■初値：1万4550円　公募価格2900円の+402.0％：初値利益+116万5000円

■初値についてのコメント：

ネオジャパンは上場日の11月27日には値がつかず、本日30日の13時46分に1万4550円で寄りつきました。とっ、とっ、当選していれば、初値で売って116万5000円の利益！！ 今年の利益最高額です！

当選された方、おめでとうございます！

■ネオジャパン(3921)の抽選結果はこちら＞＞

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

ネオジャパンの現在の株価

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■当ブログ上場初値予想：8000円～1万0700円

■参加姿勢：★★★(全力)

■事業の内容：ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet’s NEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等。

■ネオジャパン(3921)の第一印象：
マザーズ、小型、ソフトウェアと人気の3拍子が揃っていますね。

初値高騰間違いなし、という案件です。

売上と利益は伸び悩んでいましたが今期の中間でいい数字が出たのでIPOにGo！という感じでしょうか。

中小企業向けのグループウェアを提供しています。中小企業向けのグループウェア提供ではサイボウズ(4776)のサイボウズofficeがシェア1位ですね。

もう少し大きな中堅企業は、IBMのLotus Notes/Dominoを一番使っているようです。

サイボウズ、IBM、マイクロソフト(Exchange Server)その次がネオジャパンのdesknet’s NEO(デスクネッツ ネオ）という感じのようです。

ただ無料のグループウェアを提供している会社なども増えてきているので、今後の競争は激化必至ですね。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/1(19期)
単体 15億5094万円　2億8301万円　1億5343万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/1(20期)
単体 13億9754万円　1億1551万円　2291万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/1(21期)
単体 14億5075万円　1億6180万円　9706万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/1(22期)
単体 15億5223万円　2億1180万円　1億2950万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/1(23期)
単体 17億2485万円　2億6537万円　1億7252万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/7(中間：6か月)
単体 9億4381万円　2億5871万円　1億6558万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/1予想
単体 18億6700万円　3億6100万円　2億2800万円

■売上高構成比較
*事業はソフトウェア単一セグメントなので、グループウェアのインターネット経由で提供するサービスに関連する売上「クラウドサービス」と、グループウェアのライセンス販売に関連した売上「プロダクト」、あとはソフトウェアの受託開発に関連した売上の「技術開発」に区分。

・2015/1(23期) 売上17億2485万円
クラウドサービス 8億1497.2万円(47.2％)：前年同期比+12.5％増
プロダクト 8億8146.5万円(51.1％)：前年同期比+10.5％増
技術開発 2841.3万円(1.6％)：前年同期比-7.1％増

・2015/7(中間：6か月) 売上9億4381万円
クラウドサービス 4億4230.6万円(46.9％)
プロダクト 4億8842.3万円(51.7％)
技術開発 1308.5万円(1.4％)

■社員数／概要
単体78人／平均年齢34.9歳、平均勤続年数8.5年、平均年収558.9万円
*2015年9月30日現在

■主要株主
株主名 比率
齋藤 晶議 46.78%
大坪 慶穰 22.60%
松倉 二美 8.24%
(株)プロシードゥス 6.57%
(株)ネオジャパン 3.33%
(株)ビットアイル 1.93%
小沼 尚夫 1.58%
大神田 守 1.58%
後藤 健 1.56%
ネオジャパン従業員持株会 1.31%

■最近の似たIPO銘柄
テラスカイ(3915) 2015/4/30上場
「クラウドシステムの導入支援・開発事業」
公募価格1700円→初値7650円(+59万5000円)
上場時予想売上23億0400万円　予測純利益9300万円
時価総額：公募23億4600万円　初値105億5700万円　現在199億5200万円(15/11/26)
初値PER：113.52倍
PER：196.47倍(15/11/26)

アイビーシー(3920) 2015.9.15上場
「ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス」
公募価格2920円→初値1万0250円(+73万3000円)
上場時予想売上9億7500万円　予想純利益1億5000万円　
時価総額：公募37億2300万円　初値103億6875万円　現在104億8500万円(15/10/29)
初値PER：87.13倍
PER：39.16倍(15/10/29)

