月別アーカイブ: 2015年12月

2015年IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

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IPOとは？｜IPO株の当選確率を上げる買い方とは？

■2015年のIPOスケジュール一覧

上場件数	銘柄名初値売却利益額	想定価格公開価格	参加姿勢初値予想	抽選結果初値(騰落率)
事業内容
12/25 －－	グラフィコ【上場延期】	1970円上場延期	★★★(全力) 上場延期	上場延期上場延期
↑健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売。
12/25 092	一蔵(6186) +2600円	1210円 1210円	★★(参加) 1210～1400円	落選 1236円(102％)
↑きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等。
12/24 091	ケイアイスター不動産(3465) +8200円	1130円 1200円	★(軽く) 1100～1400円	落選 1282円(107％)
↑分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産。
12/24 090	ソーシャルワイヤー(3929) +9万1100円	1550円 1600円	★★★(全力) 2400～3200円	落選 2511円(157％)
↑プレスリリース配信サービス、レンタルオフィス運営。
12/22 089	ソネット・メディア・ネットワークス(6185)　+32万円	2250円 2300円	★★★(全力) 3450～4600円	落選 5500円(239％)
↑DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー。
12/22 088	プロパティエージェント(3464) +16万1000円	1360円 1400円	★★(参加) 1900～2300円	落選 3010円(215％)
↑資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理。
12/21 087	マイネット(3928) +3万2500円	1680円 1680円	★★(参加) 2180～3020円	落選 2005円(119％)
↑スマートフォン向けオンラインゲームの運営。
12/21 086	ビジョン(9416) +2万1300円	2000円 2000円	★★(参加) 2200～3000円	落選 2213円(111％)
↑グローバルWiFi事業及び情報通信サービス。
12/18 085	アークン(3927) +35万6500円	1230円 1360円	★★★(全力) 2720～3400円	落選 4925円(362％)
↑情報セキュリティ製品の開発・販売。
12/18 084	フリュー(6238) +2000円	3780円 3200円	★(軽く) 3100～3400円	落選 3220円(101％)
↑プリントシール機、Web上のコンテンツ・メディア、クレーンゲーム景品、家庭用・スマホ向けゲーム。
12/18 083	アートグリーン(3419) +1万9400円	380円 420円	★★(参加) 500～550円	落選 614円(146％)
↑種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売。
12/17 082	ミズホメディー(4595) +17万2200円	980円 1100円	★★(参加) 1980～2420円	落選 2822円(257％)
↑体外診断用医薬品の開発・製造・販売。
12/17 081	オープンドア(3926) +8万9000円	3820円 3820円	★★(参加) 4970～5730円	落選 4710円(123％)
↑総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営。
12/16 080	ツバキ・ナカシマ(6464) +7000円	1500円 1550円	不参加－－	不参加 1620円(105％)
↑鋼球の製造・販売等。
12/15 079	ダブルスタンダード(3925) +28万2000円	2100円 2190円	★★★(全力) 4380円～6570円	落選 5010円(229％)
↑企業向けビックデータの生成・提供、データ生成技術を活用したサービス企画・システム開発。
12/11 078	ランドコンピュータ(3924) +18万2000円	1760円 1760円	★★★(全力) 3110～4660円	落選 3580円(203％)
↑コンピュータシステムのコンサルティング・企画・設計、ソフトウェア販売・運用・保守管理。
12/9 077	ラクス(3923) +24万7000円	1080円 1080円	★★★(全力) 1570～2190円	落選 3550円(329％)
↑問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣。
12/4 076	鎌倉新書(6184) +18万0600円	920円 1000円	★★★(全力) 1620～2690円	落選 2806円(281％)
↑ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売。
12/3 075	インベスターズクラウド(1435) +17万4500円	1670円 1870円	★★★(全力) 2770～4430円	当選 3615円(193％)
↑土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理。
11/30 R05	いちごホテルリート投資法人(3463) -1900円	10万円 10万6000円	★(軽く) 11万6000円	当選 10万4100円(98％)
↑いちごグループの不動産再生モデルを最大限活用したホテル特化型REIT。
11/27 074	ネオジャパン(3921) +116万5000円	2710円 2900円	★★★(全力) 8000～10700円	当選or落選 1万4550円(502％)
↑グループウェアである「desknet’sNEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等。
11/20 073	ベルシステム24ホールディングス(6183)　-7700円	1700円 1555円	不参加 1500～1700円	不参加 1478円(95％)
↑電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等。
11/19 072	ロゼッタ(6182) +30万1000円	645円 695円	★★★(全力) 1800～2700円	当選or落選 3705円(533％)
↑自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修。
11/19 071	あんしん保証(7183) +42万7000円	1390円 1460円	★★(参加) 2460～3940円	当選or落選 5730円(392％)
↑家賃債務の保証。
11/4 070	日本郵政(6178) +2万3100円	1350円 1400円	★(軽く) 1300～1500円	当選or落選 1631円(117％)
↑郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険業等を営む子会社の経営管理等。
11/4 069	ゆうちょ銀行(7182) +2万3000円	1400円 1450円	★★(参加) 1500～1600円	当選or落選 1680円(116％)
