アイビーシー(3920)株価上場初値予想結果

■初値：1万0250円（公募価格2920円の+251％：初値利益+73万3000円）

■初値についてのコメント：
昨日上場だったアイビーシー(3920)は昨日値幅制限(ストップ高)で寄り付かず、本日10時39分に1万0250円で寄り付きました！！

久しぶりにメガトン級の初値暴騰です。初値利益額+73万3000円は、初値利益額+116万2000円のエムケイシステム(3910)に続き2015年第2番目の大きさです。

当たった人、羨ましすぎます。。。(T_T)

これからもセキュリティー系の銘柄は強そうですね。

最近はIPOの初値がいまいちスパークしていませんでしたが、アイビーシー(3920)はスカッとさせてくれましたね。

当選された方、おめでとうございます。

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年株IPOスケジュール一覧

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アイビーシー(3920)の現在の株価

■当ブログ上場初値予想：5880円～7060円

■参加姿勢：★★★(全力)

■事業の内容：コンピューターネットワークシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供。

■アイビーシー(3920)の第一印象：
東証マザーズ上場で、ネットワーク監視のソフトウエア提供。字面では、高騰間違いなし銘柄ですね。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
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・2010/9(8期)
単体 3億7216万円　355万円　209万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/9(9期)
単体 4億0025万円　878万円　505万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/9(10期)
単体 4億6030万円　5459万円　3127万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/9(11期)
単体 6億4189万円　1億0236万円　4781万円
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・2014/9(12期)
単体 8億0711万円　2億2335万円　1億3390万円
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・2015/6(13期第3四半期：9か月)
単体 6億5070万円　2億0764万円　1億2739万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/9予想(13期)
単体 9億7500万円　2億3300万円　1億5000万円

■売上高構成比較
・2014/9(12期)
ライセンス販売 6億6436万円(82.3％)：前年同期比134.3％
サービス提供 7619万円(9.4％)：前年同期比96.7％
その他物販 6655万円(8.2％)：前年同期比97.2％

・2015/6(13期第3四半期：9か月)
ライセンス販売 5億3623万円(82.4％)
サービス提供 8586万円(13.2％)
その他物販 2859万円(4.4％)

■社員数
45人(2015年6月30日現在)
平均年齢34.0歳、平均勤続年数3.0年、平均年収588.7万円

■主要株主
株主名比率
加藤裕之 50.75%
アライドテレシスホールディングス(株 19.04%
プラスフジ(株 10.08%
岩井靖 5.45%
村上彰 2.42%
北村博 2.10%
塚本浩之 2.02%
高木弘幸 1.21%
吉田知史 1.21%
加藤俊之 0.81%

■最近の似たIPO銘柄
ジグソー(3914) 2015.4.28上場
「IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業」
公募価格2390円→初値8040円(+56.5万円)
上場時予想売上6億8800万円　予想純利益1億円　
時価総額：公募76億2410万円　初値256億4760万円　現在265億3000万円(15.8.26)
初値PER：256.5倍

PCIホールディングス(3918) 2015.8.4上場
「ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス」
公募価格2530円→初値6820円(+42万9000円)
上場時予想売上75億円　予想純利益2億8000万円　
時価総額：公募39億6172万円　初値106億7943万8000円　現在153億6100万円(15.8.26)
初値PER：38.14倍

デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 2015.6.18上場
「業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業」
公募価格1300円→初値4500円(+32.0万円)
上場時予想売上84.03億円　予測純利益2.71億円　
時価総額：公募45.23億円　初値156.57億円　現在171.00億円(15/7/8)
初値PER：57.8倍

FFRI(3692) 2014.9.30上場
「サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売他」
公募価格1450円→初値4010円(+25万6000円)
上場時予想売上8億6300万円　予想純利益1億1900万円　
時価総額：公募26億7380万円　初値73億9444万円　現在926億1600万円(15.8.26)
初値PER 62.1倍

■初値予想
マザーズ小型で、ネットワーク監視のソフトウエア提供ということで鉄板銘柄です。

相場が悪いのが最大のリスクですが、まぁ間違いなく初値高騰となると思います。

こういう銘柄は初値が予想しにくいですね。

相場が悪いのでジグソー(3914)みたいな超絶な高値は難しいと思いますが、過去のIPO銘柄を考えるとPER50倍～60倍を狙っていけるのではないでしょうか。

なので初値予想としては5880円～7060円とします。

■IPO日程
上場予定日：2015/9/15(火)
ブックビルディング期間：2015/8/27～9/2
公募価格決定：2015/9/3(木)

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3920
公募・売出し株式数：公募16万株、売出20万9800株＝36万9800株
売出(O.A.)5万5400株
発行済株数：127万5000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：2840円（吸収金額：12億0756万8000円、時価総額：36億2100万円）
仮条件価格：2840円～2920円
公募価格：2920円（吸収金額：12億4158万4000円、時価総額：37億2300万円）
初値：1万0250円（時価総額：130億6875万円）
初値PER：87.13倍

■幹事証券会社
野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
SMBCフレンド
いちよし証券
岩井コスモ証券
東洋証券
エース証券

■会社情報
設立 2002年10月16日
住所東京都中央区新川1-8-8
ホームページ http://www.ibc21.co.jp/
監査法人あずさ

■代表者情報
社長加藤裕之　1967年3月19日生まれ(48歳)
経歴
1991年4月ダイニック(株) 入社
1992年7月アライドテレシス(株) 入社
2001年3月ネット・チャート・ジャパン(株)(現ネットチャート(株))入社
2002年10月アイビーシー(株)設立代表取締役社長(現任)

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