PCIホールディングス(3918) 2015.8.4上場
「ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス」
公募価格2530円→初値6820円(+42万9000円)
上場時予想売上75億円　予想純利益2億8000万円　
時価総額：公募39億6172万円　初値106億7943万8000円　現在134億7400万円(15/10/29)
初値PER：38.14倍
PER：32.94倍(15/10/29)

デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 2015.6.18上場
「業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業」
公募価格1300円→初値4500円(+32.0万円)
上場時予想売上84億0300万円　予測純利益2億7100万円　
時価総額：公募45億2300万円　初値156億5700万円　現在110億7800万円(15/10/29)
初値PER：57.8倍
PER：32.94倍(15/10/29)

データセクション(3905) 2014.12.24上場
「「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業」
公募価格520円→初値900円(+3万8000円)
上場時予想売上4億0900万円　予測純利益7000万円
時価総額：公募48億5810万円　初値84億8000万円　現在58億3700万円(15/10/22)
初値PER 121.14倍
PER：372.37倍(15/10/22)

■参考銘柄
サイボウズ(4776)
「グループウエアのソフト開発」
予想売上308億4000万円　予想純利益160億円
時価総額：167億2400万円(15/10/29)
PER：－－倍(会社予想なし)

■ネオジャパンを当選させるためには
幹事証券会社が、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券、岩井コスモ証券、いちよし証券の4社だけです。

4社しかないので、あまり口座を持っている方が多くない「岩井コスモ証券」の引受け株数が多くなるのでチャンスですね。

まだ岩井コスモ証券の口座を持っていない方は、すぐに口座を作ったほうが良さそうですね。

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SBI証券は口座に入っている資金分だけ申込み、抽選を受けることができます。

つまりネオジャパンのブックビルディングが2710円ならば27万1000円の資金で1口(100株)申し込むことができ、271万円の資金を持っていれば10口(1000株)申し込むことができます。

もちろん当選確率も10口の場合は1口の10倍になります。

なので私はSBI証券になるべく資金を集めて、より多くの口数を申し込みます。

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■初値予想
もうこれは高騰間違いなしですね。

ソフトウエア系は過去のIPOを見ても本当に人気です。

2016/1予想のPERだとブックビルディングの上限2900円で決まったとして14.15倍なので割安感があります。

同日上場銘柄もないので時価総額で90億～120億円ぐらいいくんじゃないでしょうか。

なので初値予想としては8000円～1万0700円とします。

 

■IPO日程
上場予定日：2015/11/27(金)
ブックビルディング期間：2015/11/11～11/17
公募価格決定：2015/11/18(水)
購入申込期間：2015/11/19～11/25

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：情報・通信業/3921
公募・売出し株式数：公募11万株、売出11万株＝22万株
売出(O.A.)3万3000株
発行済株数：111万3000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：2710円（吸収金額：6億8563万円、時価総額：30億1623万円）
仮条件価格：2710円～2900円
公募価格：2900円（吸収金額：7億3370万円、時価総額：32億2770万円）
初値：1万4550円（時価総額：161億9415万円）
初値PER：71.03倍

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
岩井コスモ証券
いちよし証券

■会社情報
設立 1992年2月29日
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー10階
ホームページ http://www.neo.co.jp/
監査法人 あずさ

■代表者情報
社長　齋藤 晶議　1961年12月16日生まれ(53歳)
経歴
1980年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話(株))入社
1990年8月 (株)ビジネスインフォア入社
1992年2月 ネオジャパン設立 代表取締役社長(現任)

 

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■↓他の銘柄の初値予想
IPOスケジュール一覧とIPO初値予想

 

 

■初値：10万4100円（公募価格10万6000円の-2％：初値利益-1900円）

■初値についてのコメント：
当選していましたが

初値は公募価格割れでしたね。

これでREITのIPOはジャパン・シニアリビング(3460)、サムティ・レジデンシャル(3459)と3連敗ですね。

ただ寄り付きが安かったので少し待っていたらすぐに上昇したので10万9000円で売却できました。

良かったです。

 

