■初値：569円（公募価格540円の+5.37％：初値利益+2900円）
■初値についてのコメント：
本日JESCO(ジェスコ)ホールディングス(1434)が上場しました。東証二部市場上場で注目度は低かったのですが、なんとか公募価格より上げて寄り付きました。
相場が良くないので、プラスになっただけで良かったと思います。
ギリギリ手数料負けしない金額ですしね。
当選された方、おめでとうございます。
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■当ブログ上場初値予想：510円～650円
■参加姿勢：★(軽く)
■事業の内容：国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
■JESCOホールディングスの第一印象：
事業領域を3つあり、国内EPC事業、アセアンEPC事業、総合メディア事業になります。
国内EPC事業は、子会社のCNSを通し、日本国内の主に商業施設、移動体通信基地局、防災行政無線、道路付帯設備及び太陽光発電設備等を対象とした設計業務、調達業務、施工管理業務及び保守メンテナンス業務等を
アセアンEPC事業は、子会社JESCO ASIAとJHEを通し、ベトナムを中心としたアセアン地域で、主に発電所、空港、商業施設及び道路付帯設備を対象とした設計業務、調達業務、施工管理業務及び保守メンテナンス業務等を
総合メディア事業は、子会社のTMCを通して、日本国内において、LEDビジョンなどの大型映像装置の設置企画の立案から設計、コンテンツ制作、設置、運用、メンテナンスまで一貫した体制で事業を、行っているそうです。
利益率は小さいですが、しっかり利益も出ていますね。
■売上
・決算期
売上高 経常利益 純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2010/8(41期)
単体 3億3857万円 1億0218万円 4878万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/8(42期)
単体 5億7189万円 2億8604万円 1億7065万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/8(43期)
単体 5億3013万円 2億1775万円 1億2342万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/8(44期)
連結 61億1670万円 2億4886万円 -5102万円
単体 6億3363万円 2億8060万円 1億2954万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/8(45期)
連結 68億1042万円 3億0205万円 2億0622万円
単体 3億9095万円 1億4057万円 7662万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/5(46期第3四半期：9か月)
連結 55億6986万円 1億8189万円 1億0307万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/8予想(46期)
連結 76億5000万円 3億3600万円 2億1000万円
■売上高構成比較
・2014/8(45期)
国内EPC事業 52億3888万円(66.3％) 前年同期比 103.9％
アセアンEPC事業 7億6460円(14.6％) 前年同期比 354.7％
総合メディア事業 8億0694万円(19.1％) 前年同期比 93.7％
・2015/5(46期第3四半期：9か月)
国内EPC事業 41億4437万円(74.4％)
アセアンEPC事業 9億8821円(17.7％)
総合メディア事業 4億3727万円(7.9％)
■社員数
433人(グループ全体：2015年6月30日現在)
国内EPC事業 151人
アセアンEPC事業 251人
総合メディア事業 6人
管理部門 25人
単体25人：管理部門 25人
平均年齢37.8歳、平均勤続年数5.6年、平均年収459.0万円
■主要株主
株主名 比率
柗本俊洋 25.94%
JESCO従業員持株会 8.84%
京セラコミュニケーションシステム(株 8.56%
日本コムシス(株 8.56%
ヤマト電機(株 6.42%
株)新川 4.28%
唐澤光子 2.82%
西武信用金庫 2.78%
金田孟洋 2.74%
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 2.14%
■最近の似たIPO銘柄
2014年～2015年の東証二部上場銘柄
冨士ダイス(6167) 2015.6.25上場
「超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売」
公開価530円→初値800円(+2万7000円：151％)
シーアールイー(3458) 2015.4.21上場
「物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)」
公開価格3620円→初値3355円(-2万6500円：92.7％)
ホクリョウ(1384) 2015.2.20上場