↑銀行業。
11/4 068	かんぽ生命保険(7181) +7万2900円	2150円 2200円	不参加(SBIのみ) 2050～2200円	当選or落選 2929円(133％)
↑生命保険業。
10/28 067	バルニバービ(3418) +32万5000円	2350円 2500円	★★(参加) 2700～3000円	当選or落選 5750円(230％)
↑飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発。
10/27 066	パートナーエージェント(6181) +27万4000円	1160円 1260円	★★(参加) 2165～3030円	当選or落選 4000円(317％)
↑結婚情報サービス。
10/23 065	GMOメディア(6180) +27万7000円	2740円 2740円	★★(参加) 3275～4365円	当選or落選 5510円(201％)
↑ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営。
10/22 064	グリーンペプタイド(4594) -3600円	610円 450円	★(軽く) 400～600円	当選or落選 414円(92％)
↑がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売。
10/15 063	AppBank/アップバンク(6177) +5万5000円	1140円 1200円	★★(参加) 1840～2450円	当選or落選 1750円(146％)
↑メディアサイト(AppBank.net)の運営、自社アプリや動画コンテンツ提供、ECサイト運営及び店舗販売。
9/17 062	ブランジスタ(6176) +1万9700円	440円 450円	★★(参加) 500～625円	当選or落選 647円(144％)
↑電子雑誌出版。
9/16 －－	ネットマーケティング【上場延期】	1380円－－	★★(参加) －－	上場延期－－
↑アフィリエイト広告の戦略立案・運用支援、恋愛マッチングアプリ「Omiai」の運営。
9/15 061	アイビーシー(3920) +73万3000円	2840円 2920円	★★★(全力) 5880～7060円	当選or落選 1万0250円(351％)
↑PCネットワークの性能監視ソフトウェアの企画・開発・利用ライセンス販売、システム性能の問題解決。
9/14 060	ピクスタ(3416) +6万5100円	1870円 1870円	★★(参加) 2515～3430円	当選or落選 2521円(135％)
↑インターネット上で写真・イラスト等のデジタル素材の仕入・販売を行う「PIXTA」の運営等。
9/8 059	JESCOホールディングス(1434) +2900円	510円 540円	★(軽く) 510～650円	当選or落選 569円(105％)
↑国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア。
9/2 058	STUDIOUS(3415) +5万7000円	2770円 2870円	★★(参加) 3650～5475円	当選or落選 3440円(120％)
↑セレクトショップ「STUDIOUS」及びオリジナルブランド「UNITEDTOKYO」の運営。
9/2 057	ベステラ(1433) +6万2500円	2470円 2500円	★★(参加) 2500～3057円	当選or落選 3125円(125％)
↑プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務。
8/31 056	アクアライン(6173) +2万7100円	1200円 1250円	★★(参加) 1580～2370円	当選or落選 1521円(122％)
↑「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等。
8/28 055	メタップス(6172) -2万6000円	3300円 3300円	★(軽く) 3100～3400円	当選or落選 3040円(92.1％)
8/28 054	ラクト・ジャパン(3139) ±0万円	1300円 1400円	★★(参加) 1450～2170円	当選or落選 1400円(100％)
8/26 053	土木管理総合試験所(6171) -3000円	1250円 1250円	★(軽く) 1200～1350円	当選or落選 1220円(97.6％)
8/11 052	パルマ(3461) +9万5200円	1350円 1350円	★★(参加) 2565～2835円	当選or落選 2302円(171％)
8/10 －－	リッチメディア【上場延期】	2380円 2430円	★★★(全力) 5180～6470円	当選or落選上場延期
8/5 051	エスケーホーム(1431) +1万1000円	700円 800円	★(軽く) 920～1155円	当選or落選 910円(114％)
8/4 050	PCIホールディングス(3918) +42万9000円	2530円 2530円	★★★(全力) 5360～8940円	当選or落選 6820円(270％)
7/30 049	イトクロ(6049) +8000円	1930円 1930円	★★(参加) 2714～4071円	当選or落選 2010円(104％)
7/29 R04	ジャパン・シニアリビング投資法人(3460)　-2万円	20万円 19万円	★(軽く) 21万円	当選or落選 17万円(89.5％)
7/29 048	デクセリアルズ(4980) -5000円	1570円 1600円	★(軽く) 1600～1750円	当選or落選 1550円(96.9％)
7/16 047	アイリッジ(3917) +51万5000円	1150円 1200円	★★★(全力) 2600～3710円	当選or落選 6350円(529％)
7/10 046	平山(7781) +6万2800円	2080円 2130円	★★(参加) 2380～3280円	当選or落選 2758円(129％)
7/8 045	クレステック(7812) +7万9100円	910円 960円	★★(参加) 1880～3760円	当選or落選 1751円(182％)
7/7 044	富士山マガジンサービス(3138) +33万5000円	2650円 2650円	★★(参加) 5049～7574円	当選or落選 6000円(226％)
6/30 R03	サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)　-3000円	10万円 10.2万円	★★(参加) 11～12万円	当選or落選 9万9000円(97.1％)
6/29 043	ナガオカ(6239) +7万3000円	1520円 1600円	★★(参加) 1700～1900円	当選or落選 2250円(148％)
6/25 042	メニコン(7780) +12万5000円	1670円 1700円	★★(参加) 2242～3362円	当選or落選 2950円(173％)
6/25 041	ファンデリー(3137) +7万8100円	725円 765円	★★★(全力) 2371～3161円	当選or落選 1546円(202％)
6/25 040	冨士ダイス(6167) +2万7000円	500円 530円	不参加 450～550円	不参加 800円(150％)
6/24 039	中村超硬(6166) +2万0100円	1640円 1700円	参加(SBIのみ) 1500～1800円	当選or落選 1901円(112％)
6/24 038	エコノス(3136) +7万2000円	550円 600円	★(軽く) 650～750円	当選or落選 1320円(220％)