■↓他の銘柄の当選結果
IPOスケジュール一覧 IPO初値予想

 

いちごホテルリート(3463)の現在の株価

 

■当ブログ上場初値予想：11万6000円

■参加姿勢：★(軽く)

■いちごホテルリート投資法人の特徴：いちごホテルリート投資法人は、いちごグループの不動産再生を軸としたビジネスモデルを最大限活用してホテル用不動産等に投資を行うホテル特化型リート。

■いちごホテルリートのIPO第一印象：
一応インバウンド銘柄と言っていいんでしょうね。

REITには事務所主体型、住居主体型、商業施設主体型、物流施設主体型、ヘルスケア施設主体型、ホテル主体型、複合型、総合型などがあります。

今回はホテル主体型です。

訪日外国人が急増して今やホテルはどこも満室。さらに3年前に比べると2割～3割ぐらい上がっているようです。

いちごホテルリートに出資している親会社のいちごグループが持つ不動産再生ノウハウを活用して、築20年以上経過した物件を中心に収益アップを狙っていくそうです。

■最近の似たREITのIPO銘柄
ジャパン・シニアリビング投資法人(3460) 2015.7.29上場
「ヘルスケア施設主体型」
公募価格19万円→初値17万円(-2万円)
初値時価総額184億4500万円

サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 2015.6.30上場
「住居主体型」
公募価格10.2万円→初値9.9万円(-3000円)
初値時価総額161億7066万円

ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455) 2015.3.19上場
「ヘルスケア施設主体型」
公募価格11万円→初値17万円(+6万円)
初値時価総額184億4500万円

ケネディクス商業リート投資法人(3453) 2015.2.10上場
「商業施設主体型」
公募価格23万円→初値26万0500円(+3万0500円)
初値時価総額664億2750万円

積水ハウス・リート投資法人(3309) 2014.12.3上場
複合型(オフィスビル80%以上、商業施設20%)
公募価格11万円→初値13万5000円(+2万5000円)
初値時価総額812億7000万円

トーセイ・リート投資法人(3451) 2014.11.27上場
総合型(オフィス、商業施設、住宅など)
公募価格10万3000円→初値11万5000円(+1万2000円)
初値時価総額110億4000万円

■初値予想
REITはジャパン・シニアリビング投資法人(3460)とサムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が2連敗中です。

東証REIT指数は2015年9月8日に底をつけて反発中です。

(日本証券取引所グループ：東証REIT指数)

中国ショックがあり、インバウンドに影響が出るかもしれないという状況なのでそれほど高騰はしないと思いますが、公募価格よりは多少上で寄りついてくるのではないかと考えています。

なので、初値予想としてはブックビルディング上限10万6000円の1万円アップで11万6000円にします。

■当選を狙うために
前回のREITジャパン・シニアリビング投資法人は幹事のみずほ証券からネット申込みができたのですが、今回はできないようです。

となると、SMBC日興証券の一本勝負ですね。

今年4回IPOしたREITは、3回当選しているのでけっこう当たると思います。

 

■IPO日程
上場予定日：2015/11/30(月)
ブックビルディング期間：2015/11/12～11/18
公募価格決定：2015/11/19(木)

■IPO基本情報
市場区分：東証REIT
コード：3460
公募・売出し株式数：公募12万9000株、売出0株＝12万9000株
売出(O.A.)6500株
発行済株数：13万2000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：10万円（吸収金額：135億5000万円、時価総額：132億円）
仮条件価格：10万～10万6000円
公募価格：10万6000円（吸収金額：143億6300万円、時価総額：139億9200万円）
初値：10万4100円（時価総額：137億4120万円）

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
みずほ証券

■会社情報
資産運用会社 いちごグループホールディングス株式会社(2337)
設立 2000年3月17日
住所 東京都千代田区内幸町1-1-1
代表執行役会長 スコット キャロン
代表執行役会長 岩崎 謙治
代表執行役社長 長谷川 拓磨

