■初値：1521円（公募価格1250円の+22％：初値利益+2万7100円）

■初値についてのコメント：
やっと上げりましたね。土木管理総合試験所(6171)、ラクト・ジャパン(3139)、メタップス(6172)と3連敗中のIPOでしたが、やっとアクアラインが公募価格よりプラスで寄り付いてきました。

あまり跳ねませんでしたが、この相場状況では仕方ありません。

とにかく上がったので良かったですね。

当選された方、おめでとうございます。

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年株IPOスケジュール一覧

 

■↓↓キャンペーン金をもらってIPO資金を増やす

 

■アクアライン(6173)の抽選結果は、こちら＞＞

 

アクアライン(6173)の現在の株価

 

■当ブログ上場初値予想：1580円～2370円

■参加姿勢：★★(参加)

■事業の内容：「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等。

■アクアラインの第一印象：
台所、トイレ、浴室、洗面所または給排水管で起きる急な水まわりのトラブルを解消する「水道屋本舗」。

1994年(平成6年)に大垣内剛氏が広島市で「水まわりの緊急修理サービス」で創業し、そこから20年かけて上場までいったのはホントにすごいですね。地味な仕事ですが、極めると上場までできるんですね。

2009年(平成21年)にはウォーターディスペンサー充填式ミネラルウォーター(いわゆるウォーターサーバー)、2010年(平成22年)にはペットボトル入りのナチュラルミネラルウォーターの販売も開始しています。

売上は毎年伸び、利益率は低いですが利益もしっかり出ています。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/2(16期)
単体 25億2881万円　-3713万円　-6475万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/2(17期)
単体 24億3962万円　2574万円　1385万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/2(18期)
単体 25億3504万円　5818万円　3330万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/2(19期)
連結 29億9629万円　1億2532万円　4316万円
単体 29億8729万円　1億5269万円　7053万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/2(20期)
連結 33億0244万円　1億7840万円　9240万円
単体 32億8527万円　2億1612万円　6503万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/5(21期第1四半期：3か月)
単体 8億5444万円　4790万円　2758万円
(2015年2月に香港の子会社を売却したので、連結はありません)
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2016/2予想(21期)
単体 35億7900万円　2億6100万円　1億5200万円

■売上高構成比較
・2015/2(20期)
水まわり緊急修理サービス事業31億2749万円(94.7％)：前年同期比111.6％
その他の事業(ミネラルウォーター、備蓄用保存水販売)1億7494万円(5.3％)：前年同期比90.0％

・2015/5(21期第1四半期：3か月)
水まわり緊急修理サービス事業8億0392万円(94.1％)
その他の事業5052万円(5.9％)

■社員数
231人(2015年6月30日現在)
水まわり緊急修理サービス事業192人、その他の事業4人、管理部門35人
平均年齢36.4歳、平均勤続年数3.2年、平均年収351.7万円

■主要株主
株主名 比率
大垣内剛 65.26%
大垣内好江 7.34%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合 5.87%
ジャパンベストレスキューシステム(株 5.28%
アクアライン従業員持株会 3.12%
有)ヒロ・コーポレーション 1.95%
株)ポイントラグ 1.95%
株)スマートソーシング・ジャパン 1.41%
船橋憲敏 1.17%
株)エイテック 0.88%

■最近の似たIPO銘柄
メタウォーター 2014.12.19上場
「浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理(運転管理、水質管理、保守・点検)等」
公募価格2400円→初値2256円(-1万4400円)
上場時予想売上1069億円　予想純利益47億円　
時価時価：公募時600億円　初値時564億円　現在819億円(15/7/31現在)
初値PER 15.75倍

■参考銘柄
アクトコール(6064)
「賃貸住宅入居者向けに会員制で水回り問題等の駆け付けサービス提供」
予想売上35.34億円　予想経常利益2.19億円
時価総額 22.15億円(15/7/31)
PER 13.03倍(15/7/31)

ジャパンベストレスキューシステム(2453)
「鍵、ガラス、水回り等日常生活のトラブル解決事業」
予想売上115.09億円　予想利益2.01億円
時価総額 86.37億円(15/7/31)
PER 42.56倍(15/7/31)

