■初値：4925円（公募価格1360円の+262％：初値利益+35万6500円）
■初値についてのコメント：
跳ねましたね！！
上場日の12月18日は値が付かず、本日12月21日に4925円で寄り付きました。
初値は公募価格の約3.6倍。すごいですね。
当選された方、おめでとうございます。
■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想
■当ブログ上場初値予想：2720円～3400円
■参加姿勢：★★★(全力)
■事業の内容：情報セキュリティ製品の開発・販売事業。
■アークン(3927)の第一印象：
マザーズ小型でセキュリティ銘柄とくれば、もう高騰間違いなしですね。
最近はソフトウエアばかりですしたが、アークンはハードウエア中心です。
■売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(10期)
単体 2億4367万円 1765万円 1628万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/3(11期)
単体 3億5575万円 3558万円 1751万円
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・2013/3(12期)
単体 3億8687万円 3020万円 1519万円
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・2014/3(13期)
単体 7億8239万円 1億6614万円 9140万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(14期)
単体 9億9108万円 1億7099万円 1億0877万円
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・2015/9(中間：6か月)
単体 5億6096万円 1億1167万円 6916万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
単体 12億3000万円 2億3100万円 1億4700万円
■売上高構成比較
・2015/3 売上9億9108万円
製品売上高 8億3225万円(84.0％)：前年同期比+37.7％増
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 7億4753万円(75.4％)：前年同期比+33.4％増
(業務管理サーバー) 8472万円(8.5％)：前年同期比+91.6％増
商品売上高 4357万円(4.4％)：前年同期比-48.5％増
(Webデータベース関連) 4357万円(4.4％)：前年同期比-46.4％増
(雷サージ対策) 0万円(0.0％)：前年同期比-100.0％増
その他の売上高 1億1524万円(11.6％)：前年同期比+23.5％増
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 4528万円(4.6％)：前年同期比+63.6％増
(Webデータベース関連) 4335万円(4.4％)：前年同期比+3.4％増
(その他) 2660万円(2.7％)：前年同期比+12.3％増
・2015/9(中間：6か月) 売上5億6096万円
製品売上高 4億8258万円(86.0％)
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 4億1482万円(73.9％)
(業務管理サーバー) 6776万円(12.1％)
商品売上高 670万円(1.2％)
(Webデータベース関連) 670万円(1.2％)
(雷サージ対策) 0万円(0.0％)
その他の売上高 7167万円(12.8％)
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 3102万円(5.5％)
(Webデータベース関連) 3095万円(5.5％)
(その他) 968万円(1.7％)
■社員数／概要
単体30人：平均年齢39.0歳、平均勤続年数2.8年、平均年収633.0万円
*2015年10月31日現在
■主要株主
株主名 比率
蛭間久季 18.32%
伊藤翼 10.08%
伊藤未可子 9.85%
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92%
榊原義定 4.92%
金山弘來 4.47%
金山英來 4.46%
金山昌來 4.46%
(株)オーク電子 3.94%
■最近の似たIPO銘柄
FFRI(3692) 2014.9.30上場
「サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売他」
公募価格1450円→初値4010円(+25万6000円)
上場時予想売上8億6300万円 予想純利益1億1900万円
時価総額：公募26億7380万円 初値73億9444万円 現在595億4600万円(16.1.14)
初値PER：62.14倍
PER：332.75倍(16.1.14)
■参考銘柄
デジタルアーツ(2326)
「ネットの有害情報遮断、情報漏洩防止フィルタリングソフト国内最大手」
予想売上39億5000万円 予想純利益5億7700万円
時価総額：324億4900万円(16/1/18)
PER：55.29倍(16/1/18)
NVC(3394)
「ネットワーク関連のハード・ソフト販売と運用・保守。通信、官公庁に強み、情報セキュリティも」
予想売上34億6400万円 予想純利益9600万円
時価総額：21億5900万円(16/1/18)
PER：22.27倍(16/1/18)
■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
岡三証券
丸三証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
エース証券
岩井コスモ証券
むさし証券
■アークンを当選させるために
やはり主幹事であるSMBC日興証券が本命です。
SMBC日興証券は今年大きく幹事数を伸ばしました。
主幹事数2位、総幹事数も2位。
IPOをやるには必ず必要な口座です。
SBI証券はIPOチャレンジポイントをしっかりゲット。
穴場は今回枚数が多い丸三証券ですかね。丸三証券の詳細はこちら＞＞
■初値予想
マザーズ小型、セキュリティ関連銘柄なのでかなり人気になりそうです。
ただ年末でIPOも混みあっており同一上場日12月18日にはフリュー(6238)とアートグリーン(3419)がいます。また値幅制限で値が付かなかった場合、翌営業日12月21日にはマイネット(3928)とビジョン(9416)もいます。
アークンが一番人気でしょうが、やはり投資家資金の分散は避けられないような気がします。
ただベンチャーキャピタルも入っていないようなので、それほど上値が叩かれることはないのかもしれません。
ブックビルディング上限1360円の2倍～2.5倍で初値がつくと予測します。
なので初値予想としては2720円～3400円です。
■IPO日程
上場予定日：2015/12/18(金)
ブックビルディング期間：2015/12/3～12/9
公募価格決定：2015/12/10(木)
購入申込期間：2015/12/11～12/16
■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3927
公募・売出し株式数：公募30万株、売出20株＝50万株
売出(O.A.)7万5000株
発行済株数：214万6000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1230円（吸収金額：7億0725万円、時価総額：26億3958万円）
仮条件価格：1230円～1360円
公募価格：1360円（吸収金額：7億8200万円、時価総額：29億1856万円）
初値：4925円（時価総額：105億6905万円）
初値PER：71.90倍
■会社情報
設立 2001年5月8日
住所 東京都千代田区岩本町1-10-5
ホームページ http://www.ahkun.jp/
監査法人 トーマツ
■代表者情報
社長 蛭間 久季 1963年3月3日生まれ(52歳)
経歴
1988年05月 KDE GmbH 入社
1990年05月 ミネベア信販(株)(現 新生フィナンシャル(株)) 入社
1995年09月 (株)エスジーメディア 入社
2001年05月 (株)アークン 入社
2001年11月 同社取締役 就任
2004年06月 同社専務取締役 就任
2010年11月 同社代表取締役社長 就任(現任)
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