6/18 037	デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)　+32万円	1280円 1300円	★★★(全力) 2874～5748円	当選or落選 4500円(346％)
6/17 036	マーケットエンタープライズ(3135) +25万0500円	1430円 1500円	★★★(全力) 2834～5263円	当選or落選 4005円(267％)
6/16 035	スマートバリュー(9417) +54万5000円	1550円 1580円	★★★(全力) 3888～7776円	当選or落選 7030円(445％)
6/16 034	ヘリオス(4593) +2万7000円	1550円 1200円	参加(SBIのみ) 800～1100円	当選or落選 1470円(123％)
4/30 033	テラスカイ(3915) +59.5万円	1650円 1700円	★★★(全力) －－	当選or落選 7650円(450％)
4/30 032	デザインワン・ジャパン(6048) +14万円	2750円 2750円	★★(参加) －－	当選or落選 4150円(151％)
4/28 031	ジグソー(3914) +56.5万円	2090円 2390円	★★(参加) 2821～3448円	当選or落選 8040円(336％)
4/28 030	Gunosy(グノシー/6047) ±0万円	1520円 1520円	不参加(SBIのみ) 1371円	当選or落選 1520円(100％)
4/28 029	リンクバル(6046) +6.7万円	2300円 2400円	★★(参加) 3076～4615円	当選or落選 3070円(128％)
4/24 028	レントラックス(6045) +9.3万円	1980円 1750円	★★(参加) 1654～2480円	当選or落選 2680円(153％)
4/24 027	三機サービス +5.72万円	1540円 1540円	不参加－－	不参加 2112円(137％)
4/22 026	日本スキー場開発 +3.55万円	3330円 3570円	不参加－－	不参加 3925円(110％)
4/21 025	シーアールイー -2.65万円	3620円 3620円	不参加－－	不参加 3355円(92.7％)
4/20 024	Hamee(ハミィ/3134) +17万円	2530円 2530円	★★★(全力) 3250～4850円	当選or落選 4230円(167％)
4/17 023	海帆(3133) +7.8万円	950円 1020円	★★(参加) 1068～1449円	当選or落選 1800円(176％)
4/8 022	サンバイオ -2.9万円	2170円 2000円	不参加 1700～2800円	不参加 1710円(85.5％)
3/27 021	sMedio(エスメディオ) +14.8万円	2400円 2520円	★★(参加) 3000～4500円	当選or落選 4000円(159％)
3/26 020	日本動物高度医療センター +5万円	1130円 1130円	★★(参加) 2000～3000円	当選or落選 1630円(144％)
3/26 019	プラッツ +22.9万円	3240円 3260円	★★(参加) 3500～5000円	当選or落選 5550円(170％)
3/26 018	モバイルファクトリー +14.02万円	1340円 1410円	★★★(全力) 2500～4000円	当選or落選 2812円(199％)
3/25 017	シンデン・ハイテックス +3.35万円	2640円 2740円	★★(参加) 3000～4500円	当選or落選 3075円(112％)
3/25 016	ハウスドゥ +17万円	3430円 3600円	★(軽く) 4500～6000円	当選or落選 5300円(147％)
3/25 015	AIMING(エイミング) +1.12万円	900円 920円	★(軽く) 800～1100円	当選or落選 1032円(112％)
3/24 014	ファｰストコｰポレｰション +4万円	1530円 1600円	★★(参加) 2000～3200円	当選or落選 2000円(125％)
3/24 013	イード +6.5万円	1400円 1400円	★★★(全力) 2200～3200円	当選or落選 2050円(146％)
3/24 012	RSテクノロジーズ -6.5万円	2800円 2750円	不参加 2500～3200円	不参加 2100円(76.4％)
3/19 R02	ヘルスケア＆メディカル投資法人 +6万円	10万円 11万円	★(軽く) 12～13万円	当選or落選 17万円(155％)
3/19 011	ヒューマンウェブ +2.1万円	1700円 1800円	★(軽く) 2000-3000円	当選or落選 2010円(112％)
3/19 010	エスエルディー +2.53万円	1650円 1650円	★★(参加) 2000～3700円	当選or落選 1903円(115％)
3/19 009	ショーケース・ティービー +34.9万円	1680円 1800円	★★★(全力) 3000～5000円	当選or落選 5290円(294％)
↑Webサイトの成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供、Webマーケティング支援。
3/17 008	コラボス +49.8万円	3620円 3620円	★★★(全力) 5000～7000円	当選or落選 8600円(238％)
↑クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業。
3/17 007	エムケイシステム +116.2万円	3300円 3500円	★★★(全力) 5000～7000円	当選or落選 1万5120円(432％)
↑社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供。
2/23 006	シリコンスタジオ +50万円	4900円 4900円	★★★(全力) 6000～1万円	当選or落選 9900円(202％)
↑ゲーム開発の推進・支援事業、スマホアプリ等の提供、人材紹介・派遣事業等。
2/20 005	ホクリヨウ +4100円	460円 460円	不参加 450～600円	不参加 501円(109％)
↑鶏卵の生産・販売。
2/19 004	ALBERT +32.4万円	2350円 2800円	★★★(全力) 6000～8800円	当選or落選 6040円(216％)
↑ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供。
2/18 003	ファーストロジック +9.3万円	1770円 1770円	★★(参加) 2500～3500円	当選or落選 2700円(153％)
↑不動産投資のポータルサイト「楽待」の運営。
2/18 002	ファーストブラザーズ +5000円	2490円 2040円	不参加 1800～2100円	不参加 2090円(102％)
↑投資運用事業及び投資銀行事業。
2/12 001	KeePer技研 +10万4000円	2120円 2120円	★★(参加) 3000～3500円	当選or落選 3160円(149％)
↑カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工。
2/10 R01	ケネディクス商業リート(REIT) +3.05万円	20万円 23万円	★★(参加) 23～24万円	当選or落選 26万500円(113％)
↑商業施設の中でも生活密着型商業施設を重点投資するREIT。