■初値予想
2016/2予想のPERはブックビルディングが1250円で決まったとして、15.8倍です。割高感はないですが割安感もあまりないですね。

ただ吸収金額が4億円とすごく小さいので、初値はそれなりに上がると予想されます。

家庭の水まわり修理業界のシェアは、1位がクラシアン、2位イースマイル、そしてこのアクアラインが3位です。今後、このシェアをどれぐらい上げていけるかが売上拡大、利益率向上に直結します。IPOで集めた資金の一部で路線バスへのラッピング広告を行うようですが、クラシアンより認知度をとっていくならやはりテレビCMだと思います。ただ公募する資金は4億弱なので、なかなかテレビCMを打つほど余裕はないですよね。

参考銘柄を考えるとPERで20倍～30倍ぐらいにはなるでしょうか。なので、初値予想としては1580円～2370円とします。

 

■↓↓GMO子会社がIPOするとき(すでに7社)高い当選確率になる

 

■IPO日程
上場予定日：2015/8/31(月)
ブックビルディング期間：2015/8/14～8/20
公募価格決定：2015/8/21(金)

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：サービス業/6173
公募・売出し株式数：公募30万株、売出0株＝30万株
売出(O.A.)4万株
発行済株数：192万4000株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1200円（吸収金額：4億0800万円、時価総額：23億0880万円）
仮条件価格：1150円～1250円
公募価格：1250円（吸収金額：4億2500万円、時価総額：24億0500万円）
初値：1521円（時価総額：29億2640万4000円）
初値PER：19.3倍

■幹事証券会社
いちよし証券(主幹事)
SMBCフレンド
SMBC日興証券
東洋証券
みずほ証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
極東証券
エース証券
岡三証券

■当選を狙うために
いちよし証券が主幹事の案件は、2014年6月18日上場のムゲンエステート(3299)以来なかったのですが8月11日パルマ(3461)で主幹事を務めて、このアクアラインが2件目です。今年はIPOが多いので中堅証券会社も主幹事を務めることが多くなってきました。

いちよし証券で当てたいですね。

あと期待できるのは、ネット抽選100％分配のマネックス証券ですね。家族口座含めて、申し込みます。

SBI証券のIPOチャレンジポイントはしっかりゲットしたいですね。

SBIのチャレンジポイントは、250～300ポイントぐらい貯まると、初値高騰が期待できる銘柄を確実に当てることができます。それまでは、コツコツと家族の口座も含め、ポイントを貯めていきます＞＞。

■会社情報
会社設立年月日 1995年11月01日
会社住所 広島県広島市中区上八丁堀8-8
ホームページ http://www.aqualine.jp/
監査法人 トーマツ

■代表者情報
社長 大垣内剛　1973年6月14日生まれ(42歳)
経歴
1995年11月 有)アクアライン(現(株)アクアライン)設立 代表取締役社長(現任)

 

■↓↓IPOが一番当たりやすいマネックス証券

 

■↓初心者がIPOの当選確率を上げるには！？
IPOの当選確率を上げる証券会社戦術

 

■↓IPO資金を増やすための戦術ベスト8
IPO資金を増やすための戦術ベスト8

 

■↓今年、上場(IPO)が予想される注目銘柄
上場(IPO)が予想される注目銘柄

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年IPO株スケジュール一覧

 

■↓他の人のアクアラインのIPO初値予想は？
にほんブログ村 IPO・新規公開株

 

 

■初値：3040円（公募価格3300円の-92.1％：初値利益-2万6000円）

■初値についてのコメント：
やはり公募価格を割っての初値ですね。

とにかくタイミング(相場)が悪すぎました。寄付き後も値を崩し、結局、終値は2601円まで下げてしまいました。

それでも、赤字予想でこれだけの資金を集めることができたのはすごいですね。

本日同日上場のラクト・ジャパン(3139)は公募価格で寄り付きました。

IPOはしばらく慎重な戦い方が求められますね。

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年株IPOスケジュール一覧

 

■↓↓キャンペーン金をもらってIPO資金を増やす

 

■メタップス(6172)の抽選結果は、こちら＞＞

 

メタップス(6172)の現在の株価

 

■当ブログ上場初値予想：3100円～3400円

■参加姿勢：★(軽く)

■事業の内容：スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業者向けオンライン決済サービスの提供

■メタップスの第一印象：
ネット業界では、かなり有望視されているメタップス。多くの若手経営者が、メタップスの社長である佐藤航陽さんを「天才」と言って、賞賛しています。まだ29歳です。