いちごホテルリート投資法人
執行役員 宮下 修
経歴
1974年4月 (株)帝国ホテル 入社
2011年4月 (株)帝国ホテルハイヤー 代表取締役社長
2014年6月 宮下アソシエイツ合同会社 代表社員(現任)

監査法人 太陽

 

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■↓今年、上場(IPO)が予想される注目銘柄
上場(IPO)が予想される注目銘柄

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPOスケジュール一覧 IPO初値予想

 

 

■初値：1478円（公募価格1555円の-5％：初値利益-7700円）

■初値についてのコメント：
う～ん、公募価格割れしてしまいましたね。

残念……

 

■↓他の銘柄の当選結果
IPO初値予想 2015年株IPOスケジュール一覧

ベルシステム24ホールディングス(6183)の現在の株価

 

■当ブログ上場初値予想：1500円～1700円

■参加姿勢：不参加

■事業の内容：電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等。

■ベルシステム24ホールディングス(6183)の第一印象：
沿革が複雑すぎて、理解するのにとても時間がかかりそうです。。。

もともと「株式会社ベルシステム二四」という会社があって1994年に店頭登録し、1999年には東証一部上場までしていたのですが2005年に上場を廃止し、そこから買収や吸収を繰り返し、2014年にベルシステム24ホールディングスができたようです。

吸収金額が642億円(想定価格)。日本郵政グループのIPO後に、この規模でいけるのか。

う～ん、相場しだいの部分はありますが、けっこう厳しいかもしれませんね。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2010/2
連結 1131億6500万円　136億8300万円　78億7700万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/2
連結 1116億2200万円　112億4000万円　59億1200万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/2
連結 1073億2900万円　131億4600万円　56億0200万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/2
連結 1062億7100万円　106億9100万円　54億6200万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/2
連結 1081億4600万円　89億0700万円　29億5800万円

・決算期(国際会計基準)
売上収益　営業利益　親会社帰属利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/2
連結 1075億6100万円　165億9900万円　80億2400万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/2
連結 1120億7100万円　188億3300万円　98億7500万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/8(中間：6か月)
連結 510億2300万円　－－万円　24億1900万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/2予想
連結 1033億6900万円　－－万円　50億2400万円

■売上高構成比較
・2015/2 売上1120億7100万円
CRM事業 1041億4200万円(92.9％)：前年同期比+4.8％増
その他 79億2900万円(7.1％)：前年同期比-2.8％増

*CRM事業は、コールセンター事業です。
*その他はCMO(医薬品開発受託機関)事業とSMO(治験施設支援機関)事業、一般消費者向けに月額課金によるコンテンツ販売の3つになります。

・2015/8(第1四半期：3か月) 売上510億2300万円
CRM事業 472億9900万円(92.7％)
その他 37億2400万円(7.3％)

■社員数／概要
1387人(グループ全体：2015年9月30日)

セグメント別
CRM事業792人
その他434人
管理部門(総務、経理等)161人

単体131人／平均年齢41.1歳、平均勤続年数8.2年、平均年収711万9534円
*2015年9月30日現在

セグメント別
管理部門(総務、経理等)131人

■主要株主
株主名 比率
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited 49.00%
伊藤忠商事(株) 48.80%
デイビッド・ガーナー 1.08%
小松健次 0.62%
岩下順二郎 0.08%
呉岳彦 0.08%
古谷文太 0.08%
ウェスリー・オブライエン 0.07%
廣瀬聡 0.05%
金澤明彦 0.05%
外村学 0.05%
松田裕弘 0.05%

■最近の似たIPO銘柄
デクセリアルズ(4980) 2015.7.29上場
「光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売」
公募価格1600円→初値1550円(-5000円)
上場時予想売上756億円　予想純利益70億円　
時価総額：公募1008億円　初値976億5000万円　現在871億9200万円(15/11/12)
PER：12.46倍(15/11/12)
初値PER：13.95倍