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ソネット・メディア・ネットワークス(6185)株価上場初値予想結果

■初値：5500円（公募価格2300円の+139％：初値利益+32万円）

■初値についてのコメント：
跳ねたーー！

2倍どころから約2.4倍まで行きましたね。

上場日の12月22日は値が付かず、本日12月24日に5500円で寄り付きました。

当選された方、おめでとうございます。

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

ソネット・メディア・ネットワークス(6185)の現在の株価

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■当ブログ上場初値予想：3450円～4600円

■参加姿勢：★★★(全力)

■事業の内容：DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業。

■ソネット・メディア・ネットワークス(6185)の第一印象：
もともとは消費者金融の(株)ニッシン(のちにNISグループ)が運営していたウェッブキャッシング・ドットコムを子会社化して設立(2000年)。

その後、株式交換で(株)アイシーエフ（のちの(株)オーベン）に売却(2002年)。今度はアイシーエフがエッヂ(株)（のちの(株)ライブドア）に売却します(2004年)。

その後もいろいろあり、2008年にソネットエンタテイメント(株)が株式を取得しソネットエンタテイメントの子会社となり、今のソネット・メディア・ネットワークスができました。

DSPとはDemand Side Platformの略で、「Demand Side」つまり需要側＝広告主側のためのサービスです。

広告効果を最大化させるツールを提供して、広告主がより費用対効果の高い広告を出せるようにします。

Logicad(ロジカド)は、RTB（Real Time Biddingといって広告のインプレッションが発生するたびに広告枠の競争入札を行い、最も適した広告を表示すること）を活用したDSPです。

ビックデータやAIという流行りの言葉も入っているので、初値は高騰しそうです。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(14期)
単体 18億8895万円　-1億0940万円　-1億8955万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/3(15期)
単体 18億0137万円　-1億4169万円　-1億4579万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/3(16期)
単体 18億4515万円　-3億4931万円　-7億1096万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/3(17期)
単体 23億1485万円　　6566万円　　6193万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(18期)
単体 37億1290万円　1億6930万円　2億0792万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/9(中間：6か月)
単体 25億9364万円　1億2329万円　1億0947万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
単体 53億9000万円　2億4400万円　2億3400万円

■売上高構成比較
・2015/3 売上37億1290万円
DSP事業 21億0180万円(56.6％)：前年同期比+132.8％増
アフィリエイト事業 12億0685万円(32.5％)：前年同期比+69.7％増
メディアプランニング事業 4億0248万円(10.8％)：前年同期比-10.1％減
その他 175万円(0.1％)：前年同期比-99.3％減

*アフィリエイト事業はクローズド型アフィリエイトサービス「SCAN」を提供。
*メディアプランニング事業は親会社であるソネット(株)が保有するポータルサイト「So-net」の広告枠の企画及び仕入販売を行う。

・2015/9(中間：6か月) 売上25億9364万円
DSP事業 13億9625万円(53.8％)
アフィリエイト事業 10億1513万円(39.1％)
メディアプランニング事業 1億8165万円(7.0％)
その他 60万円(0.1％)

■社員数／概要
単体85人：平均年齢32.8歳、平均勤続年数2.6年、平均年収601.8万円
*2015年10月31日現在

■主要株主
株主名比率
ソネット(株) 68.81%
地引剛史 6.80%
宮口文秀 5.57%
中尾嘉孝 5.04%
穂谷野智 4.52%
伊藤忠商事（株） 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%

■最近の似たIPO銘柄
VOYAGE GROUP(3688) 2014.7.2上場
「メディア事業、アドテクノロジー事業他」
公募価格2400円→初値3360円(+9万6000円)
上場時予想売上140億円　予想純利益9億円　
時価総額：公募265億4184万円　初値371億5857万円　現在172億3100万円(15.12.30)
初値PER：41.29倍
PER：13.58倍(15.12.30)

レントラックス(6045) 2015.4.24上場
「成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業」
公募価格1750円→初値2680円(+9万3000円)
上場時予想売上35億5100万円　予想純利益1億7500万円　
時価総額：公募42億3325万円　初値64億8292万円　現在62億3500万円(15.12.30)
初値PER：37.05倍
PER：22.85倍(15.12.30)

ショーケース・ティービー(3909) 2015.3.19上場
「Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援」
公募価格1800円→初値5290円(+34万9000円)
上場時予想売上12億0500万円　予測純利益1億5600万円　
時価総額：公募26億8812万円　初値79億8000万円　現在53億9000万円(15.12.30)
初値PER：51.15倍
PER：32.05倍(15.12.30)