メタップスは未上場で50億円以上を調達したのに、こんなに早くIPOするんですね。意外でした。

海外に7か所の支店を開設し、経営顧問にAppleの副社長、Apple日本法人の代表取締役社長だった前刀 禎明氏、Googleの副社長兼 Google Japan 代表取締役社長だった村上 憲郎氏、そしてあの小泉 純一郎内閣の経済財政政策担当大臣をされた竹中 平蔵氏がいます。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2010/8(3期)
単体 1億0198万円　1495万円　1158万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/8(4期)
単体 4億3508万円　-1億6670万円　-6568万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/8(5期)
単体 3億2433万円　-2億7678万円　-2億7732万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/8(6期)
連結 13億0167万円　-204万円　1226万円
単体 10億3616万円　1978万円　3410万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/8(7期)
連結 22億6507万円　-5億1013万円　-5億1081万円
単体 9億8679万円　-4億0939万円　-4億0968万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/5(8期第3四半期：9か月)
連結 29億6608万円　-2億5745万円　-2億7809万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/8予想(8期)
連結 40億4100万円　-3億6200万円　-3億7000万円

■売上高構成比較(2015/5)
アプリ収益化事業：29.66億円(100％)

■社員数
83人(グループ全体：2015年6月30日現在)
単体63人：平均年齢31.7歳、平均勤続年数1.7年、平均年収617.1万円

■主要株主
株主名 比率
佐藤航陽 37.27%
JAPAN VENTURES I L.P. 16.81%
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.23%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 4.70%
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 4.64%
株)セガゲームス 4.14%
山崎祐一郎 3.56%
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 3.31%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.48%
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. 2.48%

■最近の似たIPO銘柄
イトクロ(6049) 2015.7.30上場
「ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業」
公募価格1930円→初値2010円(+8000円)
上場時予想売上32.44億円　予想純利益5.13億円　
時価総額：公募218億8620万円　初値227億9340万円　現在197億3200万円(15/8/19)
初値PER 44.4倍

Gunosy(6047) 2015.4.17上場
「情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営」
公募価格1520円→初値1520円(±0円)
上場時予想売上30億0400万円　予想純利益500万円　
時価総額：公募332億5456万円　初値332億5456万円　現在310億8000万円(15/8/19)
初値PER 6650.9倍

gumi(3903) 2014.12.18上場
「モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信」
公募価格3300円→初値3300円(±0円)
上場時予想売上309億7200万円　予想純利益8億0800万円　
時価総額：公募945億9285万円　初値945億9285万円　現在418億9000万円(15/8/19)
初値PER 117.0倍

データセクション(3905) 2014.12.24上場
「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供、ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発及びビッグデータの分析リサーチコンサルティングを行うソーシャル・ビッグデータ事業」
公募価格520円→初値900円(+3.8万円)
上場時予想売上4億0900万円　予測純利益7000万円　
時価総額：公募48億5810万円　初値84億0825万円　現在69億9400万円(15/8/19)
初値PER 120.1倍

■初値予想
話題性は抜群ですが、いかんせん赤字予想で調達資金も大型。最近のIPOは銘柄を選ぶので、なかなか難しいのではないでしょうか。

gumiショックやGunosy(6047)を考慮すると、公募価格の前後で決まると思います。

初値予想は3100円～3400円とします。

 

■↓↓GMO子会社がIPOするとき(すでに7社)高い当選確率になる

 

■IPO日程
上場予定日：2015/8/28(金)
ブックビルディング期間：2015/8/13～8/19
公募価格決定：2015/8/20(木)

■IPO基本情報
市場区分：東証マザーズ
業種別分類/コード：サービス業/6172
公募・売出し株式数：公募115万2000株、売出157万8000株＝273万株
売出(O.A.)27万3000株
発行済株数：1233万2310株（上場時の公募株数含む）
想定価格：3300円（吸収金額：90億0900万円、時価総額：406億9662万3000円）
仮条件価格：3000円～3300円
公募価格：3300円（吸収金額：90億0900万円、時価総額：406億9662万3000円）
初値：3040円（時価総額：374億9022万2400円）
初値PER：－－

■幹事証券会社
SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券

■会社情報
会社設立年月日 2007年9月3日
会社住所 東京都新宿区西新宿6-8-1　住友不動産新宿オークタワー30階
ホームページ http://corp.metaps.com/
監査法人 あずさ

