PER 111.92倍
ショーケース・ティービー(Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援)
上場時予想売上12.05億円 予測純利益1.56億円
初値時価総額79.8億円(15.3.19上場)
初値PER 51.15倍
データセクションと規模的に似ています。
PERで100倍ぐらい、時価総額で110億円ぐらいは狙えると思います。ただ、いかんせんGunosy(グノシー)やリンクバルといった人気銘柄と同日上場なので、資金があまり回ってこず、90億円ぐらいで寄ってしまう可能性もあります。
なので、初値予想は時価総額で90億～110億円＝株価2821～3448円とします。
■当選を狙うために
主幹事はSMBC日興証券です。SMBC日興証券は、抽選分配は10％ですね。
ブログ村を見ていると、けっこうSMBC日興証券の裁量分配でゲットしている方も多いですね。
IPOゲッターの投資日記：サイバーダイン（CYBERDYNE）IPO（新規上場）複数当選！
IPOストライカーの投資ブログ！：【やっと当選】サイジニア
裁量分配でゲットするには、日頃から、証券会社の営業担当の方と仲良くし、この営業担当の方から誘われた投資信託や人気のないIPOなどを引き受ける必要があります。
なので、普通の人にはなかなか難しいです。
私たちは、ネットで申し込める証券会社を一つでも多く持って、コツコツ申し込むしかありません。
あまり資金量がない場合は、とにかく主幹事と100％抽選配分のマネックス証券の2つで狙います。
マネックス証券は、未成年者の口座もつくることができるので、お子さまがいらっしゃる方は、お子さまの口座もつくることをお勧めします。
■IPO日程
上場予定日：2015/04/28(火)
ブックビルディング期間：2015/04/13～04/17
公募価格決定：2015/04/20 (月)
■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3914
公募・売出し株式数：公募20万株、売出5万株＝25万株
売出(O.A.)3万7500株
発行済株数：319万株（上場時の公募株数含む）
想定価格：2090円（売出し株式総金額：6億円、時価総額：66.6億円）
仮条件価格：2090-2390円
公募価格：2390円（売出し株式総金額：6.87億円、時価総額：76.2億円）
初値：8040円（時価総額：256億4760万円）
初値PER：255.56倍
■IPOの資金使途：研究開発に係る人件費等、採用活動及び人件費、設備資金、借入金の返済等に充当。
■売上
決算期
売上高 経常利益 純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/12(11期)
単体 4億5374万円 1億1640万円 4224万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/12(12期)
単体 3億9149万円 5537万円 3922万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/12(13期)
単体 3億7955万円 3250万円 2392万円
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・2014/12(14期)
単体 5億0577万円 6183万円 7957万円
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・2015/12予想(15期)
単体 6億8814万円 1億4486万円 1億0036万円
■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
大和証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券
東海東京証券
いちよし証券
■会社情報
会社設立年月日 2001年11月1日
会社住所 060-0808 北海道札幌市北区北八条西3-32
ホームページ https://www.jig-saw.com/
社員数 48人(2015年2月28日現在)
監査法人 新日本
■主要株主
株主名 比率
山川真考 18.72%
Jun Emi 17.10%
トランス・コスモス(株) 9.34%
関﨑美智子 7.63%
AITHER LIMITED 7.02%
Net Capital Partners Limited 6.60%
斉藤誠 5.30%
Webcast Enterprises Limited 4.83%
Richard Lo 3.96%
サンエイト1号投資事業有限責任組合 2.09%
■代表者情報
社長 山川 真考 1967年2月1日生まれ(48歳)
経歴
1989年04月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
2000年04月 トランス・コスモス株式会社 入社
2002年06月 トランス・コスモス株式会社 取締役
2004年07月 株式会社ユニキド設立 代表取締役
2005年05月 アイピー・テレコム株式会社（現当社）取締役
2008年09月 当社 代表取締役社長（ジグソー(株、ユニキド・ホールディングス(株、スーパーエディション(株 合併）
2014年10月 当社 代表取締役社長 セールスユニット長（現任）
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