■幹事証券会社
大和証券(主幹事)
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
丸三証券
カブドットコム証券(委託幹事)

■ソネット・メディア・ネットワークスを当選させるために
やはり主幹事である大和証券が本命です。

そして当然割当枚数の多いSMBC日興証券＞＞も抽選参加します。

SBI証券はIPOチャレンジポイントをしっかりゲット。

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■初値予想
マザーズ中型、DSP事業で売上も伸びまくっています。

ただ年末でIPOも連発し、かなり注意散漫な感じになっているので極端な高騰はないかと考えています。

ブックビルディング上限2300円の1.5倍～2倍で初値がつく感じではないでしょうか？

なので初値予想としては3450円～4600円とします。

■IPO日程
上場予定日：2015/12/22(火)
ブックビルディング期間：2015/12/7～12/11
公募価格決定：2015/12/14(月)
購入申込期間：2015/12/7～12/11

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：サービス業/6185
公募・売出し株式数：公募60万株、売出0株＝60万株
売出(O.A.)9万株
発行済株数：273万9000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：2250円（吸収金額：15億5250万円、時価総額：61億6275万円）
仮条件価格：2150円～2300円
公募価格：2300円（吸収金額：15億8700万円、時価総額：62億9970万円）
初値：5500円（時価総額：150億6450万円）
初値PER：64.38倍

■会社情報
設立 2000年3月21日
住所東京都品川区大崎2-11-1
ホームページ http://www.so-netmedia.jp/
監査法人 PwCあらた

■代表者情報
社長　地引剛史　1972年10月11日生まれ(43歳)
経歴
1997年4月日本電気(株)入社
2001年10月ソニー(株)入社
2007年10月ソネット(株)入社
2011年9月ソネット・メディア・ネットワークス(株)取締役
2013年10月同社代表取締役社長(現任)

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■↓他の銘柄の初値予想
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

ソーシャルワイヤー(3929)株価上場初値予想結果

■初値：2511円（公募価格1600円の+57％：初値利益+9万1100円）

■初値についてのコメント：
う～ん、伸び悩みましたね。

ソネット・メディア・ネットワークス(6185)が値がつかず注目の的だったので、ソーシャルワイヤーまで資金が回らなかった人が多いのかもしれません。

さて年末のIPOラッシュも、残すは一蔵(6186)だけですね。

当選された方、おめでとうございます。

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

ソーシャルワイヤー(3929)の現在の株価

■当サイト初値予想：2400円～3200円

■参加姿勢：★★★(全力)

■事業の内容：ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)。

■ソーシャルワイヤー(3929)の第一印象：
プレスリリースサービス「＠Press」は僕も仕事で使ったことがありますし、よく使われていますね。

新宿にあるレンタルオフィス「CROSSCOOP新宿」で打合せをしたこともあります。

海外子会社運営のレンタルオフィスも、日本企業の現地調査事務所需要があって伸びているようです。

グローバル化というテーマと一致した銘柄と認識されそうです。

マザーズ小型で、テーマもいいので高騰してきそうですね。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(5期)
単体 4億2974万円　　2814万円　　1259万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/3(6期)
単体 5億3848万円　　5479万円　　4087万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/3(7期)
単体 5億9666万円　　5323万円　　3444万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/3(8期)
連結 10億1152万円　 -765万円　　-2422万円
単体 6億8500万円　　8399万円　　5201万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(9期)
連結 15億8398万円　1億1084万円　　7105万円
単体 12億1781万円　1億0604万円　　6879万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/9(中間：6か月)
連結 9億3288万円　1億0959万円　　7586万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
連結 19億1300万円　2億円　1億4000万円

■売上高構成比較
・2015/3 売上15億8398万円
ニュースワイヤー事業 8億8511万円(55.9％)：前年同期比+82.6％増
インキュベーション事業 6億9886万円(44.1％)：前年同期比+32.7％増

・2015/9(中間：6か月) 売上9億3288万円
ニュースワイヤー事業 4億9732万円(53.3％)
インキュベーション事業 4億3556万円(46.7％)

■社員数／概要
グループ全体95名
(内訳)
ニュースワイヤー事業68名
インキュベーション事業21名
コーポレート部門6名

単体82名：平均年齢33.3歳、平均勤続年数2.3年、平均年収341.5万円

(内訳)
ニュースワイヤー事業68名
インキュベーション事業8名
コーポレート部門6名

*2015年10月31日現在

■主要株主
株主名比率
ユナイテッド(株) 26.06％
矢田峰之 23.30％
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97％
庄子素史 6.50％
加藤順彦 5.73％
杉本太一朗 2.91％
SBIアドバンスト・テクノロジー 1号投資事業有限責任組合 2.89％
SBI-KLab Startup 1号投資事業有限責任組合 2.89％
石田朝子 2.11％
荻巣知子 2.11％
藤原直美 2.11％

■最近の似たIPO銘柄
ピクスタ(3416) 2015.9.14上場
「インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等」
公募価格1870円→初値2521円(+6万5100円)
上場時予想売上13億6700万円　予測純利益1億0100万円
時価時価：公募時40億8864万円　初値時55億1201万円　現在44億4700万円(16.1.13)
初値PER 54.57倍