■代表者情報
社長 佐藤航陽　1986年5月31日生まれ(29歳)
経歴
2007年9月 イーファクター(株)(現メタップス)設立 代表取締役(現任)

 

■↓↓IPOが一番当たりやすいマネックス証券

 

■↓初心者がIPOの当選確率を上げるには！？
IPOの当選確率を上げる証券会社戦術

 

■↓IPO資金を増やすための戦術ベスト8
IPO資金を増やすための戦術ベスト8

 

■↓今年、上場(IPO)が予想される注目銘柄
上場(IPO)が予想される注目銘柄

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年IPO株スケジュール一覧

 

■↓他の人のメタップスのIPO初値予想は？
にほんブログ村 IPO・新規公開株

 

 

■初値：1400円（公募価格1400円の±0％：初値利益0円）

■初値についてのコメント：
う～ん、イーブンパーですか。手数料で負けですね。相場が悪すぎです。

今年のIPOの流れを見れば、このラクト・ジャパンは間違いなく初値が公募価格より上がっていい銘柄です。それが公募価格での寄付きなので、いかに資金がIPOに流れていないかわかります。

しばらくはこのような感じでIPOも人気がないでしょうね。

本日同日上場のメタップスは、公募価格3300円のところ初値3040円と公募価格割れをしてしまいました。

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年株IPOスケジュール一覧

 

■↓↓キャンペーン金をもらってIPO資金を増やす

 

■ラクト・ジャパン(3139)の抽選結果は、こちら＞＞

 

ラクト・ジャパン(3139)の現在の株価

 

■当ブログ上場初値予想：1450円～2170円

■参加姿勢：★★(参加)

■事業の内容：乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業

■ラクト・ジャパンの第一印象：
1997年株式会社東食が会社更生法を申請し、この東食のメンバーでラクト・ジャパンを創業したそうです。

売上はここ数年急激に伸びています。海外子会社も、アメリカ、オーストラリア、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアと7社あります。

■売上
・決算期
売上高　経常利益　純利益
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2010/11(13期)
単体 464億1093万円　8億7566万円　5億6570万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2011/11(14期)
単体 560億8882万円　14億9363万円　8億4508万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2012/11(15期)
単体 552億0097万円　7億8693万円　4億2223万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2013/11(16期)
連結 759億4289万円　16億6996万円　10億0733万円
単体 633億4447万円　15億5735万円　9億0252万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2014/11(17期)
連結 965億4953万円　16億5334万円　9億8823万円
単体 802億1021万円　15億2168万円　9億1819万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/5(18期中間：6か月)
連結 482億0947万円　6億2789万円　3億7808万円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・2015/11予想(18期)
連結 932億5700万円　11億7400万円　6億8200万円

■売上高構成比較
・2014/11(17期)
乳原料・チーズ639.78億円(66.3％) 前年同期比133.6％
食肉加工品156.72億円(16.2％) 前年同期比104.7％
アジア事業・その他168.98億万円(17.5％) 前年同期比129.3％

・2015/5(18期中間)
乳原料・チーズ334.88億円(69.5％)
食肉加工品72.41億円(15.0％)
アジア事業・その他74.79億万円(15.5％)

■社員数
201人(グループ全体：2015年6月30日現在)
乳原料・チーズ53人
食肉加工品10人
アジア事業・その他116人
管理部門22人

単体85人：平均年齢35.5歳、平均勤続年数6.7年、平均年収1020.6万円

■主要株主
株主名 比率
八住繁 8.35%
武勇 7.46%
石井純 7.46%
佐久間信男 7.16%
飯塚昌幸 7.16%
師崎良介 7.16%
三浦元久 7.16%
鎌倉喜一郎 7.16%
株)明治 2.49%
森永乳業株) 2.49%

■参考銘柄
六甲バター(2266)
ベビーチーズ最大手。輸入加工(QBBブランド)が主力
時価総額368億1200万円(15.8.19現在)
PER 21.51倍(15.8.19現在)

雪印メグミルク(2270)
チーズが主力。
時価総額1664億7900万円(15.8.19現在)
PER 26.61倍(15.8.19現在)

森永乳業(2264)
乳飲料、ヨーグルト、チーズ、流動食などを製造。
時価総額1468億9700万円(15.8.19現在)
PER 29.15倍(15.8.19現在)