「鶏卵の生産・販売」
公開価460円→初値501円(+4100円：109％)
東京ボード工業(7815) 2014.12.25上場
「パーティクルボードの製造及び販売」
公開価格2180円→初値2005円(-1万7500円：91.97％)
綿半ホールディングス(3199) 2014.12.24上場
「ホームセンター事業、建設事業、貿易事業」
公開価640円→初値680円(+4000円：106％)
大冷(2883) 2014.12.18上場
「業務用冷凍食品の企画・開発・販売」
公開価格1800円→初値1680円(-1万2000円：93.3％)
竹本容器(4248) 2014.12.17上場
「プラスチック製等の包装容器の製造及び販売」
公開価格900円→初値918円(+1800円：102％)
SFPダイニング(3198) 2014.12.16上場
「飲食店(鳥良・磯丸水産等)の経営」
公開価格1940円→初値1620円(-3万2000円：83.5％)
ヤマシンフィルタ(6240) 2014.10.8上場
「フィルタ製品の研究開発・製造及び販売」
公開価格2800円→初値3350円(+5万5000円：120％)
日本ビューホテル(6097) 2014.7.23上場
「ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営」
公開価格2200円→初値2150円(-5000円：97.7％)
OATアグリオ(4979) 2014.6.25上場
「農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売」
公開価格4200円→初値3935円(-2万6500円：93.7％)
丸和運輸機関(9090) 2014.4.8上場
「放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営」
公開価格3400円→初値3100円(-3万円：91.2％)
日本BS放送(9414) 2014.2.4上場
「放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営」
公開価格1820円→初値1940円(+1.2万円：107％)
■参考銘柄
山加電業(1789)
送電線、内線工事主体。
時価総額25億7600万円(15.8.25現在)
PER 21.99倍(15.8.25現在)
弘電社(1948)
三菱電機系の設備工事業者。重電・電子機器の商品販売部門も併営。
時価総額41億6200万円(15.8.25現在)
PER 11.78倍(15.8.25現在)
サンテック(1960)
独立系電気工事の大手。東南アジア中心に海外工事にも意欲。
時価総額129億5000万円(15.8.25現在)
PER 12.24倍(15.8.25現在)
■初値予想
人気のない東証二部上場ですね。同一日上場銘柄が他にないのが救いです。
売上の中心は、2015/5期の会社全体売上の74％を占める国内EPC事業(地下鉄構内での移動体通信基地局の設計・工事など)です。
また1990年代からアジアに進出し、特にベトナムを中心に優秀なエンジニアを育ててきたそうです。従業員の6割弱はベトナム人です。
今後も東南アジアでの成長が期待できます。
2015/8予想のPERは、ブックビルディングが上限の540円で決まったとして15.3倍。参考銘柄を考えて、それほど割安感はないですね。
JESCOホールディングスが上場する9月8日はIPOの谷間ですし、この頃には中国市場を含めた日本市場も落ち着いている可能性が高い？ので、公募価格の少し上で寄り付くと予想します。
なので、初値予想は510円～650円とします。
■IPO日程
上場予定日：2015/9/8(火)
ブックビルディング期間：2015/8/20～8/26
公募価格決定：2015/8/27(木)
■IPO基本情報
市場区分：東証二部
業種別分類/コード：建設業/1434
公募・売出し株式数：公募160万株、売出40万株＝200万株
売出(O.A.)30万株
発行済株数：596万6000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：510円（吸収金額：11億7300万円、時価総額：30億4266万円）
仮条件価格：510円～540円
公募価格：540円（吸収金額：12億4200万円、時価総額：32億2164万円）
初値：569円（時価総額：33億9465万4000円）
■幹事証券会社
野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
エース証券
SBI証券
SMBCフレンド
■会社情報
会社設立年月日 1970年8月21日
会社住所 東京都新宿区新宿1-8-4 JESCO新宿御苑ビル
ホームページ http://www.jesco.co.jp/
監査法人 優成
■代表者情報
社長 柗本俊洋 1943年1月08日生まれ(72歳)
経歴
1961年4月 日本無線(株)入社
1970年8月 JESCOホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
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