富士山マガジンサービス(3138) 2015.7.7上場
「自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供」
公募価格2650円→初値6000円(+33万5000円)
上場時予想売上23億9300万円　予測純利益1億5900万円
時価時価：公募時41億9810万3500円　初値時95億0514万円　現在56億3500万円(15.8.26)
初値PER 41.7倍

■参考銘柄
ベクトル(6058)
「SNSなどネット媒体得意とするPR会社。商品PRに特化しアジア開拓意欲」
予想売上104億7000万円　予想純利益9億円
時価総額：274億0700万円(16/1/12)
PER：30.40倍(16/1/12)

共同ピーアール(2436)
「企業パブリシティ活動の支援、コンサルティングが主力事業。独立系大手。海外に拠点展開」
予想売上36億2500万円　予想純利益4200万円
時価総額：8億8700万円(16/1/12)
PER：20.61倍(16/1/12)

■幹事証券会社
SBI証券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
むさし証券
藍澤證券
水戸証券
エース証券
岡三オンライン証券(委託幹事)

■ソーシャルワイヤーを当選させるために
やはり主幹事であるSBI証券が本命です。

SBI証券は口座に入っている資金分だけ申込み、抽選を受けることができます。

つまりソーシャルワイヤーのブックビルディング上限が1600円なので16万円の資金で1口(100株)を申し込むことができ、160万円の資金を持っていれば10口(1000株)申し込むことができます。

もちろん当選確率も10口の場合は1口の10倍になります。

僕はSBI証券が主幹事だったインベスターズクラウド(1435)で、10口＝1000株(187万円)の申し込みで当選することができました。

SBI証券が主幹事の場合は資金を集中させて当選を狙いにいっています。

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■初値予想
マザーズ小型でテーマもいいのですが、筆頭株主のベンチャーキャピタルのユナイテッド(株)の売出しが多いです。

さらにロックアップが1.5倍(2400円)なので、ここら辺でどうなるかですね。

同一日上場にケイアイスター不動産(3465)があり、さらに年末のIPOラッシュで「IPO疲れ」も懸念され、上値は重たいかもしれません。

ブックビルディング上限1600円の1.5倍～2倍で初値がつく感じではないでしょうか？

なので初値予想としては2400円～3200円とします。

■IPO日程
上場予定日：2015/12/24(木)
ブックビルディング期間：2015/12/7～12/11
公募価格決定：2015/12/14(月)
購入申込期間：2015/12/16～12/21

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3929
公募・売出し株式数：公募17万株、売出37株＝54万株
売出(O.A.)8万1000株
発行済株数：255万6600株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1550円（吸収金額：9億6255万円、時価総額：39億6273万円）
仮条件価格：1480円～1600円
公募価格：1600円（吸収金額：9億9360万円、時価総額：40億9056万円）
初値：2511円（時価総額：64億1962万円）
初値PER：45.85倍

■会社情報
設立 2006年9月6日
住所東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル5階
ホームページ http://www.socialwire.net/
監査法人トーマツ

■代表者情報
社長矢田峰之 1974年8月8日生まれ(41歳)
経歴
1997年4月ソフトバンク(株) 入社
2001年3月イーバンク銀行(株)(現楽天銀行(株)) 入社
2005年7月 (株)ワイズノット取締役
2006年9月ソーシャルワイヤー(株) 代表取締役(現任)

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■↓他の銘柄の初値予想
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

プロパティエージェント(3464)株価上場初値予想結果

■初値：3010円（公募価格1400円の+115％：初値利益+16万1000円）

■初値についてのコメント：
跳ねてきましたね！

不動産関連の景況感からか不動産関連銘柄のIPOは好調です。

当選された方、おめでとうございます。

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

プロパティエージェント(3464)の現在の株価

■当サイト初値予想：1900円～2300円

■参加姿勢：★★(参加)

■事業の内容：資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業。

■プロパティエージェント(3464)の第一印象：
不動産関連です。

今年は不動産関連の銘柄が本当に多いですね！

特に不動産投資のサポート関連事業ではファーストロジック(6037)、インベスターズクラウド(1435)に続きこのプロパティエージェントが3社目の上場です。

不動産売買が好況なので不動産投資も好況です。

プロパティエージェントは不動産開発事業とプロパティマネジメント事業の2つの事業からなっています。

不動産開発事業は主に資産運用型不動産の開発ならびに中古物件の仕入れを行い、不動産投資家に販売する事業です。

プロパティマネジメント事業は不動産の賃貸管理サービス、賃貸仲介サービス、建物管理サービスの提供を行っています。

IPOで不動産関連はあまり人気がありませんが、JASDAQ小型なので公募価格よりは上がりそうな感じはします。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(8期)
単体 40億6452万円　2億0815万円　1億2205万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/3(9期)
単体 59億8127万円　4億5058万円　2億2045万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/3(10期)
単体 64億9805万円　4億8665万円　2億7627万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/3(11期)
単体 83億4041万円　5億2315万円　3億0839万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(12期)
単体 86億6391万円　7億0838万円　4億3860万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/9(中間：6か月)
単体 52億1231万円　5億8261万円　3億8240万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
単体 89億1500万円　6億1000万円　3億9400万円

■売上高構成比較
・2015/3 売上 86億6391万円　
不動産開発販売事業 81億9470万円(94.6％)：前年同期比+2.4％増
プロパティマネジメント事業 4億6921万円(5.4％)：前年同期比+38.7％増