■最近の似たIPO銘柄
2014年～2015年の東証二部上場銘柄

冨士ダイス(6167) 2015.6.25上場
「超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売」
公開価530円→初値800円(+2万7000円：151％)

シーアールイー(3458) 2015.4.21上場
「物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)」
公開価格3620円→初値3355円(-2万6500円：92.7％)

ホクリョウ(1384) 2015.2.20上場
「鶏卵の生産・販売」
公開価460円→初値501円(+4100円：109％)

東京ボード工業(7815) 2014.12.25上場
「パーティクルボードの製造及び販売」
公開価格2180円→初値2005円(-1万7500円：91.97％)

綿半ホールディングス(3199) 2014.12.24上場
「ホームセンター事業、建設事業、貿易事業」
公開価640円→初値680円(+4000円：106％)

大冷(2883) 2014.12.18上場
「業務用冷凍食品の企画・開発・販売」
公開価格1800円→初値1680円(-1万2000円：93.3％)

竹本容器(4248) 2014.12.17上場
「プラスチック製等の包装容器の製造及び販売」
公開価格900円→初値918円(+1800円：102％)

SFPダイニング(3198) 2014.12.16上場
「飲食店(鳥良・磯丸水産等)の経営」
公開価格1940円→初値1620円(-3万2000円：83.5％)

ヤマシンフィルタ(6240) 2014.10.8上場
「フィルタ製品の研究開発・製造及び販売」
公開価格2800円→初値3350円(+5万5000円：120％)

日本ビューホテル(6097) 2014.7.23上場
「ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営」
公開価格2200円→初値2150円(-5000円：97.7％)

OATアグリオ(4979) 2014.6.25上場
「農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売」
公開価格4200円→初値3935円(-2万6500円：93.7％)

丸和運輸機関(9090) 2014.4.8上場
「放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営」
公開価格3400円→初値3100円(-3万円：91.2％)

日本BS放送(9414) 2014.2.4上場
「放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営」
公開価格1820円→初値1940円(+1.2万円：107％)

■初値予想
人気のない東証二部上場、そして大型上場のメタップスと同日上場なので資金が回ってこない可能性は十分にあります。

ただし2015/11予想でのPERは、仮条件が1400円で決まったとして9.64倍と割安感があります。

PERは10倍～15倍ぐらい狙えると思うので、初値予想は1450円～2170円とします。

 

■↓↓GMO子会社がIPOするとき(すでに7社)高い当選確率になる

 

■IPO日程
上場予定日：2015/8/28(金)
ブックビルディング期間：2015/8/12～8/18
公募価格決定：2015/8/19(水)

■IPO基本情報
市場区分：東証二部
業種別分類/コード：卸売業/3139
公募・売出し株式数：公募78万株、売出59万4000株＝137万4000株
売出(O.A.)20万6100株
発行済株数：469万7400株（上場時の公募株数含む）
想定価格：1300円（吸収金額：20億5413万円、時価総額：61億0662万円）
仮条件価格：1300円～1400円
公募価格：1400円（吸収金額：22億0360円、時価総額：65億7636万円）
初値：1400円（時価総額：65億7636万円）
初値PER：9.64倍

■幹事証券会社
野村證券(主幹事)
SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBCフレンド証券
丸三証券
エース証券

■会社情報
会社設立年月日 1998年5月15日
会社住所 東京都中央区日本橋本町四丁目8番15号
ホームページ http://www.lactojapan.com/ja/Top.html
監査法人 新日本

■代表者情報
社長 八住繁　1949年1月12日生まれ(66歳)
経歴
1974年4月 株)東食入社
1998年9月 ラクト・ジャパン(株 入社
1999年1月 ラクト・ジャパン代表取締役(現任)

 

■↓↓IPOが一番当たりやすいマネックス証券

 

■↓初心者がIPOの当選確率を上げるには！？
IPOの当選確率を上げる証券会社戦術

 

■↓IPO資金を増やすための戦術ベスト8
IPO資金を増やすための戦術ベスト8

 

■↓今年、上場(IPO)が予想される注目銘柄
上場(IPO)が予想される注目銘柄

 

■↓他の銘柄の初値予想
IPO初値予想 2015年IPO株スケジュール一覧

 

■↓他の人のラクト・ジャパンのIPO初値予想は？
にほんブログ村 IPO・新規公開株