テクノプロHD(6028) 2014.12.15上場
「技術者派遣・請負事業」
公募価格1950円→初値1852円(-9800円)
上場時予想売上796億2600万円　予想純利益63億5100万円　
時価総額：公募664億円　初値631億0504万円　現在1129億5500万円(15/11/12)
PER：14.86倍(15/11/12)
初値PER：9.94倍

すかいらーく(3197) 2014.10.9上場
「「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業」
公募価格1200円→初値1200円(±0円)
上場時予想売上3378億6000万円　予想純利益94億6200円　
時価総額：公募2330億円　初値2330億円　現在3249億7600万円(15/11/12)
PER：22.90倍(15/11/12)
初値PER：34.35倍

ジャパンディスプレイ(6740) 2014.3.19上場
「中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売」
公募価格900円→初値769円(-1万3100円)
上場時予想売上6234億円　予想純利益366億円　
時価時価：公募時5412億円　初値時4624億円　現在2580億円(15/11/12)
PER：－－
初値PER：12.63倍

日立マクセル(6810) 2014.3.18上場
「機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売」
公募価格2070円→初値1971円(-9900円)
上場時予想売上2070億円　予想純利益66.8億円　
時価時価：公募時1104億円　初値時1051億円　現在1120億円(15/11/12)
PER：23.13倍(15/11/12)
初値PER：15.73倍

■参考銘柄
トランスコスモス(3908)
「アウトソーシングビジネス大手。コールセンター業務のシェアNo.1」
売上1991億7800万円　純利益73億4900万円
時価総額：1629億7200万円(15/10/23)
PER：－－倍

りらいあコミュニケーションズ(4708)
「電話やWebなどを使った顧客対応代行。コールセンター業務のシェアNo.3」
予想売上810億万円　予想純利益30億5000万円
時価総額：783億3000万円(15/10/23)
PER：25.47倍

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
マネックス証券
SBI証券
松井証券
岩井コスモ証券
カブドットコム証券(委託幹事)

■ベルシステム24ホールディングスを当選させるためには
主幹事であるSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券には申込みたいですね。

あとは、SBI証券の詳細はこちら＞＞

抽選割合100％のマネックス証券＞＞、70％の松井証券、IPOチャレンジポイントGetsのためにSBI証券＞＞ですね。

穴場で、岩井コスモ証券＞＞とカブドットコム証券＞＞ですね。

■初値予想
再上場案件ですね。再上場案件は、ホントに人気ないんですよね。

2016/2予想のPERは、ブックビルディングが上限で決まったとして25.02倍と割安感はありません。

公募価格よりやや低い価格で寄り付くんではないでしょうか。

なので公募価格にもよるのですが、初値予想としては1500円～1700円といったところでしょうか。

 

■IPO日程
上場予定日：2015/11/20(金)
ブックビルディング期間：2015/11/5～11/10
公募価格決定：2015/11/11(水)

■IPO基本情報
市場区分：東証一部
業種別分類/コード：サービス業/6183
公募・売出し株式数：公募310万2900株、売出2940万株＝3250万2900株
売出(O.A.)487万5400株
発行済株数：7310万2900株(上場時の公募株数含む)
想定価格：1720円(吸収金額：642億9067万円、時価総額：1257億3698万円)
仮条件価格：1500円～1720円
公募価格：1555円(吸収金額：581億2325万円、時価総額：1136億7500万円)
初値：1478円(時価総額：1080億4608万円)
初値PER：21.51倍

■会社情報
設立 2014年6月23日
住所 東京都中央区晴海1-8-11
ホームページ http://www.bell24hd.co.jp/jp/
監査法人 PwCあらた

■代表者情報
社長　小松 健次　1953年3月24日(62歳)
経歴
1977年4月 三菱商事(株)入社
1996年2月 GE International Inc. 入社
2003年10月 エコラボ(株)(現エコラボ合同会社)入社
2005年7月 同社 代表取締役社長
2010年12月 サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))専務執行役員
2011年11月 Bain Capital Asia,LLC 入社
2014年3月 (株)ベルシステム24代表取締役社長兼社長執行役員CEO
2015年9月 同社 代表取締役兼社長執行役員CEO

 

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