・2015/9(中間：6か月) 売上 52億1231万円
不動産開発販売事業 49億6158万円(95.2％)
プロパティマネジメント事業 2億5073万円(4.8％)

■社員数／概要
単体79名：平均年齢29.9歳、平均勤続年数2.7年、平均年収648.3万円

(内訳)
不動産開発販売事業53名
プロパティマネジメント事業11名
全社15名

*2015年10月31日現在

■主要株主
株主名比率
中西聖 90.45％
野呂田義尚 2.02％
村田貴志 0.99％
大口功 0.99％
長谷川雅也 0.45％
的場宏平 0.45％
藤田尚高 0.31％
岩瀬晃二 0.31％
松石滋樹 0.31％
加納貴夫 0.31％
平松裕紀 0.31％

■最近の似たIPO銘柄
インベスターズクラウド(1435) 2015.12.3上場
「土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理」
公募価格1870円→初値3615円(+17万4500円)
上場時予想売上199億7500万円　予測純利益8億2900万円
時価時価：公募時139億9059万円　初値時270億4598万円　現在548億円(16.2.9)
初値PER：32.62倍
PER：45.01倍(16.2.9)

ファーストロジック(6037) 2015.2.18上場
「不動産投資のポータルサイトの運営」
公募価格1770円→初値2700円(+9万3000円)
上場時予想売上7億2400万円　予測純利益2億3200万円
時価総額：公募96億8614万円　初値147億7548万円　現在126億2500万円(15.11.17)
初値PER：63.69倍
PER：31.52倍(15.11.17)

ファーストコーポレーション(1430) 2015.3.24上場
「分譲マンションの建設事業」
公募価格1600円→初値2000円(+4万円)
上場時予想売上134億0100万円　予想純利益4億5300万円
初値時価：公募43億7000万円　初値54億6200万円　現在134億4500万円(15.11.17)
初値PER：12.06倍
PER：14.32倍(15.11.17)

エスケーホーム(1431) 2015.8.5上場
「注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等」
公募価格800円→初値910円(+1万1000円)
上場時予想売上35億7500万円　予想純利益1億2600万円　
時価総額：公募8億7280万円　初値9億9281万円　現在7億8100万円(15.11.18)
初値PER 8.81倍
PER：5.88倍(15.11.18)

■幹事証券会社
野村證券(主幹事)
大和証券
みずほ証券
SBI証券

■プロパティエージェントを当選させるために
やはり主幹事である野村證券が本命です。

大和証券、みずほ証券でも申し込みたいですね。

もちろんSBI証券でも申込み、IPOチャレンジポイントをゲットしにいきます。
SBI証券の詳細はこちら＞＞

■初値予想
今期予想は減益ですね。

不動産関連はIPOであまり人気がないのですが、ファーストロジック(6037)やインベスターズクラウド(1435)は不動産投資家向けにITを活用したビジネスモデルだったので初値は跳ねてきました。

オーソドックスな不動産投資家向けのビジネスモデルであるプロパティエージェントは、それほど初値は高騰しないと思います。

さらに同日に人気銘柄のソネット・メディア・ネットワークス(6185)も上場するので、注目度からも少し割り引かないといけません。

なので初値予想としてはブックビルディング1400円から500円～900円程度あげた1900円～2300円とします。

■IPO日程
上場予定日：2015/12/22(水)
ブックビルディング期間：2015/12/4～12/10
公募価格決定：2015/12/11(金)
購入申込期間：2015/12/14～12/17

■IPO基本情報
市場区分：JASDAQスタンダード
業種別分類/コード：不動産業/3464
公募・売出し株式数：公募46万株、売出4株＝50万株
売出(O.A.)7万5000株
発行済株数：166万株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1360円（吸収金額：7億8200万円、時価総額：22億5760万円）
仮条件価格：1360円～1400円
公募価格：1400円（吸収金額：8億0500万円、時価総額：23億2400万円）
初値：3010円（時価総額：49億9660万円）
初値PER：12.68倍

■会社情報
設立 2004年2月6日
住所東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階
ホームページ http://www.propertyagent.co.jp/
監査法人新日本

■代表者情報
社長中西聖 1977年2月8日生まれ(38歳)
経歴
1992年06月西砂建設(株) 入社
1997年07月大芳計画(株) 入社
1998年10月 (株)ヴェルシステムズ入社
2004年02月プロパティエージェント(株)設立代表取締役社長(現任)

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アークン(3927)株価上場初値予想結果

■初値：4925円（公募価格1360円の+262％：初値利益+35万6500円）

■初値についてのコメント：
跳ねましたね！！

上場日の12月18日は値が付かず、本日12月21日に4925円で寄り付きました。

初値は公募価格の約3.6倍。すごいですね。

当選された方、おめでとうございます。

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アークン(3927)の現在の株価

■当ブログ上場初値予想：2720円～3400円

■参加姿勢：★★★(全力)

■事業の内容：情報セキュリティ製品の開発・販売事業。

■アークン(3927)の第一印象：
マザーズ小型でセキュリティ銘柄とくれば、もう高騰間違いなしですね。

最近はソフトウエアばかりですしたが、アークンはハードウエア中心です。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/3(10期)
単体 2億4367万円　　1765万円　　1628万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/3(11期)
単体 3億5575万円　　3558万円　　1751万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/3(12期)
単体 3億8687万円　　3020万円　　1519万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/3(13期)
単体 7億8239万円　1億6614万円　　9140万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/3(14期)
単体 9億9108万円　1億7099万円　1億0877万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/9(中間：6か月)
単体 5億6096万円　1億1167万円　　6916万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/3予想
単体 12億3000万円　2億3100万円　1億4700万円

■売上高構成比較
・2015/3 売上9億9108万円
製品売上高 8億3225万円(84.0％)：前年同期比+37.7％増
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 7億4753万円(75.4％)：前年同期比+33.4％増
(業務管理サーバー) 8472万円(8.5％)：前年同期比+91.6％増
商品売上高 4357万円(4.4％)：前年同期比-48.5％増
(Webデータベース関連) 4357万円(4.4％)：前年同期比-46.4％増
(雷サージ対策) 0万円(0.0％)：前年同期比-100.0％増
その他の売上高 1億1524万円(11.6％)：前年同期比+23.5％増
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 4528万円(4.6％)：前年同期比+63.6％増
(Webデータベース関連) 4335万円(4.4％)：前年同期比+3.4％増
(その他) 2660万円(2.7％)：前年同期比+12.3％増

・2015/9(中間：6か月) 売上5億6096万円
製品売上高 4億8258万円(86.0％)
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 4億1482万円(73.9％)
(業務管理サーバー) 6776万円(12.1％)
商品売上高 670万円(1.2％)
(Webデータベース関連) 670万円(1.2％)
(雷サージ対策) 0万円(0.0％)
その他の売上高 7167万円(12.8％)
(マルチマルウェア及び業務管理関連) 3102万円(5.5％)
(Webデータベース関連) 3095万円(5.5％)
(その他) 968万円(1.7％)

■社員数／概要
単体30人：平均年齢39.0歳、平均勤続年数2.8年、平均年収633.0万円
*2015年10月31日現在

■主要株主
株主名比率
蛭間久季 18.32%
伊藤翼 10.08%
伊藤未可子 9.85%
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92%
榊原義定 4.92%
金山弘來 4.47%
金山英來 4.46%
金山昌來 4.46%
(株)オーク電子 3.94%

■最近の似たIPO銘柄
FFRI(3692) 2014.9.30上場
「サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売他」
公募価格1450円→初値4010円(+25万6000円)
上場時予想売上8億6300万円　予想純利益1億1900万円　
時価総額：公募26億7380万円　初値73億9444万円　現在595億4600万円(16.1.14)
初値PER：62.14倍
PER：332.75倍(16.1.14)

■参考銘柄
デジタルアーツ(2326)
「ネットの有害情報遮断、情報漏洩防止フィルタリングソフト国内最大手」
予想売上39億5000万円　予想純利益5億7700万円
時価総額：324億4900万円(16/1/18)
PER：55.29倍(16/1/18)

NVC(3394)
「ネットワーク関連のハード・ソフト販売と運用・保守。通信、官公庁に強み、情報セキュリティも」
予想売上34億6400万円　予想純利益9600万円
時価総額：21億5900万円(16/1/18)
PER：22.27倍(16/1/18)

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
岡三証券
丸三証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
エース証券
岩井コスモ証券
むさし証券

■アークンを当選させるために
やはり主幹事であるSMBC日興証券が本命です。

SMBC日興証券は今年大きく幹事数を伸ばしました。

主幹事数2位、総幹事数も2位。

IPOをやるには必ず必要な口座です。

SMBC日興証券の詳細＞＞

SBI証券はIPOチャレンジポイントをしっかりゲット。

穴場は今回枚数が多い丸三証券ですかね。丸三証券の詳細はこちら＞＞

■初値予想
マザーズ小型、セキュリティ関連銘柄なのでかなり人気になりそうです。

ただ年末でIPOも混みあっており同一上場日12月18日にはフリュー(6238)とアートグリーン(3419)がいます。また値幅制限で値が付かなかった場合、翌営業日12月21日にはマイネット(3928)とビジョン(9416)もいます。

アークンが一番人気でしょうが、やはり投資家資金の分散は避けられないような気がします。

ただベンチャーキャピタルも入っていないようなので、それほど上値が叩かれることはないのかもしれません。

ブックビルディング上限1360円の2倍～2.5倍で初値がつくと予測します。

なので初値予想としては2720円～3400円です。

■IPO日程
上場予定日：2015/12/18(金)
ブックビルディング期間：2015/12/3～12/9
公募価格決定：2015/12/10(木)
購入申込期間：2015/12/11～12/16

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3927
公募・売出し株式数：公募30万株、売出20株＝50万株
売出(O.A.)7万5000株
発行済株数：214万6000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1230円（吸収金額：7億0725万円、時価総額：26億3958万円）
仮条件価格：1230円～1360円
公募価格：1360円（吸収金額：7億8200万円、時価総額：29億1856万円）
初値：4925円（時価総額：105億6905万円）
初値PER：71.90倍

■会社情報
設立 2001年5月8日
住所東京都千代田区岩本町1-10-5
ホームページ http://www.ahkun.jp/
監査法人トーマツ

■代表者情報
社長　蛭間久季　1963年3月3日生まれ(52歳)
経歴
1988年05月 KDE GmbH 入社
1990年05月ミネベア信販(株)(現新生フィナンシャル(株)) 入社
1995年09月 (株)エスジーメディア入社
2001年05月 (株)アークン入社
2001年11月同社取締役就任
2004年06月同社専務取締役就任
2010年11月同社代表取締役社長就任(現任)

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